打算開一傢便利店?看完這份報告再決定

09-14

一、便利店之便利

1. 距離的便利性

全傢便利店在一二線城市佈點較多,三線城市佈點較少或暫未入駐,一線城市(如圖示上海區域)全傢便利店分佈密集,基本涵蓋全市重點區域,二線城市(如圖示蘇州區域)分佈密集度較弱,一線城市便利店分佈更為密集,500 米范圍步行可達度高。

距離的便利性:便利店的商圈輻射半徑一般不會超過 500 米,顧客徒步 5 — 7 分鐘即可到達。

全傢 FAMILY 便利店上海、蘇州城市佈點情況

城市市中心的區域總是最熱門的選址地點,常常走沒幾步路就能看到一傢便利店。同區域多開幾傢店,也更利於降低鮮食工廠的配送成本。

2. 時間的便利性

24 小時便利店:全國連鎖性便利店基本都為 24 小時營業,營業時間 0:00-24:00。

代表品牌:711、全傢、好德

非 24 小時便利店:區域性連鎖便利店營業時間部分為 24 小時營業,部分營業時間為 14 小時。

代表品牌:紅旗超市

營業時間靈活:有的品牌針對不同區域位置及情況開出 24 小時營業的便利店。

代表品牌:紅旗超市 24 小時店

3. 商品的便利性

便利店經營面積一般 50 — 200 平米左右,需要在有限的空間內要滿足目標顧客的各種需求。

廣 | 窄 | 淺 | 特

品種多:一般單店商品種類在 2,000-3,000 種

可選性少:單品隻有 1-2 個暢銷品牌

庫存少:同一商品庫存量少,爭取更大陳列空間

特色商品:不同便利店具備各自品牌特色商品

4. 交易的便利性

交易的便利性:由於采用超市類的電子收款機,員工操作熟練,不會出現排隊等候現象,使顧客購物時間縮短,一般顧客平均逗留時間 5 分鐘左右。

多種支付方式:現金支付、刷卡支付、微信支付、支付寶、APPLE PAY

5. 服務的便利性

零售服務:日用品 新鮮食品 演出門票 電影票 藥品 限定商品

公共服務:免費 WIFI、洗手間、用餐區域 、應急疏散點、代繳公共事業費、代繳年金保險、收發快遞、打印復印、收發傳真、沖洗照片、翻譯中心、物品寄存

金融服務:ATM 取款 網購支付 外幣兌換

健康服務:駐點藥劑師緊急救助

其他特色服務:郵局、按摩區、日間照護、兒童樂園、自助卡拉 OK 機、開具畢業證明、收發洗衣送餐上門、訂制餐盒、租賃影碟、房間清潔、上門維修

二、中國便利店發展現狀

1. 發展階段

便利店與 GDP

根據國際便利店經驗,當人均 GDP 達 2000-3000 美元時,為便利店導入期;當人均 GDP 達 5000 美元時,進入便利店快速成長期;當人均 GDP 達 1 萬美元時,進入行業激烈競爭期。

1992 年,7-Eleven 引入深圳。1996 年我國人均 GDP 為 709 美元,農工商超市(集團)有限公司旗下的全資子公司上海可的便利店於 1996 年在上海開業。同年,由日本上市企業羅森株式會社同上海華聯(集團)有限公司合資設立上海華聯羅森有限公司,在上海市長寧區的古北新區開設第一傢便利連鎖店。2004 年我國人均 GDP 達到 1509 美元時,全傢進駐上海、7-Eleven 進駐北京。

2011 年人均 GDP 超過 5000 美元,便利店個數也迅速增長,上文便利店零售額占比增加的趨勢也符合該規律。2016 年,人均 GDP 超過 8000 美元,中國便利店個數超過 40000 傢,便利店行業也將迎來激烈競爭時期。

便利店銷售額

目前便利店增速高於行業。根據數據顯示,中國便利店銷售額占實體零售額的比重 2013 年起加速上升,2016 年便利店份額為 0.65%。並且便利店銷售額增速從 2010 年起一直保持兩位數,2011 年起超越百貨和超市增速。百貨和超市銷售額增速從 2011 年起快速下降,百貨在 2015、2016 年增速為負。

2. 經營情況

便利店品牌

經過 20 多年的發展,目前國內已經形成內外資便利店百花齊放的格局。便利店類型主要包括加油站便利店(中石油的昆侖好客以及中石化的易捷)以及傳統便利店,前者在在地域廣闊且汽車普及的歐美地區較為盛行;後者則受人口密度、消費習慣及人均收入的綜合影響,在日本、臺灣等亞洲諸國得以發展成熟,因此我們主要分析傳統便利店。

Euromonitor 數據庫顯示,2016 年中國便利店品牌銷售額份額大於 1% 的品牌有 17 傢,其中包括日資便利店巨頭 7-Eleven、全傢、羅森以及臺灣潤泰旗下的喜士多(C-STORE),這四傢占比 17.6%;其餘 13 傢都為內資便利店,占比 47%。中國內陸便利店行業集中度 CR4 為 33%,遠低於日本(CR3 大於 50%)。

便利店佈局

國內便利店佈局特點:外資遍佈一線 內資著眼區域

中國連鎖經營協會每年發佈的《中國特許連鎖百強》,其中排名前十的便利店連鎖企業的銷售額以及門店數如圖。廣東省東莞市糖酒集團控股的美宜佳的銷售額和門店個數都穩居榜首,2015 年其銷售額突破 80 億元,門店數達到 7400 傢,佈局地區包括華南(廣東、福建)和華中(湖南、湖北、江西)。根據官網數據,2017 年其門店數超過 9800 傢,每月以新增 100 間以上門店的速度保持穩健增長,而快客則減少瞭門店個數。

便利店開店數量

全傢計劃到 2024 年達到 1 萬傢店;羅森計劃從目前的約千店規模到 2020 年達到 3000 傢,到 2025 年達 1 萬傢店 ;7-11 希望每一到兩年在一個新城市進行佈局,在主要城市每年新開 30 — 40 傢門店 ; 傢樂福推出 "Easy 傢樂福 " 小店。京東更許下豪言,要開 100 萬傢便利店。

便利店加盟情況

加盟占比較低,30% 企業尚未開展加盟

中國連鎖經營協會與波士頓咨詢公司聯合發佈的《2017 中國便利店發展報告》調查瞭中國 40 傢便利店企業,中國便利店加盟比例為 50%,而日資便利店 7-Eleven、全傢、羅森等加盟比例都超過 90%,且樣本企業中 30% 未開放加盟。

3. 中日便利店比較

國內生鮮等食品占比低

中國樣本企業中接近一半(45%)的便利店生鮮及半加工食品銷售額占比小於 10%,中國便利店生鮮及半加工食品銷售額占比平均值為 15%,日本則為 30-40%。2017 財年日本 7-Eleven 快餐占銷售額比例為 30%,羅森該比例為 25%。

國內自有品牌占比低

中國便利店企業擁有自有品牌的數量占 85%,但是大多數(63%)自有品牌占比僅為 0-10%,中國平均為 8%,日本則為 40-50%。自有品牌可以打造個性化鮮食標簽,實現差異化競爭,提高便利店利潤。

4. 發展中存在的問題

缺乏便利店特色,便利性優勢難以體現

在中國,大多數的便利店都與中小型超市沒有明顯差異。在貨品選擇上,沒有自主開發新的商品或者領導其他人開發特色商品的能力。商品種類與陳列也都雷同,大都隻銷售日常生活用品,就像是超市概念的復制,或者說是延伸。並沒有真正意義的突出便利店的特色。許多中國消費者更將便利店視為街頭巷尾遍佈的小賣部。然而在歐美,品牌和服務被視為企業的核心競爭力。據相關調查顯示,獨創商品占 50% 以上才能達到 30% 的毛利,才能體現出一個便利店的獨特個性。

缺乏現代化的管理,物流配送環節較弱

當代的連鎖便利店仍然有延續著古老傳統的用紙筆記錄的管理經營方式。雖然有不少連鎖便利店已經引用瞭現代化的辦公設備進行一些交易經營記錄。但他們並沒有在實際的操作中形成較為完善的營運辦公網絡,在信息共享、物流配送和商品采購等方面還是使用人工操作過多。這些對於連鎖便利店的發展都有著較大的局限性。

自身經營水平與管理能力落後 缺乏合理政策支持

便利店經營特點之一就是運用先進的現代計算機技術提供信息化的技術支持,而目前很多連鎖便利店缺乏這一方面的技術支持,使得各個連鎖便利加盟店之間在日常經營中出現信息交流不暢等問題,影響正常經營活動。

三、中國便利店發展趨勢

1. 經營改善的方法

緊密圍繞自有品牌和鮮食、半成品,建立商品差異性

貼近目標客群的生活方式,細分商品、店群或子業態

單一終端模式 轉向 多元終端模式:細分自業態或店群設計商品組合。

商品選品差異化,20~30% 單品差異選品

(區別城市、郊區不同商圈)

多個子業態,細分人群和需求

更多子業態,覆蓋到不同區域市場和商圈;整合復合業態和增值業務,提供一站式體驗

便利店根據不同發展階段要求,逐步實現全面能力提升

部分數據來自:Euromonitor、招商證券、中國連鎖

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