招商局港口購巴西第二大港口 90% 股權

09-04

【財新網】(記者 孫麗朝)招商局港口通過旗下全資子公司廣升發展有限公司與 TCP Participações S.A.(下稱 TCP)及售股股東訂立購股協議,以 28.91 億雷亞爾(約合人民幣 60.26 億元) 的價格收購 TCP 90% 股權。TCP 是巴西巴拉那瓜港口營運商。招商局港口控股有限公司(下稱招商局港口,00144.HK)9 月 4 日上午發佈公告披露上述交易,招商局港口稱,將以內部資源及外部債務融資兩種方式籌集收購資金。

巴拉那瓜港位於巴西東南沿海的巴拉那州,是巴西第二大集裝箱碼頭,也是區域內唯一的集裝箱門戶港。巴拉那瓜港經濟腹地涵蓋巴西東南部最重要的沿海地帶,該地區擁有巴西 45% 的人口,巴西 48% 的 GDP 也來源於該地區。港口經濟腹地指的是港口集散旅客、貨物所及的范圍。

截至 2017 年 6 月 30 日,TCP 的總資產約為 80.42 億港元(約合人民幣 67.3 億元)。

招商局港口公告稱,收購 TCP 後,公司海外港口業務將由現在的南亞、非洲、北美及歐洲擴展至拉丁美洲地區。此外,公司可利用 TCP 的海運樞紐,發展物流網絡、進出口、工業區及潛在住宅項目以及相關的金融服務平臺,與公司現有業務實現商業協同。

TCP 及其附屬公司主要從事在巴拉那瓜港口營運集裝箱碼頭特許經營業務,目前設計產能為每年處理 150 萬標準箱。招商局港口公告稱,巴拉那瓜港已經有擴建計劃,將於今年晚些時候開展,擴建工程預計 2019 年下半年竣工,完成後產能將增至每年 240 萬標準箱。

近年來,中國港口運營商不斷尋找全球投資機會,其中以中國遠洋海運集團有限公司(下稱中遠海運集團)、招商局集團有限公司兩大巨頭為主。招商局集團是招商局港口控股股東。

今年 6 月,中遠海運集團宣佈兩項重大的收購。以協議轉讓方式受讓上港集團 34.76 億股股份,轉讓完成後,中遠海運集團將持有上港集團 15% 的股份(詳見財新網報道 " 中遠海運 189 億元受讓上港集團 15% 股權 ")。旗下中遠海運港口有限公司以 2.03 億歐元(約合人民幣 15.79 億元)價格收購西班牙最大碼頭運營商 NPH51% 的股份。

今年 7 月,招商局港口以 9.74 億美元(約合人民幣 65.7 億元)獲得斯裡蘭卡南部的漢班托塔港 85% 的股權,並將擁有該港口 99 年特許經營權(詳見財新網報道 " 招商局港口 9.74 億美元收購斯裡蘭卡港口 85% 股權 ")。

航運分析機構德路裡(Drewry)今年 8 月發佈報告稱,目前港口板塊的兼並和收購活動處於很高的水平,主要驅動力來自中國公司。2016 年,國際碼頭運營商收購中,超過半數由中國企業完成。

招商局港口在 2016 年年報中稱,公司將 " 鞏固亞洲、完善非洲、拓展歐洲、突破美洲 ",研究和捕捉港口、物流及相關基礎設施的投資機會,完善全球化港口網絡佈局。

中遠海運集團人士對財新記者表示,國傢 " 一帶一路 " 倡議的提出,加快瞭中國企業走出去的步伐。

招商局港口 8 月 30 日公佈的 2017 年半年報顯示,上半年,公司營業收入達 242.88 億港元(約合人民幣 203.26 億元),同比增長 14.50%;凈利潤達 31.48 億港元(約合人民幣 26.35 億元),同比增長 86.27%,其中港口核心業務凈利潤增長 18.67% 至 24.53 億港元(約合人民幣 20.53 億元)。

9 月 4 日,招商局港口午盤收報 25.35 港元每股,下跌 0.59%。■

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