一、【財聯社 1 月 24 日早間新聞精選】
宏觀新聞：
1、習近平主持召開中央深改組會議，會議指出，要推進基礎性關鍵領域改革取得實質進展，重點推進國企國資、壟斷行業、產權保護、財稅金融、鄉村振興、社會保障、對外開放、生態文明等關鍵領域改革。
2、滬指創熔斷以來新高，報收 3546 點 ; 香港恒生指數收漲 1.66%，報 32930.70 點。國企指數漲 2.16%。內銀股大漲，工農建齊創新高。騰訊股價再創新高，市值突破 4.5 萬億港元。
3、樂視網終止重大資產重組，提示 2017 年業績大幅下滑，股票復牌。
行業新聞：
1、方星海稱中國會迅速行動，遏制任何金融風險，要對比特幣加強管制 ;
2、保監會嚴查 " 灰犀牛 " 風險，牌照申請大軍將清理 ;
3、中國證券市場上周新增投資者數 30.41 萬，環比增加 14.15%;
4、工信部稱上半年將組織防范 " 地條鋼 " 死灰復燃的專項大檢查 ;
5、倫交所稱滬倫通已完成可行性報告，何時施行尚無時間表 ;
6、深交所稱 2017 年全年一線監管取得較好成效，價值投資氛圍逐步濃厚 ;
7、上海市市長稱加強房地產市場調控不動搖、不放松，探索建設自由貿易港 ;
8、北京市住建委將嚴查變相首付貸，強化樓市調控成效 ;
9、促進新一代人工智能與實體經濟融合推進會在上海召開 ;
10、鋁電解電容企業尼吉康打響 2018 漲價第一槍 ;
公司新聞：
1、永輝超市收問詢函：要求補充說明投資傢樂福的詳細情況，股票停牌 ;
2、茅臺總經理再談股價：暴漲暴落，不符合茅臺良好形象 ;
3、九洲藥業稱高送轉對公司股東權益不產生實質性影響 ;
4、樂通股份：控股股東增持 5% 公司股份，擬 12 個月內繼續增持 3%-8% 股份 ;
5、木林森擬 10 轉 16 派 2.47 元 ;
6、麗珠集團：擬每 10 股轉 3 股派 20 元 ;
7、振東制藥：股東計劃減持不超過 6%，擬 10 轉 10 派 0.4 元 ;
8、傳藝科技：擬 10 轉 8 派 1.2 元，一季度預增 30%-45.49%;
9、東方精工上修業績預告：2017 年預增 410%-460%;
10、飛榮達：股東高特佳擬減持不超 5.8186% 股份 ;
11、伊之密：伊川公司、伊理大公司擬合計減持 10.5%;
12、招商銀行業績快報：2017 年凈利潤 701.50 億元，同比增加 13%;
13、恒源煤電：預計 2017 年凈利潤同比增逾 30 倍 ;
14、國機集團：鼓勵上市公司通過定向增發方式引入戰略投資者。
新股申購：
華西證券申購代碼 002926，發行價 9.46 元。
二、【地方兩會密集召開 新疆加快打造絲路經濟帶核心區】
新疆維吾爾自治區十三屆人大一次會議 1 月 22 日開幕。自治區主席雪克來提 - 紮克爾在政府工作報告表示，要加快絲綢之路經濟帶核心區建設，構建全方位開放格局。
上市公司中，西部建設 ( 002302 ) 已成為全國規模最大、科研能力最強且全國佈局的專業商品混凝土企業。公司大部分業務集中在新疆地區。北新路橋 ( 002307 ) 為新疆規模最大、實力最強的公路工程施工企業。天山股份 ( 000877 ) 是新疆最大水泥生產企業，市場份額占全疆的 50%。
上海市人大十五屆一次會議 23 日召開，市長應勇指出，上海將依托洋山深水港和浦東國際機場探索建設自由貿易港。
上市公司中，上海臨港 ( 600848 ) 背靠臨港集團，是上海 " 自貿區 " 和 " 科創中心 " 建設的戰略主體。暢聯股份 ( 603648 ) 地處上海，專註於為國際跨國企業提供精益供應鏈管理服務。
三、【" 滬倫通 " 可行性報告上報券商有望迎來新增長點】
倫敦證券交易所國際部總監、滬倫通項目負責人馬丁娜 · 加西亞日前表示，自 2015 年中英兩國政府宣佈啟動 " 滬倫通 " 可行性研究後，上交所和倫敦證交所建立瞭良好的溝通和工作機制，目前已完成中英兩地股票市場互聯互通的可行性研究報告，並上報兩國政府和監管機構。雖然何時正式施行還沒有確切的時間表，各種跡象都顯示 " 滬倫通 " 正在提速。
在監管扶優限劣背景下，大券商創新業務 ( 如衍生品 ) 及轉型業務 ( 如財富管理、投資管理、海外業務等 ) 領先，有望帶來跨周期業績增長，實現估值與盈利雙升。大型券商估值溢價顯現，可關註華泰證券 ( 601688 ) 、中國銀河 ( 601881 ) 等。
四、【政策支持電商快遞協同發展 推廣智能箱等新技術】
國務院發佈關於推進電子商務與快遞物流協同發展的意見，鼓勵將推廣智能快件箱納入便民服務、民生工程等項目，加快在社區等末端節點的佈局 ; 鼓勵快遞物流企業提升快遞物流裝備的自動化、專業化水平。
智能快件箱是快遞業 " 最後一公裡 " 的新生解決方案，近些年在國內迅速發展。韻達股份 ( 002120 ) 和申通快遞 ( 002468 ) 近日均對從事智能快件箱業務的豐巢科技進行瞭增資，以降低末端收派快遞的成本。
五、【毫米波雷達優勢凸顯 軍轉民用空間廣闊】
中國航天科工集團二院 23 所研制的機載毫米波測繪雷達在成都西部山區獲得首幅 1 比 5000 比例尺圖像，使國內測繪市場第一次擁有瞭機載毫米波測繪雷達測繪出的圖像。
機構認為，憑借全天候工況特征，毫米波雷達將是智能汽車 ADAS 系統的標配傳感器，國產化進程將引領技術、人才、資金等從傳統軍工行業向智能汽車行業流動。華域汽車 ( 600741 ) 24GHz 後向毫米波雷達部分產品已獲整車客戶訂單 ; 亞太股份 ( 002284 ) 參股的智波科技也有毫米波雷達產品。
六、【永輝騰訊擬投資傢樂福中國 超市行業整合空間大】
騰訊、永輝超市連鎖店與傢樂福簽署投資條款清單，可能入股傢樂福中國。三方將協作共贏，在供應鏈整合、科技應用和業務賦能等方面進一步展開合作。
。國信證券預計，今年 CPI 增速將處於上行階段，加上春節效應，或將對超市行業企業收入端起到推動作用。傢傢悅 ( 603708 ) 是山東省領先的連鎖超市 ; 紅旗連鎖 ( 002697 ) 為西南便利連鎖超市龍頭。
七、【螞蟻金服首傢無人體驗店開啟無感支付 買完 " 抬腳就走 "】
近日螞蟻金服上線瞭首傢無人體驗店 WithAnt，主要售賣螞蟻金服周邊衍生產品。根據官方介紹，無人體驗店 WithAnt 將開放整套可拆解無人零售技術解決方案，改善新零售。
上市公司中，天喻信息 ( 300205 ) 與支付寶、騰訊在技術層面合作，旗下有多種形態產品支持無感支付。捷順科技 ( 002609 ) 目前已推出捷停車 " 無感支付 "，同時也正在積極推動與支付寶的合作開發。
八、【缺貨趨勢確立 鋁電解電容打響 2018 年漲價第一槍】
鋁電解電容龍頭企業尼吉康發佈通知表示，公司決定對插腳式和螺桿式鋁電解電容所有型號提價 5%，自 2018 年 2 月 1 日起生效。
龍頭公司開年首輪漲價，將對鋁電解電容全行業有明顯的示范帶動作用。上市公司中，艾華集團 ( 603989 ) 是國內鋁電解電容龍頭。江海股份 ( 002484 ) 主營鋁電解電容器系列產品及其主要的原材料化成箔。
九、【陶瓷電容龍頭股價再創新高缺貨狀況今年仍難緩解】
全球 MLCC ( 陶瓷電容 ) 巨頭國巨 ( 2327.TW ) 表示，目前缺貨的 MLCC 型號已占到公司產品線的 65%，供需緊張狀況仍在延續。
業內認為，2018 年以來，國巨、華新科等 6 傢被動元器件廠商相繼發佈漲價通知，MLCC 等元器件缺貨仍未緩解。行業景氣度持續時間遠超預期，風華高科 ( 000636 ) 、三環集團 ( 300408 ) 等 MLCC 生產商今年盈利高增長可期。
