中新網北京 11 月 16 日電 ( 王佳昕 ) 一傢叫 " 沙特阿美 " 的公司謀求上市,引發全球各地知名交易所的 " 爭奪戰 "。但國內很多民眾對這傢公司並不熟悉。為何沙特阿美的 IPO 會讓眾多知名交易所紛紛伸出 " 橄欖枝 "?背後到底有什麼好處?
沙特阿美 IPO 引發 " 爭奪戰 "
沙特阿美公司,全稱為沙特阿拉伯國傢石油公司,是目前世界上最大的原油生產公司。其在 2016 年公佈上市融資計劃後,香港、紐約、倫敦、東京等交易所 " 各顯神通 ",與沙特阿美進行接洽,希望能夠 " 被選中 "。
資料圖:港交所行政總裁李小加。 中新社發 任海霞 攝
港交所行政總裁李小加近日在出席公開活動時再次提到希望沙特阿美來港上市。" 香港的互聯互通機制將國際市場與內地資本市場對接,香港會努力爭取沙特阿美來港 IPO。"
紐交所對沙特阿美也勢在必得。11 月 4 日,美國總統特朗普在社交網站上發文稱,希望沙特阿美來紐交所上市,這對美國來說很重要。
英國也表示,倫交所 " 非常有條件 " 吸引沙特阿美赴英上市。而日本方面也曾對沙特表示,希望沙特國王支持讓沙特阿美在東京掛牌上市。
為何大傢都來搶它?
——料成全球史上最大 IPO
沙特阿美究竟有何特殊之處,可以引得各大交易所青睞?這一切都源於,沙特阿美預計將成為全球史上最大的 IPO。
根據外媒報道,2016 年 5 月,沙特阿美計劃在 2018 年上市,將出讓 5% 的股權。沙特官員希望其估值能達到 2 萬億美元,因此,預計此次 IPO 有望籌集高達 1000 億美元的資金。
2014 年 9 月,阿裡巴巴於紐交所敲鐘上市。上市前曾被多傢交易所青睞。
1000 億美元是什麼概念?一旦上市成功,將成為全球史上最大的 IPO。而曾創下美國最大規模 IPO 的阿裡巴巴,融資額不過為 218 億美元,沙特阿美 1000 億美元的融資額為阿裡巴巴的四倍多。
公開資料顯示,沙特阿美前身成立於 1933 年,目前是世界上最大的原油生產公司,貢獻瞭沙特近 20% 的財政收入和 85% 的稅收。國金證券的研究報告顯示,全世界每生產 8 桶石油,就有 1 桶來自沙特阿美。
——交易所邀請成功將提升名譽和地位
摩根士丹利國際銀行 ( 中國 ) 前董事長何寧對中新網表示,這樣大體量的 IPO,對交易所確實有很多好處,一是增加交易所對投資人的吸引力,尤其是對石油、沙特經濟有關註的投資人,對交易所名譽提升作用重大;二是為交易所帶來收益,但最關鍵的還是提升自身影響力。
"世界上各大交易所都在爭 IPO 的排名榜,希望可以拿第一,一旦某交易所獲得沙特阿美的 IPO,估計在當年就是第一瞭。" 何寧說。
2016 年 12 月 5 日,香港交易所舉行 " 深港通 " 開通儀式。 中新社記者 譚達明 攝
何寧猜測,若沙特阿美多地上市,估計是歐洲和美國一起。港交所可能會給出一些優惠條件,沙特也會考慮大陸和新興市場不斷增長的實力,在港交所上市並非沒有可能。
沙特阿美為何要 IPO?
——油價低迷 沙特謀求經濟轉型
自 2014 年油價暴跌以來,沙特國內赤字加大。國際貨幣基金組織 ( IMF ) 2015 年曾發佈報告警示稱,若油價維持在 50 美元每桶左右,大多數中東地區的國傢在 5 年或更短的時間內將會出現現金短缺的局面,包括沙特阿拉伯。
資料圖。中新社發 徐勁柏 攝
在此背景下,沙特 2016 年公佈瞭一項名為 "2030 願景 " 的計劃,主要內容包括建立 2 萬億美元的巨型主權財富基金、出售國傢石油公司股權、削減石油補貼和擴大投資,試圖通過經濟和社會改革的 " 雙輪驅動 ",實現沙特的成功轉型。
但沙特阿美的 IPO 之路似乎並不順利。曾有報道稱,其 IPO 上市計劃可能推遲到 2019 年,甚至是被擱置,轉而傾向於對主權財富基金出售私人股份。不過,沙特阿美多次予以否認。
根據媒體報道,11 月 13 日,沙特阿美 CEO 納瑟爾表示,公司可在多地上市,已做好相應準備,但一定會在沙特證券交易所上市,公司上市的股權比例仍在評估中。目前仍在考慮 IPO 地點,備選項包括紐約、倫敦、東京及香港等。(完)