融創叫賣萬達哈爾濱項目獲 424.6 億回款

08-10

華夏時報(公眾號:chinatimes)記者王冰凝 北京報道

繼融創中國(01918.HK)438.44 億元買下萬達商業十三個文旅項目後,孫宏斌已經迫不及待開始接手,甚至已有項目進入火熱銷售中。

8 月 7 日,有消息稱,融創已於 7 月底突擊註冊多傢文旅地產公司,以盡快接手萬達的 13 個文旅項目,目前的工商資料顯示,已有南昌萬達城投資和哈爾濱萬達城投資兩個項目完成正式交割。

孫宏斌為萬達城站臺

值得註意的是,孫宏斌還為此發瞭一條朋友圈,親自為已經完成交割的哈爾濱萬達城站臺。這條朋友圈的主題是一張項目的開盤海報,孫宏斌為該主題寫瞭一段文字:" 融創萬達聯合鉅獻,不改初心,品質傳承,為美好哈爾濱而來。"

據悉,哈爾濱萬達城是萬達集團開業的第 6 個重大文化旅遊項目。位於哈爾濱市松北新區,由世茂大道、中原大道、宏源街、豐源街圍合而成。總占地 150 萬平方米,總建築面積 364 萬平方米,總投資額 400 億元。2013 年動工建設,2017 年 6 月 30 日全面開業。哈爾濱萬達城包括電影科技樂園、室內滑雪場、室內滑冰場、室外主題公園、萬達茂、六星級酒店、采暖停車樓、電影城等八大炫彩業態,每年將吸納 2000 萬客流,未來將成為新的世界級旅遊勝地。。

此前哈爾濱萬達城銷售中的洋房價格約 10000 元 / 平米 , 面積區間為 106-128㎡, 高層均價約 9300 元 /㎡。

據記者瞭解,融創在接收該項目後,並未對價格進行調整。此次加推項目的均價在 10000 元 / 平方米左右。以此計算,融創可通過銷售哈爾濱項目獲得約 424.6 億元的回款。

哈爾濱項目是融創首批接管的四個項目之一。按照協議,萬達在收到首筆付款 150 億元之後,雙方即辦理西雙版納、南昌、無錫和哈爾濱四個目標項目的股權交割和財務賬簿、印章印鑒等資料的交接程序。除瞭哈爾濱項目之外,融創還進駐瞭無錫萬達城。目前,融創方面還在跟進合肥萬達城的項目。

而剩下的 5 個項目,將在協議簽署後 90 日內,待融創將向萬達支付剩餘的 144.22 億元之後,辦理濟南、昆明、海口、青島、重慶項目的股權交割。

融資背後的資金壓力

孫宏斌在買下萬達十三個文旅項目後,開始瞭密集的融資行動。

7 月 24 日,融創中國發佈公告稱,將通過配售新股方式融資不超過 40.32 億港元。公告顯示,融創中國將配售 2.2 億新股,相當於已發行股本的 5.63%,認購所得款項約不超過 40.32 億港元,扣除費用後,募資凈額約為 40.02 億元。此次增發認購價格為 18.33 港元 / 股,該價格較融創中國 7 月 24 日的收市價格 20.10 港元 / 股,折讓約 8.81%;較 7 月 24 日前五個交易日的收市價格折讓 1.03%。

本次配售完成後孫宏斌及一致行動人的持股將由 53.74% 降至 50.87%。

8 月 3 日,融創又宣佈公司將發行總計 10 億美元的 2020 年及 2022 年的海外優先票據,融資成本達到 8.03%。

至此,融創在 10 日內募集金額達到 101.6 億元。

融創中國公告稱,成功發行金額合計 10 億美元的兩組高息債券,票面利率分別為 6.875% 和 7.95%。這是在收購萬達資產包後,融創中國短短 10 天內啟動的第二輪融資。7 月 25 日,公司通過先舊後新的方式配售 2.2 億新股,獲得股權融資 5.2 億美元。

融創 2016 年年報顯示,截至 2016 年 12 月 31 日,融創凈資產負債率高達 121%,相對 2015 年同期,增長 50% 以上。2017 年以來,融創在並購方面耗資上千億元,包括 430 多億元收購萬達 13 傢文旅城的 91% 的項目權益。這些並購舉措一度引發穆迪等國際評級機構對其債務的擔憂。

收購萬達前,孫宏斌稱,融創中國還有 900 億元現金,其中 500 億元為受限資金。而收購萬達金額為 438.44 億元,需要協議簽訂後 90 天內交納。雖然孫宏斌一直表示融創不缺錢,但頻繁融資的融創,對資金的饑渴程度以及資金壓力可見一斑。

責任編輯:黃興利 主編:寒豐

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