一、【財聯社 8 月 15 日早間新聞精選】
宏觀新聞：1 ) 中國 7 月經濟數據全線回落。繼 6 月意外走高後，工業增速大幅放緩，零售、固定投資和房地產開發投資等均出現不同程度放緩。中國 7 月規模以上工業增加值同比增 6.4%，預期增 7.1%，前值增 7.6%。1-7 月全國房地產開發投資 59761 億元，同比名義增長 7.9%，增速比 1-6 月份回落 0.6 個百分點。
行業新聞：1 ) 減稅降費新措施陸續出臺，降成本仍有多項新政儲備 ;2 ) 當前基金對創業板處於異常低配的狀態 ;4 ) 工信部要求做好規范鋼企名單動態調整，嚴格把關新增鋼企 ;5 ) 北京市住建委稱共有產權住房可落戶、入學 ;6 ) 山東魏橋鋁電稱山東宏橋已申報及關停 268 萬噸電解鋁產能 ;7 ) 環保壓力下現貨持續緊缺 ，環氧丙烷價格繼續大幅走漲 ;8 ) 氧化釔價格一周內漲逾八成 ;9 ) 瓦楞紙供不應求漲 102 元 / 噸，市場看漲氣氛強烈 ;10 ) TDI 大漲近 9%，預計短線市場高位向上 ;11 ) 阿裡首傢無人零售實體店年底在杭州開業
公司新聞：1 ) 上交所問詢安陽鋼鐵：需說明鋼價走勢與半年報業績分化原因 ;2 ) 方大炭素回復問詢函：公司用於理財的資金均為公司自有資金 ;3 ) 孫宏斌質押樂視網全部股權，或引進戰略投資者 ;4 ) 赤峰黃金：半年報 10 轉 10 收到問詢函，15 日起連續停牌 ;5 ) 欣旺達上半年營收同比大增近 8 成，證金持股 2.97% 新晉第三大股東 ;6 ) 溫氏股份養禽業務持續深度虧損，上半年凈利降 75%;7 ) 江山化工主導產品滿產滿銷，上半年凈利潤同比增 11 倍 ;8 ) 釩、鈦產品銷售價格上漲，*ST 釩鈦半年報扭虧為盈 ;9 ) 釹鐵硼永磁材料行業產能過剩未明顯改觀，正海磁材上半年虧損 1497 萬元 ;10 ) 衛星石化：上半年凈利增長超 30 倍，擬 20 億擴展丙烯酸及酯產線 ;11 ) 東阿阿膠：上半年凈利 9 億，證金二季度重返 10 大股東 ;12 ) 智飛生物：上半年凈利同比增長超 13 倍。
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二、【雄安新區擬建成輪軌上的城市 引領智慧交通快速發展】
近日中國中車集團公司雄安新區辦事處在雄安新區正式揭牌。河北雄安新區管委會主任陳剛表示，雄安新區已經放棄瞭以小汽車為主的交通出行方式，擬建設成輪軌上的城市。
綠色智慧交通系統的建設是實現雄安新區發展目標的重要一環，雄安新區建設智慧城市委以重任，將引領智慧交通快速發展。
上市公司中，銀江股份 ( 300020 ) 城市交通智能化管理應用系統綜合競爭力全國排名第一，已在包括石傢莊、保定在內的 268 個城市深入應用。千方科技 ( 002373 ) 全資子公司北大千方全資持股的冠華天視是目前國內城市軌道交通 PIS ( 導乘信息系統 ) 領域領先的軟件和設備供應商，占據國內場 50% 以上市場份額。
三、【環氧丙烷價格大漲創年內新高 相關公司持續受益】
據卓創資訊，8 月 14 日，各地環氧丙烷價格再次大幅上調 1000 元，報 12616 元 / 噸，價格刷新年內新高，較上周五大漲 9.03%，較上周上漲 19.8%，本月累計上漲 21.4%。
山東幾大主力工廠相繼釋放檢修消息，加之前期部分檢修裝置恢復未達預期，整體供應面縮量，而下遊聚醚排單增多，加大對 PO 采購力，整體供不應求局面一經發酵不可收拾，漲勢逐步加速。
環保因素短期內仍將影響供給，下遊需求旺盛和價格傳導順暢有助價格繼續維持高位。A 股公司中，方大化工 ( 000818 ) 環氧丙烷去年產量 12.6 萬噸，上半年業績增長 5 倍。濱化股份 ( 601678 ) 環氧丙烷產能產能約 30 萬噸，國內市場占有率約 11%。
四、【雄安新區大力打擊污染環境 水污染治理有望提速】
日前，雄安新區召開打擊污染環境違法犯罪專項行動新聞發佈會，公佈瞭污染環境違法犯罪十大典型案例。
業內人士表示，綠色雄安，水生態治理是其重要抓手。京津冀地區佈局有優勢的水污染治理企業有望受益。萬邦達 ( 300055 ) 是工業污水處理領域領先企業，註冊地位於北京市，華北業務收入占比近半。津膜科技 ( 300334 ) 為膜行業的技術引領者，雄安新區的設立對公司長遠發展會產生積極的影響。
五、【首傢阿裡無人零售實體店將落戶杭州 引領新零售變革方向】
首傢阿裡巴巴無人零售實體店將於今年年底在杭州落成。該項目團隊被納入 " 天貓新零售戰略大圖 "，研發能應用於更大客流量、更復雜商業場景的無人零售難題。
線上線下融合的 " 新零售 " 業態，有望成為互聯網時代下零售業變革主要方向。中國零售行業的總規模已達到 4.5 萬億美元，並正以每年 10% 的速度增長，" 新零售 " 空間巨大。
上市公司中，三江購物 ( 601116 ) 阿裡巴巴澤泰持股比例達到 32%。科藍軟件 ( 300663 ) 研發的新一代移動支付系統利用短信支付、掃碼支付、指紋支付、聲波支付及 NFC 等支付方式，可滿足個人和商戶的收款、轉賬等移動支付需求，並與阿裡有合作。
六、【北汽新能源 B 輪融資將投四大方向 產業鏈或受益】
北汽新能源 14 日舉辦核心媒體溝通會，首次針對廣受關註的上市融資問題進行回應。據瞭解，此前北汽新能源在 B 輪融資中籌集瞭 111.18 億元。北汽新能源指出，此番融資主要用於四方面：包括新車型研發和實驗 ; 生產規模和裝備技術提升 ; 三電、產業鏈、新材料、智能網聯化合資合作 ; 全面戰略合作。
隨著北汽新能源產能的不斷提升和新車型的投放，產業鏈上的相關公司有望持續受益。國軒高科 ( 002074 ) 去年進入北汽新能源供應鏈，同時是其股東 ; 東方精工 ( 002611 ) 旗下普萊德是北汽新能源供應鏈中唯一一傢 PACK 企業。
七、【臺灣銅箔龍頭盈利創新高 行業旺季或再掀漲價潮】
全球三大銅箔生產商之一金居開發 ( 8358.TW ) 最新公佈財報顯示，盡管二季度銅箔漲價趨緩，公司二季度盈利仍創單季歷史新高。
受制於上遊關鍵設備陰極輥交貨周期，到 2019 年全球銅箔新增產能有限，行業有望繼續維持高景氣。A 股中，諾德股份 ( 600110 ) 是國內鋰電銅箔龍頭企業，動力鋰電銅箔市占率達 30% 以上 ; 生益科技 ( 600183 ) 是國內覆銅板龍頭，具備價格傳導能力，受益覆銅板漲價。
