一、【財聯社 8 月 2 日早間新聞精選】
宏觀新聞：1 ) 習近平在慶祝中國人民解放軍建軍 90 周年大會上強調，深入推進軍民融合發展，構建軍民一體化的國傢戰略體系和能力，把軍民融合發展上升為國傢戰略。加快形成全要素、多領域、高效益的軍民融合深度發展格局。要全面實施科技興軍戰略，堅持自主創新的戰略基點，瞄準世界軍事科技前沿，加強前瞻謀劃設計，加快戰略性、前沿性、顛覆性技術發展，不斷提高科技創新對人民軍隊建設和戰鬥力發展的貢獻率。2 ) 發改委組織召開推進大眾創業萬眾創新部際聯席會議第四次會議。會議指出，全力以赴辦好今年全國雙創活動周，進一步把雙創工作推向深入。3 ) 16 部委聯合印發《關於推進供給側結構性改革，防范化解煤電產能過剩風險的意見》。主要任務包括，依法依規淘汰關停不符合要求的 30 萬千瓦以下煤電機組 ; 對未核先建、違規核準、批建不符、開工手續不全等違規煤電項目一律停工、停產 ; 預警等級為紅色和橙色的省份，不再新增煤電規劃建設規模。鼓勵和推動大型發電集團實施重組整合，鼓勵煤炭、電力等產業鏈上下遊企業發揮產業鏈協同效應，加強煤炭、電力企業中長期合作，穩定煤炭市場價格 ; 支持優勢企業和主業企業通過資產重組、股權合作、資產置換、無償劃轉等方式，整合煤電資源。
行業新聞：1 ) 7 月財新中國制造業 PMI 升至 51.1，創四個月新高 ;2 ) 項目增加、審核節奏加快，並購重組市場重新被激活 ;3 ) 粵港澳大灣區自然資源與環境圖集編制完成，後備土地資源豐富 ;4 ) 銀行業 " 三三四 " 進入自查收尾，有銀行已進入整改期 ;5 ) 上市銀行新一輪 " 補血 " 大行動，27 傢銀行計劃再融資 5280 億 ;6 ) 一汽、長安帥位對調消息屬實，國資委或有意醞釀汽車工業大變革 ;7 ) 三大運營商年底將在滬組建小規模 5G 試驗網 ;8 ) " 智能機器人 " 重點專項項目申報指南發佈 ;9 ) 全球炭黑龍頭宣佈提價 ;10 ) 中國石化總投資 344 億鄂安滄輸氣管道項目獲國傢核準。
公司新聞：1 ) 方大炭素稱研究機構 " 年化盈利能力已達 70 億元 " 結論與事實不符，2 日復牌 ;2 ) 西寧特鋼股價異動，8 月 2 日停牌核查 ;3 ) 金石資源稱螢石價格過去兩個月有所回落，公司基本面未發生重大變化 ;4 ) 寶泰隆稱問詢函涉及事項還需進一步核實，延期回復上交所 ;5 ) 四方精創：股東減持 6% 股份 ;6 ) 皇臺酒業因證券虛假陳述，被判賠償 10 名投資者超兩千萬元 ;7 ) 思源電氣獲上海承芯企業管理合夥企業舉牌，未來或繼續增持 ;8 ) 建行向法院申請凍結樂視及賈躍亭 2.5 億財產。
新股申購：聯合光電申購代碼 300691，申購價格 15.96 元。中曼石油申購代碼 732619，申購價格 22.61 元。
二、【" 智能機器人 " 重點專項指南發佈 部署六大方向】
按照國傢重點研發計劃統一部署，" 智能機器人重點專項近日正式啟動，科技部公開發佈瞭 2017 年度項目申報指南。" 智能機器人 " 重點專項按照 " 圍繞產業鏈，部署創新鏈 " 的要求，圍繞智能機器人基礎前沿技術、新一代機器人、關鍵共性技術、工業機器人、服務機器人、特種機器人六個方向部署實施。
國傢各項扶持政策不斷落地將支持機器人產業發展。相關概念有三豐智能 ( 300276 ) 、康力電梯 ( 002367 ) 等。
三、【鋰輝石報價單日上調 55% 關註鋰礦資源股】
據百川資訊數據顯示，過去一周鋰輝石礦價格大漲逾 50%，而進口礦價格漲幅達 18%。
機構認為，特斯拉 Model 3 的準時交車，有望開啟全球新能源車未來發展的黃金十年 ; 再加上中國新版雙積分政策臨近，新能源汽車有望成為全球經濟增長新的驅動因素。
A 股中，雅化集團 ( 002497 ) 國鋰旗下李傢溝鋰輝石礦可采儲量為 4036 萬噸，是亞洲最大的鋰礦之一。天齊鋰業 ( 002466 ) 子公司泰利森 ( 持股 51% ) 是全球最大鋰輝石供應商，2019 年將擴產一倍至 134 萬噸 / 年。
四、【陶瓷電容龍頭盈利創新高 行業下半年延續高景氣】
據臺灣媒體報道，全球陶瓷電容 ( MLCC ) 龍頭國巨公佈的二季度業績顯示，單季營收、營業凈利均創出歷史新高，毛利率創出歷史單季次高。受益業績高增長，公司股價今年接近翻倍。
從供需情況看，下半年旺季到來，行業景氣度將繼續提升，可繼續關註風華高科 ( 000636 ) 、三環集團 ( 300408 ) 等國內 MLCC 行業龍頭。
五、【中蒙自貿區聯合研究即將啟動 相關公司受關註】
商務部副部長錢克明指出，正在探討建設二連浩特 -- 紮門烏德跨境經濟合作區，中蒙自貿區聯合可行性研究也即將啟動。此外，第二屆中蒙博覽會將於 9 月 26-30 日在內蒙古呼和浩特舉辦。
中蒙自貿區一旦落實，為相關公司業務提供新的機遇。錦州港 ( 600190 ) 是內蒙古東部資源出口中國和通過中國過境的最近的出海通道。宏潤建設 ( 002062 ) 在蒙古國合作開發百萬平米地產項目。
六、【全程無人分揀中心首亮相 快遞自動化漸成趨勢】
京東物流昆山無人分揀中心 8 月 1 日亮相，這是全球首個正式落成並運營成功的全程無人分揀中心，可實現從供包到裝車的全流程無人操作。
發改委此前已印發《" 互聯網 +" 高效物流實施意見》，提出要構建物流信息互聯共享體系，提升倉儲配送智能水平。隨著國內電商和快遞企業紛紛上市，如何通過自動化來降低快遞分揀環節的人力成本，正在日益受到資本關註。
A 股公司中，永利股份 ( 300230 ) 收購瞭從事智能化分揀系統的欣巴科技 ; 諾力股份 ( 603611 ) 收購瞭從事智能化物流系統集成的無錫中鼎 ; 音飛儲存 ( 603066 ) 日前與唯品會簽訂瞭自動化服務合同。
七、【阿裡與無錫打造物聯網小鎮 產業落地加速推進】
8 月 1 日，阿裡雲與無錫市高新區簽訂戰略合作協議及無錫 · 鴻山物聯網基礎平臺 ( 飛鳳平臺 ) 項目簽約儀式。阿裡雲將與無錫市共同打造世界級物聯網示范項目與物聯網特色小鎮。
自去年 5 月 NB-IoT 標準凍結以來，國內三大運營商加速物聯網建設，目前部分城市已經進入商用階段，產業落地加速推進。機構預期今年下半年到明年年初，國內在整個 NB-IoT 網絡環境成熟背景下，物聯網應用有望迎來爆發。
上市公司方面，設備廠商中興通訊 ( 000063 ) 、物聯網平臺企業宜通世紀 ( 300310 ) 等有望在物聯網發展中受益。
八、【市場需求旺盛 矽晶圓持續缺貨價格進入上升期】
國際半導體產業協會 ( SEMI ) 最新公佈的矽晶圓產業分析報告顯示，今年第 2 季全球半導體矽晶圓出貨面積達 2978 百萬平方英寸，連續 5 個季度出貨量創下歷史新高紀錄。今年以來半導體矽晶圓供貨持續吃緊，出現久違 8 年的漲價情況。12 寸矽晶圓上半年累計漲幅已達兩成，下半年進入傳統旺季，價格可望續漲 2-3 成。
上市公司中，太極實業 ( 600667 ) 與 SK 海力士合資設立海太公司進入半導體行業，擁有完整的封測生產線與 SK 海力士 12 英寸晶圓生產線緊密配套。長電科技 ( 600584 ) 已掌握集成電路封裝的高端技術，在國內同行業中處於領先地位，已成功進入國際著名半導體全球采購鏈。
九、【持續供應不足 環氧乙烷價格不斷上調】
7 月 31 日因市場持續供應不足，國內環氧乙烷價格再次上漲，上調 200 元 / 噸。近期環氧乙烷商傢報價不斷上調，市場景氣向好。業內認為，由於前期市場供應不足，當前走貨普遍良好，雖然新裝置投產，但短缺內無法填補市場缺口。預計短期內環氧乙烷市場將維持上漲勢頭。
上市公司中，科隆股份 ( 300405 ) 是國內環氧乙烷深加工龍頭，產品具較高議價能力。永安藥業 ( 002365 ) 環氧乙烷是公司第二大產品，銷售額占公司營收的 18%。
十、【歐美股市收漲 道指逼近 22000 點連續五日創收盤歷史新高】
周二美三大股指均小幅收漲，道指五連陽逼近 22000 點大關，連續五日創收盤歷史新高；歐洲股市強勢反彈，德國股指大漲超 1%；美油大跌 2%，失守 50 美元關口；紐約黃金期貨收漲 0.5%，再創 6 月中期以來收盤新高。
