一、【財聯社 7 月 12 日早間新聞精選】
宏觀新聞:1 ) 國資委總會計師沈瑩介紹,當前形勢下,重組整合是我們主動適應新常態、引領新常態的一個重要舉措,在推進過程中,央企重組整合主要看效益能否達到 1+1>2。
行業新聞:1 ) 央行時隔 12 日重啟公開市場操作 ;2 ) 國務院要求推動京津冀重點區域協同開放 ;3 ) 發改委稱今年將編制完成粵港澳大灣區等 5 個跨省區城市群規劃 ;4 ) 銀監會稱銀行業風險總體可控,金融市場亂象得到遏制 ;5 ) 工信部要求深入實施智能制造工程,制定實施工業互聯網發展戰略 ;6 ) 工信部稱將加快人工智能等技術商用 ;7 ) 白洋淀生態環境治理和保護規劃編制工作正在加快進行 ;8 ) 環保部稱鋼鐵行業將執行新排污許可制 ;9 ) 中國上半年乘用車零售銷量至少 13 年來首次下降 ;10 ) 中汽協官員稱中國可能延長電動車購置稅優惠政策 ;11 ) 阿裡成立委員會,全力投入建設新零售、新金融等 " 五新 " 領域 ;12 ) 多地主流廠商上調己內酰胺價格 ;13 ) PVC 價格加速上漲,淡季不淡 ;14 ) 部分碳酸鋰企業上調報價,至年內新高 ;15 ) 國內 PCB 板材廠商上調產品價格。
公司新聞:1 ) 李克強鼓勵秦川機床:要造真正的中國機器人 ;2 ) 騰訊再出招:12 歲以下未成年人 21 點後限玩《王者榮耀》;3 ) 對賭協議逼迫萬達商業需盡快回 A 股上市 ;4 ) 萬科將參與雄安新區 6.5 平方公裡項目建設 ;5 ) 招商銀行稱樂視不發放或推遲發放工資與股權凍結無關,資產保全不包括現金存款 ;6 ) 鈦白粉售價超預期,龍蟒佰利上半年凈利預增逾 17 倍 ;7 ) 紙產品銷售價格同比上升,青山紙業半年報預增逾 19 倍 ;8 ) 金剛玻璃:半年報預增 12 倍 ;9 ) 四環生物:半年報預增 4-8 倍 ;10 ) 海倫哲:半年報預增逾 5 倍 ;11 ) 創意信息:半年報預增逾 4 倍。
新股申購:惠威科技申購代碼 002888,申購價格 8.97 元 ; 英科醫療申購代碼 300677,申購價格 20.39 元。
二、【共享辦公產業高速增長 行業巨頭估值飆升】
美國共享辦公空間公司 WeWork 在 G 輪融資中獲得 7.6 億美元投資,成立僅 6 年多,總估值已達到 200 億美元。WeWork 是一傢專註於共享辦公空間的創業公司。
共享經濟時代的來臨,帶動瞭聯合辦公空間這一產業的迅猛發展。據統計,2007-2015 年,每年聯合辦公空間都有 71% 的增長,2016-2018 年預計年增長 68%。到 2025 年,包括共享辦公在內的全球共享經濟規模將增至 3350 億美元。
上市公司中,錦江股份 ( 600754 ) 大股東投資瞭 WeWork。另外,公司還聯合大股東等成立 WeHotel,推動基於移動互聯的共享經濟平臺。深圳華強 ( 000062 ) 與騰訊眾創空間戰略合作。
三、【PVC 價格加速上漲淡季不淡 助下半年盈利超預期】
據百川資訊監測,周二,國內 PVC 生產企業集體上調出廠價,乙烯料上調 200 元 / 噸,最高報價達到 7000 元 / 噸,電石料上調 200-450 元 / 噸,報價普遍在 6400 元 / 噸以上,去年同期價格約 5400 元 / 噸。此輪 PVC 上漲從 6 月中旬開始,進入 7 月以後漲速明顯加快,部分企業 10 天內 3 次上調出廠價,漲幅在 5%-8%。
業內認為,本輪 PVC 價格上漲主要是成本推動,寧夏等西北區域受環保核查、安全檢查等因素影響,電石生產受限導致缺貨漲價,推高 PVC 生產成本。行業淡季不淡,9 月又將迎來傳統旺季,下半年盈利或超預期。
A 股中,新疆天業 ( 600075 ) 、中泰化學 ( 002092 ) 等擁有 " 自備電力 - 電石 -PVC" 一體化產業鏈的龍頭企業最為受益。
四、【下遊需求好轉 多地主流廠商上調己內酰胺價格】
7 月 11 日,多地主流廠商上調瞭己內酰胺價格,每噸上調 200 元 -400 元不等,漲至每噸 14000 元左右。近期,產品下遊需求有所好轉,市場貨源總體偏緊,多傢主流廠商處於滿負荷生產狀態。
此外,下遊錦綸切片價格近期也持續回升,目前市場噸價約 15000 元。相關概念股有魯西化工 ( 000830 ) 、恒逸石化 ( 000703 ) 。
五、【重卡銷售延續向好 零部件企業迎來確定性增長】
中國重汽 11 日晚披露的產銷數據顯示,其 6 月產量為 1.21 萬輛,環比增 5.66%,6 月銷量為 1.4 萬輛,環比增 6.97%。上半年累計產銷量為 6.41 萬輛、6.56 萬輛,同比分別增長 76.86% 和 78.42%。另據第一商用車網報道,6 月份重卡市場共約銷售各類車型 9.5 萬輛,同比大幅增長 60%。今年前 6 個月,重卡市場累計銷售各類車型 58.11 萬輛,同比增長 71%,實現凈增長 24.1 萬輛。業內人士預計,重卡行業全年銷量累計可能超過 88 萬輛甚至 90 萬輛。
上市公司中,天潤曲軸 ( 002283 ) 受重卡及工程機械市場快速增長影響,重型發動機曲軸板塊訂單及銷量大幅增長,上半年預增 40% 至 70%; 銀輪股份 ( 002126 ) 產品圍繞中重卡的尾氣處理和熱交換,提升中重卡能耗表現和尾氣清潔排放,上半年預增 20% 至 40%。
六、【鋼鐵價格繼續大幅上漲 行業盈利有望進一步走高】
武鋼出臺 2017 年 8 月份產品價格政策,對各品種鋼材價格進行上調。其中,熱軋上調 300 元 / 噸。冷軋方面,優碳及深沖高強鋼上調 200 元 / 噸,其他上調 300 元 / 噸。
業內表示,近年來鋼鐵去產能持續加碼,供需狀況改善明顯。短期內電爐鋼仍難以填補 " 地條鋼 " 的產能空缺。需求方面,地產增速受抑制明確,但下降空間不大。據機構測算,預計 6-12 月份地產用鋼需求量較去年同期下降約 500 萬噸,與今年去掉的產能相比較還是很小的。
可關註寶鋼股份 ( 600019 ) 、河鋼股份 ( 000709 ) 等具有較強競爭優勢的大型鋼企。
七、【谷歌發佈全新人機協作計劃 人工智能再次站上風口】
谷歌周一表示,該公司已經啟動瞭一項新研究計劃,指在改善普通用戶與人工智能的互動與協作方式。該計劃名為 " 人與人工智能 " ( 簡稱 PAIR ) 。谷歌接下來會陸續發佈一些新的工具,來讓 AI 系統的內部工作機制變得更加透明。同時,谷歌還將啟動一系列的科研計劃來探索更有效的人機合作模式。
亞馬遜、蘋果、Facebook 和微軟等 IT 巨頭過去幾年一直積極投身於人工智能領域。國內百度、阿裡,騰訊等 IT 巨頭都將人工智能視為下一次技術革命的突破點,並投重金加速佈局。國內 AI 企業迎來廣闊發展空間。未來兩年內,人工智能領域的投資金額將保持高速增長,2017 年我國人工智能領域的投資金額或將突破 500 億元大關。
A 股中,可關註科大智能 ( 300222 ) 、賽為智能 ( 300044 ) 等。
八、【美股持續震蕩納指連漲三日 金價周二收高 0.1%】
美股周二繼續震蕩走勢,早盤道指一度跌逾 100 點,臨近午盤時三大股指均探底回升,科技股持續走強助力納指連續第三日收漲;周二,紐約商品交易所 8 月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲 64 美分,或 1.4%,收於 45.04 美元 / 桶,美國能源信息署(EIA)預測美國 2018 年原油產量下降;黃金期貨價格周二連續第二個交易日小幅收高 0.1%,收於 1214.70 美元 / 盎司,美國的政治不確定性因素令金價得到支撐。
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