8 月 7 日晚,微眾銀行人士發佈朋友圈稱,微粒貸貸款餘額超 1000 億元。36 氪向微眾銀行進行求證,對方確認瞭這一數據的真實性。
1000 億的貸款餘額是什麼概念?舉個例子,中國農業銀行的甘肅省分行貸款餘額在今年 4 月剛突破 1000 億元。可以說,微粒貸的貸款餘額規模已經可以與四大行的一部分省級分行相比肩。
微粒貸的增長可謂驚人。
7 月 16 日,微眾銀行零售信貸總監方震宇在朗迪峰會上透露,微粒貸貸款餘額為 760 億元,這意味著,微粒貸在不到一個月的時間裡,貸款餘額增加瞭 240 億元。
若再回溯,截止到 2016 年底,微粒貸的貸款餘額僅 253 億元。在過去這 8 個月的時間裡,這一指標的增幅達到瞭 295%,接近 3 倍。
微粒貸的迅速增長不僅體現在貸款餘額上。
6 月 10 日,微眾銀行首席運營官萬軍在一個論壇上透露,微粒貸 2016 年底累計放貸量接近 2000 億元。截至 2017 年一季度,微粒貸累計放款額突破 3000 億元。 這意味著,微粒貸 2017 年第一個季度的放款量突破 1000 億元,正在迅速放量。
無獨有偶,在 2017 年第一季度這個時間點上,螞蟻借唄的放款額也恰好突破瞭 3000 億關口。不同的是,達到這一規模,微粒貸花瞭 2 年時間;而依靠螞蟻花唄鋪路,且與交易場景距離更近的螞蟻借唄速度更快,隻花瞭 10 個月。
眾所周知,現金貸是個賺錢的生意,有用戶、有數據、有場景的公司都不想放過。而在這個業務中,貸款餘額這個指標很重要,因為知道瞭餘額和利率之後,便能大致推算出一個現金貸業務到底能賺多少錢。
目前,在貸款餘額持續、快速增長的同時,我們也看到微粒貸對於用戶利率的差異化定價也一直在推進中。
微粒貸目前采用白名單邀請制。截至 2017 年 5 月底,微粒貸白名單中的開戶用戶數為 2318 萬人,而針對這 2000 多萬的用戶,微粒貸的利率在萬分之 2 和萬分之 5 之間浮動。
微粒貸在過去兩年針對主流客群的日利率基本上為萬分之 5,也就是年化 18% 左右。但據 36 氪瞭解,部分用戶近期陸續收到利率調整的通知,從萬分之 5 下調至萬分之 4.5 至萬分之 3.5 不等。若是騰訊員工,利率最低可以降到萬分之 2。
降價的幅度體現的都是微粒貸現在較為寬松的利潤空間。原因在於,在 " 獲客 " 這項現金貸最沉重的成本支出方面,微粒貸有明顯優勢。
江南憤青在評論現金貸的時候曾說過:" 目前所謂的現金貸和消費貸款,這兩個行業都是屬於典型的流量比風控成本貴的行業。你對一個人進行風險定價後所帶來的收益,可能都不夠你你去找個客戶花的錢多 "。
微粒貸自從上線以來一直依賴於微信和手機 QQ 這兩大國民級應用作為獲客渠道,獲客成本極低,幾乎為零。
有條件采用類似打法的還有眾所周知的螞蟻借唄。而沒有強大線上渠道的傳統玩傢也在以合作的方式嘗試。比如,招聯消費金融的獲客渠道也全部在線上,除瞭自己的 app 之外,還包括聯通手機營業廳 app、招行手機銀行 app、支付寶等用戶量巨大的合作夥伴。
不過,隨著這些渠道的用戶資源被不斷開發,微粒貸也需要進一步開拓場景、與其他資產端進行合作,這會帶來一定的成本提升。一位接近富士康的人士曾告訴 36 氪,微粒貸希望和富士康官方達成合作,借此獲取富士康百萬量級的藍領用戶,但最後合作並未談成。
另外,手握大量銀行合作機會的微粒貸在資金成本方面也控制的比較好。
微眾銀行董事長在去年底接受 21 世紀采訪時透露:" 在微粒貸的放貸資金中,初期全部來自微眾銀行自有資金,發展至 2016 年年底,大約一半是來自於微眾銀行自有資金,但這個比例會逐步減少,2017 年應該會降到三分之一。" 目前,微粒貸已經有接近 40 傢合作銀行與其進行聯合貸款。
一位消費金融業內人士曾對 36 氪分析,對於依托於騰訊體系的微粒貸," 騰訊自身擁有海量數據,可能都不太需要查詢用戶的征信報告,就能躺著把錢給掙瞭 "。
數據說明瞭這一切。2015 年是微眾銀行開業的第一年,當年虧損瞭 5.83 個億。而 2016 年全年,微眾銀行已經扭虧為盈,盈利達到 4.01 億元。最新數據是,截至今年 4 月,微眾銀行已經實現凈利潤 5 億元。
與信用卡分期、購房的分期貸款的邏輯一樣,放貸機構總是希望借款用戶借出一筆錢的時間越長越好。隻要用戶還沒有把錢還完,這個部分就會成為貸款餘額沉淀在那,從而給放貸機構帶來持續不斷的利息收入。
在快速增長的貸款額、貸款餘額和利潤的背後,或就是信貸領域一個正在快速長大的巨無霸。