騰訊科技訊 據外電報道,華米周五向美國證券交易委員會(SEC)提交的招股說明書 2 號增補文件 ( F-1/A NO. 2 ) 顯示,該公司已選定在紐交所掛牌交易,而不是招股說明書中曾提到的納斯達克證券市場。此外,華米的掛牌申請已獲得紐約證券交易所的批準。華米的證券代碼為 "HMI"。
華米將在首次公開招股(IPO)中發行 1000 萬股美國存托憑證,發行價格區間暫定為 10 美元至 12 美元。加上承銷商可執行的超額配售 150 萬股美國存托憑證,華米首次公開招股最大募資額為 1.38 億美元。
華米在此前的招股說明書增補文件中稱,該公司將采用雙重股權結構。在首次公開招股中發行的為每股美國存托憑證相當於 4 股 A 級普通股。每股 A 股普通股擁有 1 個投票權。此外,該公司還擁有 B 級普通股,每股 B 股普通股將擁有 10 個投票權。在首次公開招股完成時,現有股東持有的全部股權將轉化為 B 股普通股,數量合計為 197,736,467 股。假設承銷商不執行超額配售,上述股份將占到華米總流通股本的 83.2%,以及投票權的 98.0%。
華米在招股說明書增補文件中還表示,根據該公司與股東此前簽訂的協議,在本次首次公開招股完成之前,該公司將向優先股股東發行 12,064,825 股 B 級普通股。華米將在納斯達克全球市場板塊上市,證券代碼為 "HMI"。
投資銀行瑞士信貸、花旗集團和華興資本將擔任華米首次公開招股的聯席承銷商。
財務與運營數據
以下為華米截至 2017 年 11 月 30 日前兩個月及 2017 年第四季度特定運營數據:
-- 營收:截至 2017 年 11 月 30 日前兩個月,我們的營收為 4.767 億元人民幣(約合 7160 萬美元),包括小米可穿戴產品收入 3.45 億元人民幣(約合 5190 萬美元),以及自有品牌產品及其它部分收入 1.317 億元人民幣(約合 1980 萬美元)。
-- 營收成本,截至 2017 年 11 月 30 日前兩個月,我們的營收成本為 3.554 億元人民幣(約合 5340 萬美元),上年同期為 3.368 億元人民幣。
-- 毛利潤:截至 2017 年 11 月 30 日前兩個月,我們的毛利潤為 1.213 億元人民幣(約合 1820 萬美元),上年同期為 6240 萬元人民幣。
-- 研發支出:截至 2017 年 11 月 30 日前兩個月,我們的研發支出為 1960 萬元人民幣(約合 290 萬美元),上年同期為 1610 萬元人民幣。
-- 總務和行政支出:截至 2017 年 11 月 30 日前兩個月,我們的總務和行政支出為 3030 萬元人民幣(約合 460 萬美元),上年同期為 2240 萬元人民幣。
-- 銷售和營銷支出:截至 2017 年 11 月 30 日前兩個月,我們的銷售和營銷支出為 770 萬元人民幣(約合 120 萬美元),上年同期為 870 萬元人民幣。
-- 凈利潤:截至 2017 年 11 月 30 日前兩個月,我們的凈利潤為 5220 萬元人民幣(約合 790 萬美元),上年同期為 1400 萬元人民幣。
-- 調整後凈利潤:截至 2017 年 11 月 30 日前兩個月,我們的調整後凈利潤(排除以股權支付的補償支出後)為 6190 萬元人民幣(約合 930 萬美元),上年同期為 2360 萬元人民幣。
-- 出貨量:2017 年第四季度,我們智能可穿戴設備的出貨量為 650 萬件;2017 年前 9 個月,智能可穿戴設備出貨量達 1160 萬臺;截至 2017 年 9 月 30 日,自公司 2013 年成立以來的設備出貨量達到 4530 萬臺。(整理 / 明軒)