比達咨詢 2017 年第 2 季度中國第三方移動支付市場發展報告顯示，第 2 季度的第三方移動支付市場交易規模中，支付寶占 51.9%，財付通占 34.1%。這就意味著，在目前的第三方移動支付市場中，支付寶和財付通雙雄格局已定。但從微信和支付寶大戰這一縮影中，我們可以預見第三方支付市場依然存在著許多變數。
零和博弈下，支付老大或易主
最近，微信和支付寶的一系列出海事件頗受關註，他們在支付領域的博弈已經延伸至海外許多國傢，可見雙方的廝殺程度相當激烈。雖然支付寶作為老大哥在前揮旗吶喊，但微信不敢懈怠，快馬加鞭在後追趕。
況且這幾年中，微信支付依托微信 APP 的巨大流量和社交屬性做得風生水起，正在一步步吞噬支付寶等競爭對手在第三方支付市場中的份額，甚至對支付寶擅長的電商、金融等領域發起瞭猛攻。所以，臺面上的激鬥屬支付寶和微信最為引人註目。
但財付通的崛起是顯而易見的。比達咨詢公佈的 2015 年第三方支付市場數據顯示，財付通當時僅占 17.4% 的份額，而現在這個數字已經翻倍。隨著交易規模市場的擴大，騰訊可以說是完成瞭市場份額和交易規模的雙豐收。
如果撇除不斷擴大的交易規模不說，那麼在市場份額上，第三方支付市場其實是一場 " 零和博弈 "，財付通所攫取的正是支付寶和其他第三方支付機構所流失的市場份額。所以，從這個角度來看，騰訊毫無疑問是最大的贏傢，相比之下，支付寶可能正處於一個更加被動的狀態。
問題不止於此，對於騰訊和阿裡的支付戰爭，用戶隻看重便利程度和優惠力度，每一波支付活動帶來的優惠都能讓用戶愉悅一段時間，但支付寶實在樂不起來。雖然擁有超過 5 億的註冊用戶和強大的阿裡生態支持，但在某些方面支付寶依然難以與不斷崛起的騰訊抗衡。一個擁有 10 億用戶的微信已經足夠可怕，更不用說騰訊在遊戲等領域的霸主地位為其帶來的龐大支付交易規模。
所以，財付通何時追上支付寶也成為瞭第三方支付市場最大的變數。雖然在兩年前，支付寶獨當一面的臺前印象足以讓其他對手黯然失色，但如今的局勢大不相同，天平在一點點向騰訊傾斜，所有人正在被教育道，微信和支付寶已經統治第三方支付市場，呈現雙雄爭霸的局面瞭。
但支付寶對財付通正在拉小他們之間的差距這一現狀心知肚明，也清楚這是一場持久戰，不過最讓支付寶不安的，可能還是老大這個位置還能坐多久。
弱肉強食，14% 市場內的明爭暗鬥
除瞭雙雄爭霸外，在第三方移動支付另外 14% 的份額中，數百傢公司也在為自己的生計而掙紮，而且這裡的環境更加惡劣。
首先是激烈的競爭局面。據最新數據統計，目前市場上具有支付牌照的公司大約有兩百多傢，對於不少原本就捉襟見肘的第三方支付機構來說，在財付通和支付寶的雙重擠壓下，可獲利的空間本來就少得可憐，而在越發縮小的市場中要想擴大份額更是天方夜譚。
另外，除財付通和支付寶外，小份額市場中也逐漸出現頭部效應。以京東支付、拉卡拉、百度錢包為代表的第三方支付機構在自身流量業務的助推下逐漸穩住市場地位，甚至擴大瞭市場份額。
以京東為例，其擁有的騰訊微信、今日頭條等流量入口皆支持京東支付方式，藉此幫助京東支付形成瞭入口上的天然優勢。而互聯網巨頭百度則依靠搜索、地圖等入口，也收獲瞭小部分支付市場。
頭部支付機構的強勢，給原本狹小的生存空間帶來瞭更大的擠壓，於是不少第三方支付機構隻能無奈退出，即便苦苦掙紮，虧損也常常伴隨左右。
其次是監管收緊造成第三方支付機構壓力灌頂。比達咨詢的數據顯示，截止 2017 年第二季度，已經有 10 傢第三方支付機構被監管部門註銷《支付業務許可證》。不僅如此，除註銷這一最嚴處罰外，部分第三方支付機構也因為違反結算和反洗錢等規定而被限制業務范圍或罰款。去年，易寶支付就吃到瞭央行開出的千萬級罰單，此前，支付寶和財付通也因為未嚴格遵守規定而被央行罰款警告。
對生存在夾縫中的眾多第三方支付機構來說，監管的收緊帶來兩個壓力點，一方面劃定瞭業務邊界，使得支付機構的利潤空間進一步縮小；另一方面給機構信譽帶來負面影響，不利於第三方支付機構進一步拓展市場。但對支付寶和財付通這樣的巨頭來說，原本就小心謹慎、步步為營的習慣讓他們能夠輕松應對來勢洶洶的監管壓力。
無論怎樣，對在市場中持續掙紮的絕大多數第三方支付機構來說，不太友好的市場環境是一個極大的變數，更可怕的是，這是一種隨時可能讓自己出局的不可逆變數。
電商和航旅場景下多強格局的前兆
從現狀來看，支付寶市場份額的下降正是多個細分場景下競爭對手的持續施壓所致。
首先最引人註目的當屬電商格局。曾經阿裡一傢獨大，但後來者京東氣勢如虹，一舉在淘寶和天貓的天下中開拓出屬於自己的天地。除此之外，像唯品會、網易嚴選這樣的特賣電商也擁有相對穩定的市場份額，而他們的崛起毫無疑問稀釋瞭支付寶入口的使用比例，比如京東不支持支付寶付款，但能夠支持微信支付和京東支付等，所以，支付寶的市場份額下降是在所難免的。
這一點，從比達咨詢提供的數據對比上能夠看得很清楚。2015 年的購物場景下，支付寶份額為 79.8%，財付通為 12.9%，京東為 1.3%，到瞭 2017 年第 2 季度，支付寶份額為 74.6%，財付通為 14.8%，京東支付為 2.3%。可以看出，財付通和京東支付份額均有所上升，這得益於京東電商用戶流量的擴大。
如果按照京東的發展規劃，物流服務和 3C 等核心競爭力的持續加強將進一步為京東帶來更多的用戶流量和交易份額，京東在今年的 618 中表現出的巨大增長潛力就是一個例子。京東的崛起無疑會進一步擴大財付通和京東支付的市場份額。隨著支付寶份額的持續下降，或許在不久的將來，京東的強勢將改變支付寶一傢獨大的局面。
再來看航旅交易場景下存在的變數。相比電商購物和金融，航旅場景的格局更為清晰。
比達咨詢的數據顯示，2017 年第 2 季度的航旅交易份額中，支付寶、財付通和易寶支付分別占比 46.8%、33.2% 和 14.6%。如果對比 2015 年的數據來看，他們的占比分別為 48.3%、34.4% 和 13.2%。有趣的是，財付通和支付寶均有所下降，而易寶支付則有所上升，這主要得益於易寶支付在航旅領域具有的資深服務經驗。易寶支付擅長定制化支付服務，甚至早在 2006 年就成立瞭航旅事業部，專註於為航旅行業提供支付服務。
同時，財付通份額的下跌原因也相當明晰。雖然騰訊將同程、藝龍等航旅服務商接入微信支付，但由於騰訊沒有獨立的航旅產品，流量粘性不高，用戶支付習慣固化，騰訊這樣的局外人，可能需要另尋其他的突破口來提高航旅市場下的份額瞭。
另外，根據航旅支付服務普遍存在的非小額支付情況可以判斷，不少用戶是通過銀聯或銀行卡直接支付的。如此一來，對支付寶和財付通這樣不優先推薦銀行渠道支付的場景來說，易寶支付和連連支付等眾多與中小銀行聯盟的第三方支付機構或許會迎來更大的增長空間。這就意味著，支付寶和財付通的份額逐漸會流向其他競爭對手，航旅支付下的格局可能很快迎來多強爭霸的局面。
金融科技重劃起跑線，未來站位靠技術說話
今年 BATJ 和國有四大行的強強聯手既在情理之中，又在意料之外。對四大行來說，聯手互聯網公司必定能夠獲得技術的支持，有利於自己在科技金融時代的競爭大潮中站穩腳跟。而對 BATJ 來說，與國有四大行的合作則意味著在科技金融場景的應用上擁有更清晰的目標。
不得不說，金融科技時代的到來，將對支付場景和方式產生革命性顛覆。目前來看，支付媒介有二維碼、pos 機和智能手機等，其中，二維碼支付方式最為普遍，而刷臉支付、指紋支付等偏重技術的支付方式則比較少見。但金融科技必定會主導支付方式科技化和簡易化，正如支付寶今年公佈的 " 如影計劃 " 一樣，以生物識別技術主導的支付方式未來可能會成為主流。
所以，技術實力將成為科技金融的第一張入場券，這也正是互聯網巨頭們爭相研發人工智能、大數據等技術的原因。比如支付寶早在 2014 年就開發出刷臉支付技術，作為生物識別技術的代表，刷臉技術比起今天的二維碼或者 pos 機等，都具有無可比擬的優勢。
在二維碼支付時代，微信和支付寶遙遙領先，但一旦步入金融科技時代，更多的線下支付場景將由最新技術驅動，而用戶對於科技的偏好程度將直接決定用戶流量和粘性。所以，金融科技時代將為支付場景帶來更多的變數。
所以即使是 BATJ，利用過去的流量優勢也不一定能夠完全說服觀眾使用自己的支付入口，況且目前來看，BATJ 之間也存在一定的科技實力差距：百度與 Facebook、微軟、亞馬遜被評為全球四大 AI 公司；摩根士丹利近期報告顯示，阿裡巴巴在中國的雲計算市場份額接近一半，遠遠超過騰訊；京東則主營電商業務，技術層面的研究成果相對較少。
如此看來，在金融科技本來就重新規劃出的起跑線上，BATJ 中的任何一方都不可松懈，否則可能倒在下一個黃金時機到來的黎明之前。
換句話說，即使是支付寶和騰訊這樣的支付巨頭，也有可能因為不對用戶的科技口味而失掉市場。假設未來最受歡迎的某種支付技術是一種獨傢專利，而非 BATJ 之中任何一方享有，那麼到時的第三方支付市場格局可能產生翻天覆地的變化，說不定，支付寶和財付通都會成為小弟。
雖然沒有永遠的勝者，但在瞬息萬變的第三方支付市場中，支付寶的王位、騰訊的殺意、京東的彪悍和小機構們的掙紮，都將在時間的書寫下得到合理的安置，而操縱這一切的變數，將永恒存在。
【鈦媒體作者介紹：劉曠，以禪道參悟互聯網、微信公眾號：liukuang110】
