一、【財聯社 7 月 20 日早間新聞精選】
宏觀新聞：1 ) 習近平主持召開深改組第 37 次會議。會議指出，要正確處理農業綠色發展和生態環境保護、糧食安全、農民增收的關系，實現農業可持續發展。要改革完善審評審批制度，激發醫藥產業創新發展活力，加快上市審評審批，推進仿制藥質量和療效一致性評價，加快新藥好藥上市，滿足臨床用藥急需。2 ) 李克強主持召開國務院常務會議，部署創建 " 中國制造 2025" 國傢級示范區，加快制造業轉型升級。會議強調，在東中西部選擇部分城市或城市群建設國傢級示范區，打造先進制造工業雲平臺，在創新體系建設、智能和綠色制造等方面先行先試。3 ) 7 月 19 日下午，證監會主席劉士餘向全國人大常委會副委員長陳昌智匯報證監會深入學習貫徹全國金融工作會議精神、深化資本市場改革和推進資本市場法治建設有關工作。
行業新聞：1 ) 深圳 2017 年改革計劃出臺：今年推進 10 傢企業開展混改 ;2 ) 人工智能發展將迎國傢級規劃 ;3 ) 工信部已提交申報，虛擬運營商正式商用牌照即將發放 ;4 ) 中金所排查股指期貨 IF1708 漲停原因：系某資管客戶以漲停板價委托 18 手並全部成交 ;5 ) 36 個藥品納入醫保 " 談判目錄 "，重點支持創新藥發展 ;6 ) 黃磷出廠價連續上調，行業高景氣貫穿下半年 ;7 ) 石墨電極價格再漲 7.9%，石墨電極原料石油焦本月暴漲近 20%;8 ) 環渤海動力煤價格指數微漲，整體呈現持穩局面 ;9 ) 國內 DOP 市場久違大漲，市場重心普遍在 9000 元 / 噸水平以上 ;10 ) 鈷價自 6 月底以來重回上漲態勢 .
公司新聞：1 ) 富力 199 億承接萬達酒店資產，融創 438 億接盤萬達文旅項目 ;2 ) 五礦系上市公司回應：中國五礦未接到 " 合並 " 事宜通知 ;3 ) 中泰化學獲鴻達興業集團再度舉牌 ;4 ) 信達地產擬發行股份收購淮礦地產，預估值約 78.33 億元 ;5 ) 暴風集團：停牌系籌劃重大事項 ;6 ) 遼寧成大現大宗交易，遭機構賣出 8.56 億元 ;7 ) 青島金王：上半年凈利同比增加 490%;8 ) 長海股份：中期分配擬 10 轉 10;9 ) 中國重汽：半年報預增 4 倍 ;10 ) 欣龍控股：控股股東質押股票已觸及平倉警戒線 ;11 ) 新華聯集團將繼續增持科達潔能至第一大股東 ;12 ) 蘇寧回應央視點名：堅決擁護國傢對外投資產業政策 ;13 ) 華人置業舉牌中國恒大，持股 5%。
新股申購：綠茵生態申購代碼 002887，申購價格 42.01 元。朗新科技申購代碼 300682，申購價格 5.51 元。設計總院申購代碼 732357，申購價格 10.44 元。
二、【人工智能發展將迎國傢級規劃 中國企業大有可為】
科技部已經完成新一代人工智能發展規劃的起草工作，這將是中國首個面向 2030 年的人工智能發展規劃，預計近期發佈。
人工智能被認為是當前最具戰略性挑戰性的前沿技術領域，隨著頂層設計框架搭建完成，產業發展有望持續提速。從政策支持、資金支持、技術積累、市場空間等方面看，中國人工智能產業發展具備優勢，一些上市公司已經取得突出成績。
在人工智能的聽覺領域，科大訊飛 ( 002230 ) 占有中文語音技術市場 70% 以上市場份額 ; 在人工智能的視覺領域，佳都科技 ( 600728 ) 掌握動態人臉識別核心算法。
三、【污水垃圾處理將全面實施 PPP 龍頭公司享行業紅利】
財政部發佈的《關於政府參與的污水、垃圾處理項目全面實施 PPP 模式的通知》提出，擬對政府參與的新建污水、垃圾處理項目全面實施 PPP 模式。
機構預計，2017 至 2018 年為 PPP 項目加速落地、需求加速釋放期，龍頭公司憑借資金實力、技術優勢和綜合解決能力等優勢，將享受比行業增速更快的訂單增長，市占率將不斷提升，如啟迪桑德 ( 000826 ) 、碧水源 ( 300070 ) 等。
四、【36 個藥品納入新醫保談判目錄 涉及多傢上市公司】
人社部將 36 種談判藥品納入瞭《國傢基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄 ( 2017 年版 ) 》乙類范圍，並同步確定瞭這些藥品的醫保支付標準。
本次納入藥品目錄的 36 個藥品中包括 31 個西藥和 5 個中成藥。具體來看，納入的藥品包括天士力 ( 600535 ) 的註射用重組人尿激酶原、信立泰 ( 002294 ) 的阿利沙坦酯片、恒瑞醫藥 ( 600276 ) 的甲磺酸阿帕替尼片等。
五、【工信部已提交申報 虛擬運營商正式商用牌照發放在即】
在今天召開的 "2017MVNO/VAS 國際虛擬運營大會暨中國增值電信業務高峰論壇 " 上，中國通信企業協會、虛擬運營分會會長苗建華透露，工信部已向國務院申報，虛擬運營商正式商用牌照即將發放。
隨著正式牌照的發放以及政策上的鼓勵推動，虛擬運營商仍有較大的市場空間。上市公司中，天音控股 ( 000829 ) 是唯一同時進入三大運營商第一批試點名單的上市公司，已推出自有品牌 " 天音移動 "。愛施德 ( 002416 ) 同時進入三大運營商第二批試點名單。公司以移動通信為助推，全面向移動互聯網領域戰略轉型。
六、【蘋果醞釀取消打賞抽成 網紅直播公司最受益】
近日，幾傢中國互聯網公司高管透露，蘋果公司正在考慮允許用戶向原創作者 " 打賞 " 時，不再強制通過蘋果應用商店 ( App Store ) 的 " 應用內購買 " ( In-App Purchase ) 機制進行。有遊戲開發者也表示聽說蘋果可能在近期修改針對打賞的規則。
" 蘋果稅 " 如果取消，打賞力度較大發展又比較較猛的移動直播行業將直接受益。上市公司中，廣博股份 ( 002103 ) 收購靈雲傳媒，旗下擁有著名時尚網站 " 愛麗時尚網 "。華聯股份 ( 000882 ) 出資 1.6 億元參與發起設立上海信磐文化投資中心。上海信磐主要投資於北京最淘科技有限公司，其主要運營產品為 " 唱吧 " 及 " 唱吧直播間 "。
七、【行業盛會在即 跨境供應鏈迎新發展機遇】
2017 全球跨境電商供應鏈服務發展大會將於 8 月 3 日在杭州召開，本屆大會以 " 網聯全球，服務世界 " 為主題，將集結世界頂尖企業、匯聚全球行業領袖，深度交流時下熱點。
隨著 " 一帶一路 " 貫穿各個經濟圈，通過互聯網連接生產商與消費者的跨境電商迎來瞭巨大的發展機遇。未來跨境電商行業的發展將是 " 得供應鏈者得天下 "。
可關註：外運發展 ( 600270 ) 、新寧物流 ( 300013 ) 。
八、【貨源緊張疊加成本推動 醋酸丁酯 7 月來大漲 20%】
近日，醋酸丁酯在原料正丁醇強勢上推及貨源緊張支撐下，出現大漲走勢。華東市場均價從月初 5740 元 / 噸漲至目前的 6900 元 / 噸，漲幅達 20.2%。多地環保及安全檢查影響企業開工，導致供給收縮。
企業庫存偏低和下遊塗料需求向好等因素，醋酸丁酯價格仍有上漲空間。A 股上市公司中，百川股份 ( 002455 ) 是國內醋酸丁酯龍頭企業，雷鳴科化 ( 600985 ) 化工產品中有醋酸丁酯。國內 DOP ( 增塑劑 ) 市場漲勢一片，七天漲幅逾 20%。廣東榕泰 ( 600589 ) 為國內上市公司中 DOP 主要生產商。
九、【黑色系大漲疊加下遊推動 鎳價持續反彈】
近段時間以來鎳價迅速反彈，國內最大的鎳銷售商金川集團上調電解鎳 ( 大板 ) 出廠價至 80700 元 / 噸，相較 7 月 10 日 75000 元左右的價格上漲瞭超過 7%。
本輪鎳價上漲主要原因是下遊不銹鋼低庫存導致價格短期猛漲，前期環保壓力下部分鋼廠減產停產導致不銹鋼庫存持續降低，並向上傳導推升鎳價。
建議關註貴研鉑業 ( 600459 ) 、格林美 ( 002340 ) 。
十、【石墨電極原料石油焦本月暴漲近 20% 關註相關概念股】
受石墨電極價格瘋漲逾 4 倍的影響，作為石墨電極另一大原料的石油焦價格 7 月以來連續大漲。隨著石墨電極價格繼續飆升，作為原料的石油焦後市繼續大漲可期。
A 股公司中，華錦股份 ( 000059 ) 年產 30 萬噸高硫石油焦。易成新能 ( 300080 ) 經營石油焦，石墨產品產能 1 萬噸，子公司中平瀚博背靠大股東擁有包括針狀焦和石油焦在內的原料優勢。
十一、【深圳市 2017 年改革計劃發佈 相關上市公司受關註】
深圳市印發《深圳市 2017 年改革計劃》，要求深化市屬國企混合所有制改革，實施管理層核心骨幹持股、資產重組，大力推進市屬國企混合所有制改革。2017 年內推進 10 傢企業開展混合所有制改革，力爭完成 4-5 傢。
恒大借殼深深房 A、深圳地鐵與萬科成功牽手，其他深圳市國企也有望加快推進改革。可關註深物業 A ( 000011 ) 、深深寶 A ( 000019 ) 等。
十二、【美國三大股指均創收盤紀錄新高 美元小幅反彈金價四連漲】
美股周三再顯強勢雄風，三大股指均創收盤紀錄新高，納指上揚 0.64%，並連續第 10 個交易日攀升，盤面上能源設備、建築工程及通信設備等行業漲幅居前。歐洲 STOXX 600 指數收漲 0.77%，報 385.54 點。COMEX 8 月黃金期貨收漲 0.10 美元，報 1242.00 美元 / 盎司，最近四個交易日大約上漲 2%。WTI 油價上漲 73 美分收盤報 47.32 美元 / 桶，升至 6 月 6 日以來最高，之前美國能源信息管理報告顯示，上周美國原油和汽油庫存降幅大於預期。美元指數漲 0.16%，報 94.8163。
