智東西 ( 公眾號 :zhidxcom )
文 | 寓揚
夜幕降臨，在燈火通明的深圳都市區外，福永、沙井、龍崗幾個地區棲息著上千傢中小音箱代工廠，匯聚著數十萬工人，他們處於產業鏈的最底端，賺著最微薄的辛苦錢。而在不遠處的一場大變革中，他們或將成為產業升級的 " 犧牲品 "，為時代所拋棄。
原因無他，隨著全球智能音箱市場的崛起，產業升級、產品迭代已是大勢所趨，而作為外貿導向的深圳，這些中小廠商由於生產技術乏力無力參與到智能音箱的產業鏈，他們隱沒在智能音箱的 " 地下江湖 "，市場留給他們的時間已不多。這是智東西 ( 公眾號 :zhidxcom ) 歷時一周，走訪數十位對象，實地調查深圳音箱產業鏈後的直觀感受。
所謂 " 地下江湖 " 有兩層意思，一層是相對於我們所感知到的品牌、產品，其背後是漫長的供應鏈，包括芯片、模組、零部件、方案商、技術提供商、代工廠等等，它們隱匿在智能音箱的光環背後，不為世人所知。
另一層是智能音箱市場還存在著眾多不為人知的企業，相對於我們所熟知的互聯網巨頭、以及明星企業，它們位於產業鏈的中下遊，沒有什麼技術，靠著廉價的勞動力，賺著利潤微薄的辛苦錢。如果說互聯網巨頭、明星創企位於 " 金字塔 " 的頂端，它們則是 " 金字塔 " 底部的大多數。
智能音箱行業是一個江湖，更是一個龐大的 " 地下江湖 "，每一個玩傢都有它的玩法，每一個玩傢也必須要找到自己的活法，不然就要被這個江湖淘汰出局。
而這個 " 地下江湖 " 就在珠三角，核心就是深圳！這裡匯聚瞭智能音箱產業鏈上中下遊各個環節的廠商，涉及人員數十萬，又以方案商、產品、代工商為甚，你見到的每一款智能音箱幾乎都經過這裡，甚至許多你未曾見過的音箱也來自這裡。
這裡還是全球音箱的生產地，全世界 80% 以上的音箱由這裡生產，然後出口到海外各地。圍繞著對外貿易，這裡同樣有著龐大且復雜的產業鏈集群。這裡是一片熱土，是一片神秘的地方，它隱藏在 " 光芒 " 之下，往來於 " 地下江湖 "。
一、緣起：從 WiFi 音箱到智能音箱
談起智能音箱這個江湖，必須要從上一波 WiFi 音箱說起，又或者要追溯到藍牙音箱或者平板電腦等，因為它背後是一整套大的產業鏈，而某種程度上這套產業鏈是相通的，他們的發展也代表瞭國內智能音箱的演進。
大約在 2012 年、2013 年前後，WiFi 音箱開始在國內興起，它就是我們所說的互聯網音箱，聯網後可以播放流媒體音樂等內容，可以算作早期的智能音箱。當時在深圳周邊至少有幾十傢大小不等的公司做 WiFi 音箱，包括一些有名的國際大品牌如 B&O、Sonos、Bose 等等。
（Sonos WiFi 音箱）
米唐科技的創始人宋少鵬作為一個在音頻領域打拼的十幾年的 " 老兵 "，也十分看好音箱聯網化這一趨勢，在這一年便離開微軟亞洲研究中心，走向瞭創業之路。他在 2014 年就開發出瞭第一代 " 方糖音箱 "，接瞭國外的流媒體音樂服務，出口海外。
而 WiFi 音箱的發展似乎並不順利，從 2015 年開始，市場上的 WiFi 音箱陸續退出舞臺，各傢也都開始不再生產 WiFi 音箱，隻留下藍牙音箱繼續暢銷。從市場來看，做國內 WiFi 音箱的這一波企業大體都死掉瞭或者轉型瞭，沒有一傢銷量超過 10 萬臺。業內從業者王寶川談到：" 國內 WiFi 音箱的整體銷量可能都不到 10 萬臺 "。WiFi 音箱似乎也被證明在國內是偽需求。
而國外市場的情況稍好一些，王寶川稱 " 在國內生產出口海外的 WiFi 音箱加起來至少百萬量級，比如 Sonos 自己的 WiFi 音箱就是這個量級，他們雖然是國際品牌，工廠也是在國內 "。但總體而言，深圳地區包括珠三角地區的音箱出口仍是以藍牙音箱為核心，" 一個月從深圳出口的音箱就有 60 萬臺，面向不發達國傢 "，他談到。
大約 2016 年 WiFi 音箱在國內 " 死 " 瞭之後，智能音箱便開始逐漸走進大傢的視野，其中有兩個關鍵的時間節點，一個是亞馬遜 Alexa 平臺的開放，一個是 2017 年 1 月份在美國拉斯維加斯舉辦的 CES（國際消費電子展）。
隨著 2016 年亞馬遜 Alexa 的開放，以及亞馬遜 Echo 的暢銷，國內興起瞭兩撥人，一波開始研究智能音箱，打造國內的語音交互系統；另一撥人則靠著 Alexa 做起瞭外貿，生產智能音箱出口海外。
（左為亞馬遜 Echo，右為 Google Home）
而 2017 年的 CES 則引爆瞭智能音箱，亞馬遜、谷歌等的智能音箱在展會上大秀肌肉，加之智能音箱銷量的飛速發展，深圳產業鏈上的玩傢更加動心瞭，開始更多的研發 " 學習 "，面向國內、國外推出智能音箱（國外為主），進一步推動瞭智能音箱產業鏈的發展。
比如米唐科技和 Linkplay 是最早兩傢獲得亞馬遜 Alexa 官方認證的技術方案商，宋少鵬談到，隻是他們的客戶就有 30 多傢做智能音箱的，接入 Alexa 出口海外，出口的產品數量已有幾百 K。
粗略來講，圍繞海外市場做智能音箱的（產品 / 品牌）廠商就有近百傢。如果擴展到整個智能音箱產業鏈（芯片、軟件、測試、方案、代工等），幾百傢肯定是有的。拋開智能音箱，隻是跨境電商都不止 100 傢。這樣算下來，圍繞外貿做智能音箱產業鏈的玩傢數量大體輪廓就有瞭。
而國內做智能音箱的玩傢就少瞭很多，一方面國內的語音交互系統還沒有打磨完善，而打造這個平臺和生態又絕非中小公司能夠承受的，國內市場還處於早期；另一方面則源於市場遠遠沒有起來，而小米、阿裡和京東又打起瞭價格戰，導致許多玩傢望而卻步。
但面向國內市場的智能音箱也有幾十傢，如阿裡、京東、小米、索尼、Sonos、出門問問、喜馬拉雅等，產品包括上市的未上市的，有名的沒名的。而產業鏈則是相通的，迪韻科技創始人呼生剛談到，這個產業鏈中他們已經簽瞭 NDA（保密協議）的就已經 100 多傢公司瞭。
而宋少鵬也談到，他的一些客戶也在問，國內的語音交互系統什麼時候成熟，他們也有接入國內的語音系統進入中國市場的打算。可見國內智能音箱市場還處於早期，不夠成熟，智能音箱玩傢較少，產業鏈很大。
二、深圳的套路與玩法
深圳是一片神奇的熱土，永遠走在時代前沿，永遠追逐風口，即使被 " 摔 " 的慘痛。" 一窩蜂 " 是深圳的一種常態。倒回去看，DVD 火的時候，深圳就一窩蜂的去做板卡、方案；後來是 MP3/MP4、平板電腦、智能（山寨）手機，以及上一波的 VR。
深圳就像江湖中的一個戰士，不斷的嘗試、沖擊每一波可能。而這背後也有他們的套路和節奏。
一位行業資深人士李德順侃侃而談到，整個消費電子是有脈搏和節奏的，每年 1 月份的 CES 是全球的風向標，蘋果、谷歌、索尼、三星等大公司大秀概念。CES 完瞭就是中國的春節，大傢吃喝玩樂後，就開始回過頭來看看這些巨頭秀瞭哪些概念，而我們國內的產業鏈能夠 " 學習 " 哪些，便開始做一些鉆研。
等三四月份就拿出一些東西來，這時候國外的客戶就來看，國內的產業鏈能否做出一些巨頭在 CES 上展示的產品。於是，四五六月份就開始研發投入，6 月就會有一些產品成型，然後六七八月開始生產。等到 9 月份是美國的返校季，是美國人的一次消費旺季，我們便開始第一次實驗市場，看看什麼賣的好。
然後就開始有訂單復購，九十月分大量生產，緊接著就是美國 11 月的感恩節， 相當於國內的 " 雙十一 "，我們就使勁賣貨，大賺一筆。
再接著就走到瞭 1 年的尾聲，進入 12 月大傢就開始準備 CES 做 Demo，再迎接新一年的 CES。" 每年的出口產品都是這樣一個節奏 "，李德順略帶戲謔的總結到。
作為一個外貿導向的城市，深圳是浪潮的導向標，李德順的話也某種程度上揭示瞭深圳企業的玩法。如果說 2016 年陸續有玩傢進入智能音箱這一領域，那麼 2017 年 1 月份的 CES 則引爆瞭深圳的智能音箱產業鏈。
深圳一傢方案商的周響談到，他們公司去年就投入瞭幾千萬在智能音箱上，今年 5、6 月份就研發出瞭產品，已經面向國內 B 端客戶賣瞭幾千臺，" 那時候小米、阿裡的音箱都沒出來，好多人來我們公司咨詢 "。
宋少鵬談到，米唐科技作為一傢方案商，客戶已有 30 傢，通過他們方案出口海外的智能音箱產品已有數十萬臺。迪韻科技呼生剛也談到，他們也正在為一傢廠商落地智能音箱，連接 Alexa 出口海外。
可見，大傢對智能音箱這股潮流的追逐在升級。但這股追逐的力量主要還是外銷驅動的，產品和利潤都在不斷增加。而國內智能音箱的廠商就相對慘淡，上面提到的周響談到，剛開始很多代工廠不敢接單，很多找他們的企業也都是在猶豫和觀望。
智東西實地調查瞭深圳消費電子的中心——華強北，發現華強北的消費電子商場中，擺滿瞭各種本土品牌音箱以及山寨音箱，但都是藍牙音箱，沒有發現 WiFi 音箱，更不要說智能音箱。這裡的藍牙音箱大多是幾十塊至一兩百塊的價格，靠著低廉的價格打入市場。
（華強北電子城中售賣的音箱）
更有趣的是，在智東西的隨機探訪中，竟然有一位音箱賣傢不知道智能音箱為何物。而更多的音箱賣傢稱智能音箱價格太貴，或者沒什麼用處。某種程度上，這也反應瞭智能音箱在國內的認知和銷售狀況，以及深圳地區的生產導向，還是廉價的藍牙音箱！
三、智能音箱行業的 " 二八法則 "
智能音箱是一個鏈條很長的行業，包括芯片商、軟件商、方案商、零部件商、代工商、品牌商，以及語音交互系統商、內容服務商等等。
深圳涉及瞭智能音箱產業鏈的各個環節，而核心則集中在方案商和代工商。總體來說這個產業鏈上的玩傢不下 300 傢，如果再加上與之相關的（藍牙）音箱代工廠，那麼這個產業鏈涉及的玩傢上千傢都不止。
而經過深圳的品牌智能音箱，無論是面向國內還是國外的就有上百傢，其中外銷品牌至少占到 8 成以上。如中國出海品牌排名第八的 Anker，其智能音箱就接入 Alexa 銷往海外。
在國內智能音箱的產業鏈中，同樣遵守的 " 二八法則 "，其中隻有領域的頂尖玩傢才真正參與智能音箱的打造，並獲得頭部 80% 的利潤，眾多的產業鏈玩傢更多的是配角，靠著廉價的勞動力以及利潤微薄的配件，瓜分剩餘 20% 的利潤。
摩爾聲學總經理呂延海談到，幾乎所有的智能音箱都是在深圳一代生產，各大公司在深圳都有研發中心，足見深圳地位的重要。但他話鋒一轉，涉及智能音箱的玩傢很多，但是核心參與智能音箱的玩傢在每個領域大概隻是 10 傢左右。
在上遊的芯片端，主要就是 MTK（聯發科）、Amlogic、全志科技、君正、瑞芯微、杭州國芯等公司，芯片的研發需要大量的投入，能夠真正做的玩傢並不多。
" 就方案商來說，能夠大批量落地的並不多，國內核心玩傢主要 5 —— 10 傢左右。往下相關的方案商整體可能有二三十傢，再往下處於低端的方案商就很多瞭，南山、福田每個區都有幾十傢，但這種方案商死的非常頻繁，基本過兩年就沒瞭 "，呂延海感嘆到。而智東西此前瞭解到能夠將智能音箱進行落地的方案商有先聲互聯、聲智科技、Linkplay、米唐科技、摩爾聲學、迪韻科技等。
在代工廠方面，在珠三角一代大的代工廠也隻有 10 傢左右，如富士康、通力電子、臺德實業，深圳的三諾、奮達等。但如果擴展到整個音箱領域的代工廠，深圳福永、沙井、龍崗幾個地方就有上千傢的小代工廠。
可以看出，在以深圳為中心的智能音箱產業鏈中， 主要集中在方案、代工以及外銷品牌幾個領域，核心的頭部玩傢每個領域不過 10 傢左右，產業鏈整體的核心玩傢不過百傢。他們是智能音箱的核心玩傢，占據著智能音箱市場的頭部利潤。
但圍繞著這些核心玩傢的外圍，則是大量相關的配套企業以及產業鏈底層廠商，這些企業數以千計，涉及人口數十萬，構成瞭龐大的地下江湖，分割著稀薄的利潤。
四、中小音箱工廠的生存危機
智東西通過智能音箱產業鏈瞭解到，在深圳的西鄉、福永、沙井、龍崗等地區聚集著大量的音箱工廠。他們生產什麼音箱，是否進行產業升級，對智能音箱如何看待，他們的生存狀況如何？成瞭我們最大的關註點。因此我們便在西鄉、福永、沙井一代，實地調查瞭這些企業的生存狀況。
當智東西到達西鄉時，發現這裡已由原來的工廠升級改造成瞭寫字樓、商品房。" 因為臨近市區，這裡的租金也越來越高，都被改造成瞭商品房，我們工廠之前也在這裡，因為承受不瞭高租金就搬遷到福永瞭 "，上文提到的業內從業者王寶川談到。
（西鄉即將拆遷的老廠房）
而在福永和沙井地區，這裡聚集著大量的中小代工廠，從幾十人到一兩百人不等。王寶川告訴智東西，僅僅福永地區就有不下 300 傢音箱企業，而沙井地區更多。其中有做藍牙音箱、多媒體音箱、以及舞臺音響等。
智東西來到瞭福永的一傢大音箱生產廠——光隆音響廠，一位廠裡的工作人員談到，他們廠是深圳當地有名的音響大廠，員工 1000 人左右，主要做傢庭影院、藍牙音箱，產品出口歐美、日本等地。他們一方面做代工，一方面也做自己的品牌，主要做外貿市場。
（深圳光隆音響有限公司）
當智東西問及 WiFi 音箱和智能音箱時，他談到，之前做過兩款 WiFi 音箱，後來就不做瞭，至於智能音箱則沒有做過。身為一個外貿導向的大音響廠，竟然沒有生產過智能音箱，一方面反應智能音箱的代工門檻，另一方面也反應出這些大的音響廠看不清未來的方向，在猶豫在觀望，不肯投入生產線。
" 小音箱代工廠和這波智能音箱是沒有關系的 "，方案商周響談到。親身經歷智能音箱打造全過程，他認為智能音箱不是小廠能夠做的，甚至一些大廠也不一定能搞定，" 一開始產品的不良率達到 30%~40%"，而這主要集中在麥克風部分。
我們和周響在夜晚邊走邊聊，談著談著便從商業談到瞭民生。" 小音箱廠商幾十人或者上百人的規模，靠密集勞動力是做不瞭的，他們主要是掙藍牙音箱的錢。而現在小米出來瞭把利潤打死瞭，這些小廠就沒錢賺瞭，他們隻能靠幾十塊的藍牙音箱走量，這塊的利潤又是最微薄的 "，這是周響站在小音箱廠的立場發出的聲音。
想想也是，智能音箱會是音箱品類的未來，整個世界市場未來也會往這個方向發展，而整個迭代的市場周期可能就是 3~5 年，未來智能音箱會不斷蠶食藍牙音箱的市場。那麼這些無力參與到智能音箱產業鏈中的小廠商如果不能再未來的幾年裡完成升級，可能就會是下一批 " 犧牲 " 掉的勇士。
僅僅是深圳地區就有上千傢這樣的小廠，如果按每個廠 100 人算，那麼深圳地區就有 10 萬人從事著音箱的生產，如果未來不能夠順利實現升級或者轉型，10 萬人的生存危機就是社會問題瞭。
但周響也樂觀的談到：" 他們會想到辦法的，不完成升級就是等死。他們的渠道能力是非常強的，能夠存活這麼多年，都有兩把刷子的。" 而這或許也是深圳的一個縮影。
五、他們來自哪裡？又將走向何方？
深圳的一個獨特魅力在於 " 試錯、探索、務實 "。他們不會放過任何一個風口，一窩蜂的湧入一個新的領域，去嘗試、探索，即使頭破血流也會繼續探索試錯下一個風口。
然而很多時候，他們這麼做也是生活所迫，不得不做。智東西通過調查發現，這些人來自產業鏈的各個環節，隨著上一波產能過剩，他們必須尋找新的突破點，來獲得生存。他們之中有之前做手機、平板電腦的，有做芯片方案的，有做藍牙音箱的，有做路由器的等等，在試錯與探索中走入瞭智能音箱這個領域。
" 智能音箱會成為一些人的救命稻草 "，米唐科技宋少鵬談到。比如之前做平板電腦、山寨手機那一波，量掉的特別厲害，相關的方案商、代工廠影響比較大， 他們會很主動的轉型到智能音箱領域。而這一波人也是轉做智能音箱最多的。
再如摩爾聲學最初也是做藍牙音箱起傢的，後來趕上瞭時機做瞭 WiFi 音箱，再做瞭降噪耳機，憑借著前端聲學的經驗，轉型到瞭智能語音的方案商。
而是否有玩傢 All in 智能音箱呢？智東西發現似乎很少，大傢都是相對理性的。除瞭 Linkplay 押寶智能音箱外，其他企業更多的是面向語音交互領域提供產品解決方案。如摩爾聲學的主線是遠講語音電視的方案，智能音箱方案隻是他們業務較小的一塊。迪韻科技也在圍繞傢居場景探索更多元的智能產品的落地。
那麼這一波的智能音箱市場泡沫大嗎？我想會是很多人的疑問。米唐科技宋少鵬談到，這要分兩塊來看，國內智能音箱還處於很早期，投資方也很謹慎，國內在做的品牌和產品還很少，不足以談泡沫。而面向外銷的智能音箱在不斷起來，還有很多玩傢不斷入局，海外的市場空間還很廣闊，也很難說是泡沫。
摩爾聲學呂延海認為，做國內智能音箱的企業很可能會賠，這塊最終是巨頭們的市場，而他們則會專註在方案上。" 但音箱這波過去後，還會產生新的點，還會有很多的迭代和需求 "，他的話也代表瞭深圳人面向未來的求索精神。
六、來自互聯網巨頭的影響
談到深圳這個智能音箱 " 地下江湖 " 的生存，就不得不提互聯網巨頭對他們的影響。而這裡又分為國際互聯網巨頭和國內互聯網巨頭兩波。
（從左依次為叮咚音箱 A1、亞馬遜 Echo、Google Home、天貓精靈 X1）
對於外貿導向的深圳而言，亞馬遜、谷歌等互聯網巨頭對他們影響重大。隨著亞馬遜和谷歌語音交互系統的開放，帶給瞭深圳新的一波外貿機會。許多本土企業會在國外註冊一個公司，然後在深圳生產音箱硬件，接入亞馬遜 Alexa 或者 Google Home，從而進軍國際市場。僅僅是使用米唐科技方案的智能音箱出口量已達數十萬臺，可見這一市場的火熱。而做這塊的企業以及即將將產品出口海外的企業已近百傢。
然而通過智東西的觀察發現， 這些出口海外的產品大多還是走的底端路線。一個典型的對話是，" 我們接入瞭亞馬遜 Alexa，我們的成本更低，賣的價格比亞馬遜 Echo 更便宜 "。而這某種程度上，我們仍然處於價值鏈的中下端，還是延續靠銷量盈利的思路。
今年北京時間 9 月 28 日凌晨，亞馬遜一連發佈 3 款智能音箱，但 New Echo 的用戶評分遠低於之前的 Echo 和 Dot，可見隨著用戶對智能音箱認知的提升，已經不僅僅滿足於語音交互上，開始更多考慮產品體驗。如果想要做外銷的國內公司，不充分考慮外觀設計、音質等因素，隻是靠低價的策略，未來也可能會 " 碰壁 "。
國內互聯網巨頭對深圳的影響也是兩面的。一方面隨著小米音箱 299 元殺入市場，以及阿裡京東開啟的智能音箱價格戰，再加上國內智能音箱的市場銷量，直接限制瞭更多玩傢入局的可能性。巨頭的大戰使行業的利潤變得微乎其微，中小廠商又怎麼可能有機會和巨頭正面競爭呢。
另一方面隨著互聯網巨頭語音技術的成熟，也給更多深圳的方案商提供瞭機會。無論國內還是國際廠商可以借助方案商將產品本土化，與之相應的芯片商、方案商以及代工商都會獲得更多元的利潤。
隻能說，當下國內的智能音箱市場還處於早期，行業發展不成熟。當下巨頭將智能音箱當成瞭自己的 " 練兵場 "，用來打磨語音技術，從而構建整個生態。隨著國內語音平臺的成熟，更多的機遇和競爭也會隨之到來。
結語：智能音箱 " 地下江湖 "
通過對深圳智能音箱產業鏈的調查，我們盡可能的觸及智能音箱 " 地下江湖 " 的全貌，發現以下結論：
1、國內智能音箱市場還處於行業初期，做國內智能音箱品牌的玩傢僅有數十傢，行業準入門檻較高。隨著國內巨頭把智能音箱當做打磨技術的一個練兵場，掀起的價格戰，又大大提升瞭市場的準入門檻，許多企業望而卻步，國內智能音箱生存土壤不容樂觀。
2、整個國內智能音箱產業鏈呈現 " 金字塔 " 結構，核心玩傢不過上百傢，收割頭部利潤，而廣闊的配套產業以及底層的被排除在智能音箱鏈條外的中小音箱代工廠則數千傢以上，隱沒在產業鏈的底層，賺著微薄的辛苦錢。
3、隨著亞馬遜谷歌語音助手的開放，越來越多的企業借助他們走向外銷之路，這波企業已近百傢，並且還有不斷增多的企業以及產品即將出口海外；這是一個巨大的機會，但這些產品走的大多是低端路線，隨著國外用戶產品體驗的提升，能否真正占領國際市場仍是一個未知數。
4、數千傢數十萬人的傳統的中小音箱廠目前無力參與智能音箱產業鏈的分工，隨著音箱產品的升級換代，行業將面臨洗牌，許多中小音箱工廠前途堪憂。
盡管深圳或者智能音箱產業鏈面臨種種的問題，但在智東西走訪深圳的過程中，不止一次被這片熱土所感動。在藍天白雲、海水沙灘之下，一群群來自五湖四海的人們，拋棄過去，在此開疆擴土、建功立業。他們不斷嘗試，不斷探索，或許出於投機、也或許出於無奈，不斷的搶占風口，他們建立瞭龐大的 " 地下江湖 "，成為時代的弄潮兒！
在智能音箱這個風雲聚會之地，或許未來一片光明，又或許前途未卜，但我相信深圳這個 " 地下江湖 " 會用它的玩法創造屬於它的精彩篇章。
註：王寶川、李德順、周響均為化名
