一、【財聯社 7 月 13 日早間新聞精選】
宏觀新聞：1 ) 李克強主持召開國務院常務會議，討論通過《關於強化實施創新驅動發展戰略進一步推進大眾創業萬眾創新深入發展的意見》，會議確定，加快建設工業互聯網平臺，開放供應鏈資源和市場渠道。制定發佈促進數字經濟發展戰略綱要。將《快遞條例 ( 草案 ) 》向社會公開征求意見。2 ) 證監會副主席薑洋表示，2016 年 3 月至今，滬深股指穩中有漲，同時股指波幅收窄。市場生態環境明顯凈化。市場炒新、炒差、炒小等投機炒作逐漸得到抑制，投資風格逐漸向價值投資轉換。下一步將穩步推進多層次資本市場體系建設。優化新股發行制度，完善市場化並購重組和退出機制，助力產業轉型升級。嚴厲打擊內幕交易、市場操縱等行為，要建立健全股市、債市、期市等市場逆周期調節機制。3 ) 中國 6 月 M2 貨幣供應同比 9.4%，續創歷史新低，預期 9.5%，前值 9.6%;6 月新增人民幣貸款 15400 億，預期 13000 億。6 月社會融資規模 17800 億，預期 15000 億。央行新聞發言人阮健弘指出，金融機構表外擴張速度有所放緩，由此派生的存款和 M2 增速相應下降，這是金融體系內部去杠桿的客觀結果。隻要實體經濟的合理融資需求得到滿足，M2 增速放緩可能是新常態，市場不必過度解讀。
行業新聞：1 ) 中長期油氣管網規劃出爐，鼓勵社會資本投資油氣管道項目 ;2 ) 發改委召集發電企業開會 ;3 ) 山西省 2 年內原則上停止審批新建煤礦項目 ;4 ) 環渤海動力煤價格指數報收於 581 元 / 噸，環比上漲 1 元 / 噸 ;5 ) 京津冀將推進智慧環保平臺建設 ;6 ) 北京市屬企業在津冀計劃投資額超 2000 億元 ;7 ) 蘋果在貴州建立數據中心，iCloud 服務由本土企業運營 ;8 ) 稀土價格單日上漲 11%;9 ) 14 傢鋼廠提價，鋼坯價沖上 3400 元 / 噸 ;10 ) 中國光伏發電產業領域首個戰略聯盟成立 ;11 ) 多傢輪胎企業價格上漲。
公司新聞：1 ) 兩市首份中報出爐，安琪酵母凈利同比增長 62%;2 ) 開創國際：獲小間科技及其一致人三度舉牌，持股達 15%;3 ) 消息稱監管機構正在收集樂視網相關信息 ;4 ) 樂視網：7 月 17 日召開 2017 年第二次臨時股東大會 ;5 ) 萬科稱沒有與雄安新區簽署任何合作協議 ;6 ) 京泉華、沃特股份無應披露而未披露信息，13 日復牌 ;7 ) 博信股份：控股股東與實控人擬變更 ;8 ) 星普醫科：上半年凈利預增約 5 倍 ;9 ) 方大炭素新材料石墨電極價格上調 ;10 ) 茂化實華：主營業務發展良好，半年報預增逾 9 倍 ;11 ) 海德股份：不良資產管理業務收入大幅增加 , 半年報預增逾 30 倍 ;12 ) 江蘇吳中：半年報業績預增 15 倍 ;13 ) 恒源煤電：受益煤價上漲，上半年凈利預增超 10 倍。
新股申購：隆盛科技申購代碼 300680，發行價 8.68 元 ; 中科信息申購代碼 300678，發行價 7.85 元。
二、【全國金融工作會議召開在即 兩種思路尋求投資機會】
備受矚目的第五次全國金融工作會議即將召開。從我國宏觀經濟和金融業發展的現狀，以及最近一年中央主要會議的精神來看，改革金融監管體制、防范金融風險或將是本次會議的重點。
有統計顯示，前幾次全國金融工作會議後，金融板塊往往存在超額收益。操作上，可沿著兩思路佈局：一是金融監管 " 穩中求進 " 的外部環境，有利於非銀金融發展。二是部分高風險的金融領域，必然成為當前金融體制改革預期中被關註的重中之重。
較低估值是機構看好保險板塊未來走勢的重要邏輯。可關註基本面最優的價值龍頭中國平安 ( 601318 ) ; 可關註估值處於低位、基本面逐步好轉的龍頭券商如國泰君安 ( 601211 ) ; 可關註信托行業 " 標兵 " 之一的安信信托 ( 600816 ) ; 金控平臺將迎來快速發展期，可關註五礦資本 ( 600390 ) 。優質互聯網金融平臺有望做大做強，可關註焦點科技 ( 002315 ) 。此外，一些新興互聯網金融細分領域龍頭也有望擴大先發優勢。可關註、涉足移動支付的新開普 ( 300248 ) ，涉足金融 AI 以及區塊鏈的恒生電子 ( 600570 ) 。AMC 行業的需求端處於持續擴張的過程，可關註越秀金控 ( 000987 ) 等。
三、【電商巨頭推動新零售革命 重點關註智慧物流】
近日國內電子商務兩大巨頭阿裡和京東先後公佈 " 新零售時代 " 的商業模式佈局。7 月 11 日，阿裡巴巴宣佈成立 " 五新執行委員會 "; 京東 CEO 劉強東則提出 " 第四次零售革命 " 的概念。物流體系作為電子商務的一大瓶頸因素，有望迎來顛覆性的突破。
在零售業迅速轉型的背景下，倉儲物流智能化行業有望出現超預期增長，設備供應商相關上市公司可重點關註，如華鵬飛 ( 300350 ) 、諾力股份 ( 603611 ) 。
四、【" 人工腎 " 供求緊張 日本醫療企業加碼擴產】
日前日本大型醫療器械廠商尼普洛 ( NIPRO ) 計劃把糖尿病患者等進行人工透析治療時使用的 " 人工腎 " ( 血液人工透析機 ) 在中國的產能提高至兩倍，將向當地工廠投資約 40 億日元增設生產線。
中國的 " 人工腎 " 供求緊張，日本醫療器械廠商紛紛投入瞭經營資源。中國的潛在患者數量相當龐大，預計透析患者將以年 10%-15% 的速度持續增加。可關生產血液透析設備及耗材的寶萊特 ( 300246 ) 、全資子公司血液透析濃縮液境內醫療器械註冊申請獲受理的三鑫醫療 ( 300453 ) 等。
五、【鋅價持續走高 上市公司或迎業績高峰】
截至 7 月 12 日，現貨鋅價由年初 21149 元 / 噸，上漲至 23520 元 / 噸，漲幅達 11.21%。業內人士認為，低庫存導致供需偏緊、國外 LME 註銷倉單大增等因素是本輪鋅價上漲的主要原因。業內人士預計，下半年原料供應偏緊將成為鋅價走勢的重要支撐。
預計未來兩年鋅價將處於易漲難跌格局，上市公司盈利水平接近或超過歷史高點，相關上市公司如羅平鋅電 ( 002114 ) 、鋅業股份 ( 000751 ) 等。
六、【神華停售 煤炭供應緊張價格有望繼續上行】
據瞭解，中國最大的煤炭生產商神華集團近日下發通知，要求 7 月份繼續停售現貨動力煤，以保障長協客戶的合同兌現。
火電需求有望進一步增加，煤炭供應緊張格局短期恐怕難以解決。近期煤炭價格一直處於上漲態勢，港口動力煤價格已經超過 600 元 / 噸的煤價 " 紅線 "，並且還有進一步上漲的空間。
煤炭相關上市公司如冀中能源 ( 000937 ) 、恒源煤電 ( 600971 ) 等有望受益煤炭價格上漲。
七、【稀土價格單日上漲 11% 政策托底助市場好轉】
據生意社監測，7 月 11 日，金屬釹報價 43 萬元 / 噸，較前一日大漲 4 萬元 / 噸，漲幅 10.5%。
近期鐠釹類品種持續上漲，引發整個產業鏈的惜售待漲情緒。再加上收儲將吸收一部分貨源、包頭有大廠正在搬遷、環保核查促使一些工廠停產整頓等因素，今年稀土供應呈現緊縮態勢。稀土行業人士認為，稀土行業 " 打黑 " 常態化將利好稀土產業長期有序發展，稀土價格將逐步回暖。目前鐠釹、鋱等品種價格上漲較快，預計四季度前都將維持震蕩上行趨勢。
A 股中，可關註廣晟有色 ( 600259 ) 、廈門鎢業 ( 600549 ) 等。
八、【蘋果在華首個數據中心落地 貴州浪潮系公司受關註】
7 月 12 日，蘋果公司宣佈在貴州省建立在中國的第一個數據中心，該數據中心將 100% 由可再生能源供電。蘋果公司將在貴安新區註冊實體公司，與雲上貴州公司合作建設 iCloud 貴安新區主數據中心，由雲上貴州公司運營，蘋果公司提供技術支持，投資將達到 10 億美元。
蘋果在華首個數據中心由雲上貴州公司運營，浪潮系公司有望受到關註。
浪潮信息 ( 000977 ) 是國內服務器和存儲領域龍頭企業。浪潮軟件 ( 600756 ) 是國內領先的行業 IT 解決方案提供商，加快向雲服務供應商轉型。
九、【歐美股市雙雙大漲 道指再創新高加元狂飆】
周三歐美股市雙雙大漲，美股三大股指全線上揚，道指收盤再創歷史新高，納指大漲逾 1%；歐股同樣全線大漲，歐洲 STOXX 600 指數收漲 1.52%，創下馬克龍當選法國總統以來的最大單日漲幅。美聯儲主席耶倫周三在國會發表的證詞偏向鴿派立場，美元因此承壓，加拿大央行如期宣佈加息 25 個基點，加元狂飆創下近 9 個月新高。國際金價喜迎三連漲；美油庫存創近 44 周最大單周降幅，油價連漲三日，並站穩 45 美元關口。
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