船舶制造行業產業鏈上下遊簡介
鋼材、鋁材和船用配套產品等是船舶生產中重要的原材料，這些原材料的任何變動都會影響到船舶的生產質量、成本等。瞭解鋼材、鋁材產量、價格走勢將對船舶制造行業成本的控制有所幫助，同時瞭解船用配套產品的技術研發，有利於船舶新產品的開發。
船舶廣泛應用於水運、國防、海洋工程裝備等行業，是水運、國防、海洋工程裝備等行業的重要配套產品，其產品性能必須滿足這些行業的需要，船舶制造行業的發展依賴著下遊行業的拉動，同時也制約著這些行業的發展。
圖表 1：船舶制造行業上下遊產業關系圖
資料來源：前瞻產業研究院整理
船舶制造行業主要下遊市場分析
1、水運行業發展狀況分析
近年來，隨著鐵路運輸和航空運輸的不斷上升，我國水路旅客運輸量呈現上下波動的趨勢，整體上升幅度有限。2011 年全國水路旅客運輸量為 2.46 億人，2012 年上升至 2.58 億人，同比增長 4.88%；2013 年又下降至 2.35 億人，同比下降 8.91%。2014-2017 全國水路旅客運輸量呈現逐年小幅上升態勢，2017 年達到 2.85 億人，同比增長 4.78%。
圖表 2：2011-2017 年中國水路旅客運輸量變化情況（單位：億人，%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
與旅客運輸不同，近年來，我國水路貨物運輸量呈現持續攀升的趨勢。2013 年全國水路貨物運輸量為 55.98 億噸，同比大幅增長 22.04%；2017 年全國水路貨物運輸量上升至 66.57 億噸，同比增長 4.31%。2011-2017 年年復合增長率達 7.72%。
圖表 3：2011-2017 年中國水路貨物運輸量變化情況（單位：億噸，%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
2、國防軍工業發展狀況分析
一直以來，國防裝備在國防支出的占比在 33% 左右。進入 21 世紀，受地區安全形勢和中國解放軍裝備建設指導思想的轉變，軍費開支（預算）增長較快。國防投入的穩健增長為國防工業的穩健發展提供瞭支撐。
具體表現為，2011 年中國國防支出為 5835.91 億元，2016 國防支出上升至 9543.54 億元，比 2015 年增長 7.6%；2017 年中國財政擬安排國防支出 10443.97 億元。2011-2017 年國防支出年復合增長率達 10.2%。
圖表 4：2011-2017 年中國國防預算投入情況（單位：億元，%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
3、海洋工程裝備行業發展狀況分析
盡管中國在海洋工程領域起步晚、起點低，但發展迅速。數據顯示，2016 年全國海洋工程專用設備制造銷售收入達 765.8 億元，同比增長 7.66%。2014 年、2015 年、2016 年中國新接海洋工程裝備訂單，連續三年居世界前列，占世界市場份額的 35％左右。同時，中國在動力定位系統、深海錨泊系統等設備研制上也取得瞭突破。
圖表 5：2013-2017 年海洋工程專用設備制造銷售收入變化（單位：億元，%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
船舶制造行業主要上遊市場分析
1、鋼材市場分析
目前，我國處於經濟增長速度換擋期、經濟結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期的三期疊加的 " 新常態 " 狀態。在此背景下，國傢對鋼鐵行業實施實施瞭去產能、調結構的計劃，因此近年來鋼材產能和表觀消費量增速均有所放緩甚至下降。2017 年，全國鋼材產量為 10.48 億噸，表觀消費量約為 9.58 億元，分別同比下降 7.91% 和 8.15%。
圖表 6：2011-2017 年中國鋼材產量及表觀消費量變化情況（單位：億噸）
資料來源：前瞻產業研究院整理
2、鋁材市場分析
與鋼材產銷不同，近年來，鋁材市場產銷呈逐年增長態勢，但增速有所放緩。2012 年，全國鋁材產量和表觀消費量分別為 3073.5 萬噸和 2743.61 萬噸，增速分別為 12.06% 和 9.73%；2017 年全國鋁材產量和表觀消費量分別為 5832.4 萬噸和 5444.5 萬噸，增速分別為 0.63% 和 0.3%
圖表 7：2011-2017 年中國鋁材產量及表觀消費量變化情況（單位：萬噸）
資料來源：前瞻產業研究院整理
國內船鋼基本滿足市場需求，特殊用鋼是後期發展重點
造船用鋼材主要是鋼板、型材以及鋼管，其中鋼板占比約 85%，型材占比 10%，鋼管及其他 5%。目前國內船用鋼材產品國產率約為 95%，但仍有少量的鋼材品種須進口，進口的船用鋼材品種主要是滿足 -60 ℃低溫要求的 F 級高強度鋼，屈服強度達到 620MPa、690MPa 級別的超高強度鋼，以及部分特殊鋼材。
當前，我國液化石油氣船（LNG）、汽車運輸船、化學品船以及節能、減排、環保型船舶市場相對較好，但由於運輸品特殊，這些船需要用特性鋼打造，如 LNG 船、LPG 船需要使用不銹鋼及鎳基耐腐蝕合金等材料，但國內對於這些材料生產能力較差，主要從德國進口。
此外，目前我國造船企業正處在轉型發展期，輕量化、大型化、安全化、長壽化是未來造船行業發展的趨勢。相應的造船用鋼品種也將發生變化，大線能量焊接船板鋼、耐腐蝕鋼、高強度鋼、高止裂鋼板、低溫鋼、雙相不銹鋼等品種應該成為企業重點關註品種。
以上數據及分析均來自於前瞻產業研究院《2018-2023 年中國船舶制造行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。
