一、【財聯社 9 月 4 日早間新聞精選】
宏觀新聞：1 ) 習近平出席金磚國傢工商論壇開幕式並發表主旨演講稱，金磚國傢經濟傳統優勢在發生變化，進入到滾石上山、爬坡過坎的關鍵階段。如何跨越這一階段 ? 答案是不能片面追求增長速度，而是要立足自身、放眼長遠，推進結構性改革，探尋新的增長動力和發展路徑。要把握新工業革命的機遇，以創新促增長、促轉型，積極投身智能制造、互聯網 +、數字經濟、共享經濟等帶來的創新發展浪潮，努力領風氣之先，加快新舊動能轉換。2 ) 朝鮮稱金正恩下令進行氫彈測試，並將其裝載到洲際彈道導彈上。氫彈測試產生的爆炸當量比以前的測試要大，但對環境無害，並不會產生核泄漏。3 ) 上周五，美國 8 月非農意外大幅走軟，美元指數一度跳水逾 50 點。在岸人民幣夜盤時段延續強勁上漲勢頭，大漲近 500 點，日內連破 6.58、6.57、6.56、6.55 四大關口。
行業新聞：1 ) 證監會核發 8 傢企業 IPO 批文，籌資總金額不超過 37 億元 ;2 ) 深交所：對業績大幅修正的公司予以高度關註 ;3 ) 央行、證監會將針對餘額寶等互金平臺貨幣基金出臺專項規則 ;4 ) 9 月份 A 股將迎年內最大解禁潮，兩市解禁總市值超 3000 億元 ;5 ) 深交所稱對業績大幅修正的公司予以高度關註 ;6 ) 國土部防開發商囤地，近期將對房地產熱點城市大檢查 ;7 ) 深圳擬恢復劃撥方式供地 ;8 ) 南昌推出 " 三限房 " 新政，5 年不得轉讓 ;9 ) 環保部專傢研判秋冬季天氣形勢不樂觀，推四措施力戰污染 ;10 ) 河北強化黨政領導幹部生態環境和資源保護責任，將實行終身追責 ;11 ) 山東地煉再度 " 抱團取暖 "，將組建山東煉化能源集團 ;12 ) 中鋼協稱鋼鐵業下一階段主要任務是兼並重組 ;13 ) 龍頭企業大幅上調感光油墨價格，PCB 產業鏈高景氣持續 ;14 ) 飼用氨基酸價格飆漲，部分品種月漲幅近 40%;15 ) 8 月重卡再超 9 萬輛大漲 84%;16 ) 原材料大幅上漲催生裝載機價格上調，工程機械行業或迎漲價潮 ;17 ) 地方急查 ICO 風險，60 傢平臺被列入清查名單，兩傢 ICO 服務平臺暫停服務。
公司新聞：1 ) 新鋼股份、安陽鋼鐵、凌鋼股份、*ST 華菱、韶鋼松山等多傢鋼鐵企業集體發佈股價異動公告：現有盈利水平能否維持存不確定性 ;2 ) 神農基因：獲股東曹歐劼舉牌，持股達 5%;3 ) 華友鈷業稱股價短期內上漲過快，請投資者註意風險 ;4 ) 河北宣工已完成將辦事處遷入雄安新區 ;5 ) 國禎環保股東日本丸紅及其一致行動人擬清倉減持 14.9% 股份 ;6 ) 中迪金控 11.19 億元獲綿石投資控股權，李勤將成公司實控人 ;7 ) 聯想控股擬斥資 14.84 億歐元收購盧森堡國際銀行 89.936% 股權。
新股申購：森霸股份申購代碼 300701，申購價格 13.14 元。
二、【監管風暴力度空前 環保設備或集中放量】
環保部開座談會，貫徹落實《京津冀及周邊地區 2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》及六個配套方案。次日，環保部召開專題發佈會，宣佈攻堅戰啟動。
攻堅方案明確提出，今年 9 月底前要初步完成京津冀及周邊地區大氣環境管理相關機構組建籌備和試運行。目前京津冀大氣管理局正在批復之中，相信會很快下發。
京津冀及周邊大氣治理相關標的率先受益，可關註：1 ) 環境監測儀器設備行業的前景將愈發廣闊，涉及個股如先河環保 ( 300137 ) 、雪迪龍 ( 002658 ) ;2 ) 空氣治理類公司將得到政策和資金的有力支持，相關如龍源技術 ( 300105 ) 、清新環境 ( 002573 ) 等。
三、【攻堅行動打響 燃氣及氣爐市場打開】
環保攻堅方案第一次對 "2+26" 個城市量身定制瞭量化的任務量考核，並且在覆蓋市區縣以外，還延伸到鎮一級。其中煤改清潔能源被重點提及。
可從兩方面佈局：1 ) 煤改氣料將顯著推升供暖季用氣需求，京津冀及周邊區域具有壟斷優勢的相關燃氣公司將顯著受益 , 推薦百川能源 ( 600681 ) ;2 ) 不受區域限制的上遊氣源生產商 , 下遊壁掛爐、鍋爐生產商或者清潔能源供應商將長期受益 , 推薦迪森股份 ( 300335 ) 、藍焰控股 ( 000968 ) 等。
四、【環保發力 重申看好塗料發展潛力】
據悉，近期環保部還將出臺多項環保新政，包括設置跨地區環保機構的試點方案和 " 十三五 " 揮發性有機污染物綜合防治方案等。其中，揮發性有機物 ( VOCs ) 是產生臭氧污染的兩大主要因素之一。據瞭解，目前，各部委間已就 " 十三五 " 揮發性有機污染物綜合防治方案達成一致，下周有望正式印發。
上市公司，可關註有優秀的渠道控制力具備成本傳導基礎，且受益供給出清的環境友好型塗料龍頭，如三棵樹 ( 603737 ) 、金力泰 ( 300225 ) 。
五、【消費電子旺季來臨 元器件供需吃緊加劇】
近期智能手機廠商密集公佈瞭新品發佈計劃：蘋果公司宣佈將於當地時間 9 月 12 日召開新品發佈會 ;9 月 11 號 , 國產手機廠商小米也將召開發佈會 , 推出新一代小米 MIX 2; 首款搭載麒麟 970 芯片的華為新一代 Mate 系列產品將於 10 月 16 日在德國慕尼黑發佈。
三四季度是消費電子傳統旺季，市場研究公司 Gartner 稱，今年第二季度全球智能手機銷量達到瞭 3.662 億部，較去年同期增長瞭 6.7%。這主要歸功於新興市場上 4G 智能手機的需求增長。
目前 A 股上市公司中，紫光國芯 ( 002049 ) DRAM 存儲芯片和內存模組系列產品營收增幅較大，兆易創新 ( 603986 ) 將受益於閃存芯片供應偏緊及需求增長帶來的持續漲價。
六、【蘋果肯德基共推刷臉支付 千億市場藍海開啟】
螞蟻金服與肯德基宣佈共同落地 " 刷臉支付 "。這是刷臉支付從線上走到線下，首次真正落地到場景消費中，也為未來生物識別技術應用到包括金融支付在內的其他領域奠定瞭基礎。
上市公司中，高新興 ( 300098 ) 智能分析平臺中具有核心自主知識產權的人臉識別智能分析系統。新開普 ( 300248 ) 身份識別業務板塊中主要以指紋、人臉識別等技術進行場景化應用。
七、【專業峰會召開在即 服務機器人風口將至】
9 月 18-19 日，我國服務機器人領域規模最大、規格最高的專業峰會 " 第三屆國際服務機器人產業高峰論壇 " 將在南京舉行。
上市公司中，高樂股份 ( 002348 ) 近期與科大訊飛開展瞭智能服務機器人技術合作，截至目前該智能服務機器人已具備小批量生產條件 ; 慈星股份 ( 300307 ) 子公司去年發佈一款傢庭陪伴型兒童機器人 " 阿 U 兔智 "，並斬獲大額訂單。
八、【供需改善疊加環保升級鍺價有望走出底部】
受環保監管限制，部分鍺企以及原料供應企業面臨限停產或環保拆遷，導致部分冶煉企業退出生產。產能的壓縮加劇瞭鍺供應階段性緊張。
隨著後市鍺產品供需關系的逐漸好轉，鍺產品價格有望走出底部，產業鏈龍頭公司業績有望得到修復。雲南鍺業 ( 002428 ) 是國內鍺產業鏈最完整、鍺金屬保有儲量最大、產銷量最大的鍺系列產品生產商和供應商。馳宏鋅鍺 ( 600497 ) 公司鍺產品產量和質量居中國首位，是中國最大的鍺生產出口基地，鍺產量約占世界產量 10%。
九、【龍頭企業大幅上調 感光油墨價格 PCB 產業鏈高景氣持續】
國內 PCB 感光油墨龍頭企業容大感光近日發出漲價通知稱，從 2017 年 9 月 1 日起對所有產品價格上調。與容大感光一起漲價的還有肇慶粵陽電子科技有限公司、鑫正化工有限公司、三求光固材料股份有限公司、珠海巨利新電子材料有限公司、蘇州永昌富電子材料有限公司等多傢企業，PCB 感光油墨漲幅普遍在 10%-15% 之間。
目前 PCB 行業進入旺季，包括新能源車、手機等在內的多個行業對於 PCB 的需求量實現兩位數的增長速度，也支撐瞭 PCB 產業鏈相關公司提價。容大感光 ( 300576 ) 感光油墨年產能為 8000 噸左右，在國內感光線路和阻焊油墨市場分別占 25% 和 10% 的份額。廣信材料 ( 300537 ) 主營 PCB 感光阻焊油墨，產能 6500 噸，占據國內市場份額 10% 左右。
十、【飼用氨基酸價格飆漲 部分品種月漲幅近 40%】
據中國飼料信息網數據，9 月 1 日，梅花生物、金玉米等氨基酸生產企業集體上調出廠價，近一個月漲幅近 10%。蘇氨酸漲幅更大，單月漲幅 38%。
上市公司中，梅花生物 ( 600873 ) 是國內氨基酸行業龍頭，蘇氨酸產能 22 萬噸，占國內市場份額約 65%; 阜豐集團 ( 0546.HK，港股通 ) 蘇氨酸產能目前達 12.6 萬噸，今年下半年計劃釋放 20 萬噸新產能。
十一、【山東地煉資產加快整合 行業集中度有望提升】
山東同意各地煉企業組建山東煉化能源集團，集團由東明石化、清源集團等骨幹企業發起成立。據介紹，山東集中瞭全國近 70% 的煉化能力，組建煉化能源集團，有助於推動全省地煉企業整合重組轉型發展，提升市場集中度。
我國地煉擴產潮已近尾聲，小產能退出有望加速。另外，全球煉油供需趨於緊張，我國成品油出口快速增長，具備全產業鏈優勢的民營煉化企業，盈利水平有望向好。公司方面，榮盛石化 ( 002493 ) 、恒逸石化 ( 000703 ) 、恒力股份 ( 600346 ) 等均在積極佈局石油煉化業務。
十二、【阿裡自建購物中心 " 貓茂 " 新技術驅動新零售崛起】
阿裡正在建設第一傢完全屬於阿裡的購物中心，名字叫做 " 貓茂 "。首傢 " 貓茂 " 開在阿裡巴巴杭州西溪園區，淘寶城三期，總面積 4 萬平米，目前正在裝修階段，預計 2018 年 4 月正式對外營業。" 貓茂 " 將會植入一系列阿裡推出的新零售技術。此前天貓曾批量展示瞭 AR 天眼、未來試妝鏡、虛擬試衣間等一系列技術驅動的新零售產品。
信息發展 ( 300469 ) 打造瞭針對企業市場的第三方追溯雲平臺，已與阿裡旗下盒馬鮮生等新零售核心玩傢展開深度合作 ; 匯納科技 ( 300609 ) 是線下實體商業數據服務商，全面受益於零售行業數據化浪潮。
十三、【歐美股市全線收漲 納指今年第 46 次創新高】
上周五，歐美股市全線收漲，當周，標普累漲 1.37%，道指累漲 0.8%，納指累漲 2.71%，其中納指創 2017 年迄今最大單周漲幅，這得益於日內公佈的經濟數據，其中 8 月非農就業數據遠遜預期，黃金一度劇震，收盤上漲 0.6%，美國 8 月密歇根大學消費者信心指數在 8 月攀升至三個月高位，樂觀消費者信心數據助力美元收復日內跌幅。
