一、【財聯社 8 月 3 日早間新聞精選】
宏觀新聞：1 ) 從知情人士處獲悉，" 全市場目前 1700 億左右的養老金到賬規模，社保基金理事會自行管理約 600 億規模，委托給管理機構的有 1100 億。其中，股票類資產配置規模為 150 億左右。" 在權益類方面，未來養老金還可能會投向紅利型股票。
行業新聞：1 ) 廣州房市調控加碼：不接受政府價格指導的項目，一律不辦理網簽 ;2 ) 外管局澄清稱並未針對幾傢企業開展內保外貸業務調查 ;3 ) 國電和神華合並方案已上報國務院，新集團暫定名為國傢能源投資集團 ;4 ) 聯通混改方案最快 8 月中旬公佈，阿裡騰訊等約 20 傢公司將入局 ;5 ) 國資委稱央企掌門人互調屬正常調動，暫無重組增量信息 ;6 ) 新三板三類股東擬 IPO 企業迎來重大進展，多傢此前擱置企業預披露 ;7 ) 粵港澳大灣區著手佈局可燃冰產業化開采 ;8 ) 原材料價格暴漲，金屬矽價格加速上行 ;9 ) 能源局稱當前防范化解煤電產能過剩風險刻不容緩 ;10 ) 環保部通告水泥玻璃等去產能督查情況，嚴肅查處違法行為 ;11 ) 染料重鎮將迎環保大考，部分企業提前關停 ;12 ) 7 月重卡銷量再超 9 萬輛大增 90%;13 ) 陶氏化學宣佈 MDI 漲價。
公司新聞：1 ) 次新股惠威科技連收 9 個漲停板，3 日起停牌核查 ;2 ) 樂視網稱已償還建行 5000 萬借款，正協商 2 億元解決方案 ;3 ) 西寧特鋼稱釩漲價對公司業績無影響 ;4 ) 融捷股份稱鋰輝石礦價格上漲對公司業績目前並無影響 ;5 ) 寶泰隆稱針狀焦項目尚未開工，對公司業績沒有影響 ;6 ) 萬科前 7 月累計銷售額 3127 億，同比增逾四成 ;7 ) 康得新上半年凈利增 35%，現金流量凈額大增逾 5 倍 ;8 ) 萬達電影：停牌前再獲大股東增持，社保基金現身股東名單 ;9 ) 西水股份：控股股東一致行動人新時代證券擬減持 529 萬股 ;10 ) 冀凱股份：獲牛散景華二度舉牌，不排除繼續增持 ;11 ) 欣龍控股控股股東股票質押融資風險已降低，股票復牌。
二、【粵港澳資源傢底全面亮相 映射三大投資機會】
近日，由國土部中國地質調查局組織、廣州海洋地質調查局牽頭編制的《粵港澳大灣區自然資源與環境圖集》正式印刷。此前有消息稱，6 月底《粵港澳大灣區城市群發展規劃》已於上報國傢相關部門，種種跡象表明粵港澳大灣區規劃落地已進入倒計時階段。沉寂月餘的粵港澳大灣區主題投資有望卷土重來。
粵港澳大灣區資源傢底全面亮相，其中也映射出三大投資機會：一是灣區有較為豐富的灘塗和淺海區等後備土地資源，建議重點關註深圳前海及珠海橫琴片區有土地儲備的上市公司，如世榮兆業 ( 002016 ) 、華僑城 A ( 000069 ) 等 ; 二是 90% 以上海岸線適建港口，《圖集》建議加強統籌，合理規劃區域大中小港口建設，加強港口岸線資源利用綜合整治。利好珠海港 ( 000507 ) 、深赤灣 ( 000022 ) 、鹽田港 ( 000088 ) 等 ; 三是灣區及周邊海域油氣和可燃冰等能源開發利用潛力極大。未來油氣、可燃冰勘查開發力度有望加大。上市公司中集集團 ( 000039 ) 旗下中集來福士自主設計建造的 " 藍鯨 1 號 " 曾參與中國首次海域可燃冰試采，並宣告成功 ; 恒基達鑫 ( 002492 ) 珠海本地股，從事液體化工產品的碼頭、倉儲的建設與經營。
三、【建信投資開業 市場化債轉股轉入規模推廣階段】
全國首傢市場化債轉股專業化實施機構 ------ 建信金融資產投資有限公司在北京舉行開業儀式。央行副行長范一飛在開業儀式上表示，建設銀行至今保持債轉股業務的龍頭地位，簽約規模和落地規模占據市場的半壁江山。首傢銀行系的市場化債轉股業務實施機構開業，標志著市場化、法治化債轉股已從試點實施階段轉入成規模推廣階段。
業內預計，隨著政策推動及相關管理辦法出臺，市場化債轉股頂層設計進一步完善，債轉股推進有望加速。據機構測算，未來 3 年傳統不良收購業務空間約在 2-2.28 萬億元。
上市公司中，海德股份 ( 000567 ) 是 A 股唯一一傢民營資產管理公司。越秀金控 ( 000987 ) 發起設立的廣東省第二傢地方資產管理公司已獲批。
四、【集成電路國產化進程繼續 關註績優行業龍頭】
集成電路國產化一直是行業重要的發展動力。近期，集成電路產業領域動作頻頻，如總規模 100 億元的上海集成電路裝備材料基金簽約儀式日前在上海臨港舉行，這是繼 100 億設計業並購基金和 300 億制造業基金之後，上海完成組建的第三支集成電路產業基金，標志著上海 500 億元集成電路產業基金工作已全面啟動，並正式進入運營階段。
在國產化發展浪潮下，集成電路產業鏈相關上市公司值得關註。結合近期中報披露等的因素，建議關註細分行業績優龍頭，如三安光電 ( 600703 ) 、長川科技 ( 300604 ) 、上海新陽 ( 300236 ) 、上海貝嶺 ( 600171 ) 、北方華創 ( 002371 ) 等。
五、【重卡產品需求大幅釋放 7 月銷量增速近 90%】
據第一商用車網，7 月我國重卡市場預計銷售各類車型 9.4 萬輛，比去年同期的 4.97 萬輛大增 89%。這個增速比今年 3、4、5、6 月的月度同比增速都要高。8 月市場產銷量也不會低，預計在 8.5 萬輛以上，同比增長超過 70%。今年 1-7 月，重卡市場預計累計銷售 67.8 萬輛，比去年同期的 39 萬輛同比大幅增長 74%，整體市場凈增長 28.8 萬輛，累計增速比 1-6 月 ( 72% ) 高 2 個百分點。
重卡產業將迎來替換需求高峰期，2010-2014 年我國重卡產銷量處於歷史高峰期，而重卡車型替換周期一般在 6-8 年，預計從 2016 年起對應的替換需求將逐漸走強，這將有效支撐明年重卡的產銷基數。
上市公司中，中國重汽 ( 000951 ) 是國內 15 噸級以上載重汽車最大的生產企業，產銷規模上已進入世界重卡行業前列。濰柴動力 ( 000338 ) 擁有重卡業動力總成 ( 發動機 + 變速箱 + 車橋 ) 、整車、其它零部件三大核心板塊，是我國大功率高速柴油機的主要制造商之一。
六、【蘋果財報超預期 新品發佈或提振概念股】
蘋果公司第三財季凈營收為 454.08 億美元，高於去年同期，且同比增速創七個季度以來新高，凈利潤為 87.17 億美元，比去年同期大幅增長 12%。
iPhone8 將搭載的新技術廣受關註。蘋果業績超預期增長有望提振 A 股蘋果概念股表現，建議關註欣旺達 ( 300207 ) 、立訊精密 ( 002475 ) 等硬件供應商。
七、【江蘇黑龍江推進國資改革 兩主線選標的】
近日，黑龍江在《關於 2017 年全省經濟體制改革重點工作的意見》中提出，加快推進省屬國有企業混合所有制改革，支持駐省央企科研院所轉制。另外，江蘇國有企業改革推進會明確將積極推動企業混改、上市。
投資標的方面，建議關註江蘇黑龍江兩地省屬國企上市公司如江蘇舜天 ( 600287 ) 、龍江交通 ( 601188 ) 。
八、【原材料價格暴漲 金屬矽價格加速上行】
本周矽廠報價繼續上調，部分規格一日一價。8 月 2 日，金屬矽價格普遍上調 100 元 / 噸。由於近期訂單較足，目前矽廠看漲情緒濃厚，其中南方部分矽廠暫停簽單。
石墨電極、石油焦等原料價格 7 月以來暴漲，導致金屬矽生產成本快速上漲，雲南地區電價上調成為漲價導火索，各地矽廠頻繁上調矽出廠價。從原材料漲價的趨勢來看，下半年的金屬矽市場價格仍將走強。
三峽新材 ( 600293 ) 控股 95.5% 的宜昌當玻矽礦有限責任公司是國內大型矽質原料生產基地，探明 B+C+D 級儲量 3000 多萬噸，年產石英精砂 30 萬噸，屬中南地區最大的矽礦。新安股份 ( 600596 ) 金屬矽的 4 個生產基地產能約 12 萬噸。
九、【五部委部署土壤污染狀況詳查土壤治理力度有望加碼】
近日，環保部、財政部、國土部等五部委在北京聯合召開全國土壤污染狀況詳查工作動員部署視頻會議。環境保護部部長李幹傑表示，推動《土十條》明確的各項管理制度建設，加快構建土壤環境風險管控體系。
業內人士表示，《土壤污染防治法 ( 草案 ) 》已公開征求意見，預期 2018 年出臺。這是繼 " 土十條 " 出臺後土壤污染防治領域的又一重磅政策，也是我國國傢層面制定的第一部土壤污染防治領域的單行法。隨著後續相關配套政策措施的出臺和落實，土壤治理市場空間有望加速打開，機構預期 " 十三五 " 期間土壤修復行業市場空間將接近 1700 億。
鴻達興業 ( 002002 ) 、博世科 ( 300422 ) 等土壤治理公司有望受益。
十、【道指連漲七日站上 22000 點 歐洲股市尾盤跳水收盤普跌】
周三道指氣勢如虹連漲七日，收盤站上 22000 點歷史新高；歐洲股市尾盤跳水收盤普跌，銀行股和礦業股遇挫；有色金屬普漲，倫鋁收漲 1%。
