一、【財聯社 9 月 11 日早間新聞精選】
宏觀新聞：1 ) 中國 8 月 CPI 同比 1.8%，預期 1.6%，前值 1.4%;8 月 PPI 同比 6.3%，預期 5.7%，前值 5.5%。2 ) 上周五在岸人民幣 ( CNY ) 兌美元北京時間 23:30 收報 6.4890 元，較上一交易日夜盤收盤跌 40 點，當周累漲 706 點。近日央行發佈文件調整外匯風險準備金政策，9 月 11 日起，外匯準備金率從 20% 調整為 0。3 ) 滬深交所就修訂股票質押式回購交易業務規則向社會公開征求意見。在意見稿中，監管層劃出 60% 的股票質押率紅線，同時對單一證券公司等融出方接受單隻 A 股股票質押比例進行瞭限制。
行業新聞：1 ) 深汕特別合作區體制機制調整方案正式通過，正式改為深圳市委市政府派出機構 ;2 ) 按人民幣計，中國 8 月出口同比增 6.9% 不及預期，進口同比 14.4% 好於預期 ;3 ) 人民幣中間價連續十天調升，創 2011 年初以來最長連漲 ;4 ) 證監會核發 7 傢企業 IPO 批文，籌資總金額不超過 39 億 ;5 ) 證監會通報 2017 年私募基金專項檢查執法情況，12 傢私募機構涉嫌非法集資等問題 ;6 ) 國務院要求加快推進農業供給側結構性改革，大力發展糧食產業經濟 ;7 ) 四部委開始研究新能源汽車補貼退出接檔政策 ;8 ) 工信部稱我國已啟動傳統能源車停產停售時間表研究，新能源汽車雙積分政策將於近期發佈實施 ;9 ) 張高麗稱持續實施大氣污染防治行動計劃，加強水污染防治 ;10 ) 央企重組不設時間表，未來力度不會減 ;11 ) 監管層嚴查消費貸流入房地產，首付貸卷土重來 ;12 ) 哈爾濱國企混改部分方案出臺 ;13 ) 北京市代市長陳吉寧稱做好房地產調控政策儲備，有漏就補 ;14 ) 河北雄安新區臨時辦公區建設將全面進場勘探 ;15 ) 雄安新區未來實行租售並舉的住房政策 ;16 ) 六傢公募基金已拿到 FOF 批文 ;17 ) 多隻公募臨時決定暫緩發行 ;18 ) 寶馬擬大批量生產電動汽車 ;19 ) 材料科學傢曹春曉稱將來 C919 可能用的國產發動機在研制中。
公司新聞：1 ) 新股中大力德上市連續 9 漲停，股價異動停牌核查 ;2 ) 華大基因：股票漲幅較大停牌核查 ;3 ) 國傢電網：確保公司年底前全面完成改制任務 ;4 ) 杭州園林擬每 10 股轉增 10 股 ;5 ) 中國建材與中材股份 " 聯姻 "，旗下 A 股上市公司齊復牌 ;6 ) 雄韜股份籌劃對外收購資產，11 日開市起停牌 ;7 ) 雅化集團：擬與川能投共同收購國理鋰材剩餘 62.75% 股權 ;8 ) 西藏旅遊獲聯想控股下屬公司舉牌 ;9 ) 中毅達連續兩年財務造假，面臨退市風險 ;10 ) 中國華信收購俄羅斯國傢石油公司 14.2% 股權 ;11 ) 益生股份：實控人擬減持不超過 2024 萬股，約占總股本 6%;12 ) ST 慧球：公司整改已完成且各項工作均正常，11 日復牌 ;13 ) 普利特：實控人拋增持計劃，金額為 2 億至 4 億元 ;14 ) 天創時尚：股東和諧成長擬減持不超 4.95% 公司股份 ;15 ) 焦作萬方：獲和泰安成舉牌，持股比例達 10%。
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二、【深圳或全面主導深汕合作區 粵港澳大灣區合作升級】
深汕特別合作區體制機制調整方案已於 9 月 7 日在廣東省政府常務會議上獲通過，調整後合作區管理建設工作或由深圳全面主導，人事權也劃歸深圳。合作區將堅持 " 深圳總部 + 深汕基地 " 發展模式，立足為深圳主導產業配套，突出發展先進制造、新興海港兩大產業，加快打造成為粵港澳大灣區的重要節點。
目前，騰訊、華為等深圳企業已進駐合作區，隨著機制的理順，重點產業將率先進入加快建設期。A 股中，鹽田港 ( 000088 ) 大股東鹽田港集團投建的 " 小漠組團國際物流港項目 " 是合作區迄今最大投資項目，將再造一個鹽田港 ; 深高速 ( 600548 ) 已參與深汕合作區河道治理、市政道路等項目。
三、【我國智能汽車領域加快立法國傢創新戰略助行業發展】
9 月 9 日舉行的 2017 中國汽車產業發展 ( 泰達 ) 國際論壇上，發改委產業協調司處長吳衛透露，發正組織起草國傢智能汽車創新發展戰略，還將加快智能汽車領域立法。
機構預測，到 2021 年全球的智能網聯汽車產業規模將達到 2 萬億美元。A 股中，興民智通 ( 002355 ) 正打造覆蓋車載硬件、連接方案到應用服務的智能網聯汽車數據領域全產業鏈 ; 四維圖新 ( 002405 ) 有望成為自動駕駛時代的 " 智能汽車大腦 "。
四、【燃油車停產停售研究啟動 新能源汽車迎重大機遇】
9 日舉行的 2017 中國汽車產業發展 ( 泰達 ) 國際論壇上，工信部副部長辛國斌表示，全球汽車產業正加速向智能化、電動化的方向轉變，為搶占新一輪制高點，把握產業發展趨勢和機遇，我國已啟動傳統能源車停產停售時間表研究。辛國斌還透露，工信部會同有關部門制訂瞭雙積分管理辦法，近期即將發佈實施。
據機構測算，按照 2040 年我國汽車產量 4900 萬輛，新能源車占比 50% 計算，預計將消耗 106 萬噸單水氫氧化鋰，折合成碳酸鋰 93 萬噸，消耗 15 萬噸鈷金屬量，上遊鋰鈷、稀土永磁等資源企業需求持續向好。
公司方面，天齊鋰業 ( 002466 ) 、贛鋒鋰業 ( 002460 ) 為我國碳酸鋰和氫氧化鋰龍頭，華友鈷業 ( 603799 ) 和洛陽鉬業 ( 603993 ) 旗下鈷產品業務、中科三環 ( 000970 ) 的稀土永磁產能，位居市場前列。
五、【寶馬擬大批量生產電動汽車 產業鏈受益】
日前，德國寶馬汽車公司表示，計劃在 2020 年之前為大批量生產電動汽車做好準備，並在 2025 年之前推出 25 款電動化車型，包括 12 款純電動車，新的電動汽車續航裡程最高將達到 700 公裡。
根據福特的判斷，到 2025 年，中國市場上電動車的年銷量將達到 600 萬輛，電動汽車時代的到來已不可逆轉，相關產業鏈公司有望迎來騰飛機遇。
上市公司中，京威股份 ( 002662 ) 綜合汽車零部件供應商，主要客戶集中於寶馬，大眾，奔馳等知名整車廠商。得潤電子 ( 002055 ) 收購的 MetaSystem 在充電模組上技術優勢明顯，目前是寶馬 i3 充電模組的唯一供應商。
六、【騰訊 Intel 共同開發區塊鏈技術 推動物聯網安全】
由工信部、科技部等共同主辦的 2017 年世界物聯網博覽會本月 10 日在無錫舉辦。會上，騰訊與無錫市高新區聯合成立瞭國內首個 TUSI 物聯網聯合實驗室。騰訊還與 Intel 簽署瞭區塊鏈合作框架協議，將共同開發區塊鏈技術。
部分 A 股公司已率先佈局區塊鏈技術，飛天誠信 ( 300386 ) 去年 9 月發佈瞭行業第一款服務於區塊鏈技術的硬件產品——數字貨幣指紋硬件錢包 ; 四方精創 ( 300468 ) 今年 2 月與 IBM 就區塊鏈合作簽署協議，雙方將組成區塊鏈專傢團隊，協助客戶的解決方案開發 ; 新晨科技 ( 300542 ) 基於區塊鏈技術的國內信用證業務系統已經成功在銀行上線。
七、【全面屏手機密集發佈 產業鏈需求將提升】
近期搭載全面屏的智能手機新產品密集發佈：小米 MIX 2 新品發佈會將於 11 日舉行，全面屏為其重要創新。另外，蘋果將於 12 日舉辦新品發佈會，據外媒報道被命名為 "iPhone X" 的高端版機型將采用全面屏。此前，三星 Galaxy Note8、vivo 等品牌均已推出全面屏產品。
公司方面，合力泰 ( 002217 ) 全面屏已開始量產，預計四季度產能能達到 5KK/ 月，明年一季度達 10KK/ 月 ; 大族激光 ( 002008 ) 旗下激光設備切割業務受益於全面屏產業發展 ; 長信科技 ( 300088 ) 通過收購德普特擁有全面屏模組產能，到年底月產能將達到 8KK。
八、【阿裡旗下芝麻信用攜手杭州 首創共享信用服務】
全國首批社會信用體系建設示范城市之一的杭州，近日宣佈將聯手芝麻信用、娃哈哈等多傢本地企業一起打造共享信用服務亭，探索打造 " 城市 + 信用 " 模式，共建共享世界名城。
征信行業快速發展階段已到來。上市公司中，飛利信 ( 300287 ) 與國傢信息中心合資成立國信大數據。中科金財 ( 002657 ) 在投資者關系互動平臺表示，與政府、央行、銀聯合作多年，擁有較豐富的數據來源。
九、【諾貝爾獎獲得者醫學峰會將開 神奇苗藥有望迎來風口】
2017 第四屆諾貝爾獎獲得者醫學峰會將於 9 月 14-16 日在貴州省貴陽市隆重舉辦。推動中國和世界醫學事業的發展。將依托貴陽豐富的中醫藥資源，推動中醫藥尤其是苗醫苗藥的海外發展。
益佰制藥 ( 600594 ) 作為貴州省醫藥行業的龍頭企業，也是貴州率先上市民企。貴州百靈 ( 002424 ) 主要做苗藥 , 做貴州比較有特色的藥品 , 以咳嗽停為代表的產品 , 是貴州第一個銷售上億元的醫藥產品。
十、【歐美股市漲跌不一 美元持續走低油價重挫 3%】
上周五，歐美股市漲跌不一，因對美聯儲今年再度加息的預期降溫，加上颶風對美國經濟造成的短期沖擊，美元兌一籃子主要貨幣觸及逾兩年半低點。上周黃金漲幅超過 2%，連續第三周上漲。在上周的交易中，美三大基準股指都走向整體下跌。上周，標普 500 指數累跌 0.61%，道指累跌 0.86%，納指累跌 1.17%。
