網易科技訊 10 月 18 日消息,中國在線消費分期平臺趣店在紐交所上市,發行價定為每股美國存托股票 24 美元,高於此前 19-22 美元區間,交易代碼為 "QD"。開盤價 34.35 美元,比發行價漲 43.13%。
公司發行 3750 萬股,按照每股融資 24 美元的發行價計算,趣店市值達 79 億美元。但按照開盤價計算,趣店市值也從 79 億美元,漲至約 113 億美元。趣店創始人羅敏持股 63,491,172 股,持股比例 21.6%,身價大約為 21.81 億美元。
公開發售 3,750 萬股 ADS(美國存托股票)中,35,625,000 ADSs 由該公司提供,還有 1,875,000 ADS 由獻售股東提供。根據公司授予承銷商的超額配售權,承銷商可在終版招股書提交的 30 天內,再追加購買最多不超過 562.5 萬股 ADS。
按照計劃,趣店將在首次公開募股中發行 3750 萬股股票,融資約 9 億美元,並將因此成為今年以來在美國股市上市融資規模最大的中國企業。
趣店創始人羅敏持股 21.6%,為趣店第一大股東。鳳凰祥瑞和國盛金控旗下的華聲投資,為趣店第二大股東,持有約 5807 萬股 C-5 系列優先股,持股比例為 19.7%。趣店第三大股東為昆侖萬維,持有約 3849 萬股 B-1 系列優先股和約 1947 萬股 C-2 系列優先股,持股比例為 19.7%。
10 月 18 日下午,其第三大股東北京昆侖萬維科技股份有限公司(下稱 " 昆侖萬維 ")發佈關於出售參股公司部分股權的公告,稱擬隨同趣店上市出售其持有的趣店 2.31% 的股份,股權出售及趣店完成發行上市後,昆侖萬維將持有趣店 IPO 後 17.39% 的股權。隨後,昆侖萬維又發佈公告稱,因趣店在紐交所首次公開發行超額配售,公司擬再增加出售趣店股份 1,764,676 股,價格為每股 24 美元,交易金額為 42,352,224 美元,獲得收益為 258,842,525.25 元人民幣。本次交易及趣店超額配售完成後,昆侖萬維持有趣店 IPO 後股權不完全稀釋的 16.86% 的股權。(溫泉)