117.2 億!紫光境外發行中資國有企業最大規模債券

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2018 年 1 月 25 日,紫光集團有限公司宣佈在境外成功發行 18.5 億美元無評級高級債券。這刷新瞭紫光集團在境外發行債券的歷史記錄,同時也創造瞭境外中資國有企業無評級美元債券發行最大規模。

本次發行通過紫光集團境外全資子公司 Tsinghua Unic Limited 發行,發行品種包括 3 年期、5 年期和 10 年期,發行規模分別為 9 億美元、7.5 億美元和 2 億美元,合計 18.5 億美元,約合人民幣 117.2 億元。

另外,這是繼紫光集團於 2015 年在境外債券市場首次發行後,再次在境外債券市場公開發行美元債券。

紫光集團表示,經過兩年來的積累和發展,集團已初步構建瞭" 從芯到雲 "的高科技全產業鏈,並積極開展多種形式的國際合作,穩步加速自主創新步伐。

1 月 22-24 日,紫光集團在全球范圍內進行瞭為期 3 天的交易路演,在香港、新加坡、倫敦會見瞭全球 100 多傢主要的債券投資者,發展策略和業務佈局獲得瞭亞洲、歐洲債券投資者的高度認同。

本次發行在市場預期美聯儲即將加息的背景下,依然獲得瞭投資者的接受和認同,投資者對於紫光集團的發展戰略和中國高科技行業領軍企業的地位給予瞭高度的認可,發行最終獲得瞭包括眾多國際著名債券投資機構在內 300 多名投資者的約 90 億美元的多倍超額認購,其中亞洲區認購 88%、歐非中東區認購 12%。

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