《財經》特派記者 劉泓君 / 文 發自矽谷 宋瑋 / 編輯
Citcon 市場總監 Evelyn Yang 參加美國的旅遊行業大會感受到一個明顯的變化——三年以前，幾乎看不到中國互聯網公司的身影，即便有人參會也少有人問津；今年微信支付、支付寶等中國公司已經成為會場的明星，每當嘉賓演講下臺後，馬上被參會者包圍。
Citcon 是一傢華人創建的美國支付解決方案公司。
如果要給中國移動支付巨頭的出海畫一張線路圖，它的出海路徑與出境遊客的增長和分佈幾乎完全一致。過去幾年，出境遊以近程為主，港澳臺占瞭七成以上，其他明星目的地分別是東南亞市場、日韓及美國。
根據國傢旅遊局報告，2016 年中國出境旅遊者規模已經達到 1.22 億人次，旅遊花費高達 1098 億美元。在國內市場趨近飽和時，中國移動支付公司希望抓住這個龐大的增量市場。僅在 2015 年，銀聯卡跨境網上交易就增長 3 倍。
這些熱門旅遊目的地正成為中國移動支付的海外主戰場，在攻陷東南亞市場之後，支付寶與微信支付將戰火燒到北美。一方面，微信與支付寶雙方在展開一次速度的競爭；另一方面，微信與支付寶要聯合攻占美國傳統渠道，將二維碼引入美國。
二維碼大戰 NFC
與東南亞市場完全不同，美國金融體系完善，信用卡歷史悠久，移動支付普及率不高，以 Apple Pay 為主。在中國移動支付進入美國市場以前，說起移動支付，就是指以 Apple Pay 為主導的 NFC（Near-field communication，近距離無線通訊）支付。
2015 年美國政府全面升級 EMV（Europay、MasterCard 與 Visa，是制定該標準最初的三傢公司，符合 EMV 標準的卡叫做芯片卡）設備，由 " 刷卡消費 " 改為 " 插卡消費 "。盡管不是強制商傢升級，但因此出現詐騙風險，由銀行轉至商傢將自行承擔。Apple Pay 是蘋果 2014 年推出的支付方式，蘋果借機在大量升級的終端中植入 NFC，成為這輪改造中的受益者。
相比支付寶和微信支付主要依靠用戶錢包餘額支付，蘋果選擇瞭與金融機構合作的方式，用戶在手機中添加銀行卡，所有交易數據均不通過蘋果直接回歸金融機構，與銀行分成。這種開放式的合作讓銀行對蘋果態度友好，在全美 NFC 支付中占據 75％的市場份額。
不同於東南亞市場和線上支付，支付寶與微信支付都以二維碼支付為主。這意味著，所有想要接入兩者的線下渠道，都需要接入可以掃描二維碼的終端。
" 微信支付 9 折 " 的中英文海報出現在加州聖克拉拉中心的一傢奶茶店。當有顧客問起如何使用微信支付，收銀員無奈聳聳肩，看著英文版的微信一籌莫展；終於找到支付二維碼時，奶茶店已經排起瞭長隊。收銀員並沒有使用桌上的收銀設備，從桌子下方的櫃子裡取出一款藍色的無線 POS（Point Of Sales，銷售點）機掃瞭手機上的二維碼，支付成功。
這傢奶茶店位於加州聖克拉拉的辦公區，並非熱門旅遊目的地，這是微信支付進軍北美的首批合作商傢。店員反饋最近使用微信和支付寶付款的人不少。同樣，在舊金山國際機場、保健品商店 GNC 以及拉斯維加斯的酒店，支付寶和微信支付的牌子開始陸續出現熱門旅遊地的收銀臺上。
Citcon 創始人黃春波說：" 支付是高頻應用，在旅遊景點擺個刷卡機，哪怕一天隻有 5 筆 10 筆，積攢下來已經很多瞭。" 但從店員的反應也不難看出，美國店員並不習慣這種支付方式。
如果中國的支付品牌需要掃碼支付，商傢就要從硬件到軟件全面升級。收銀員使用的藍色 POS 機由 Citcon 提供，市場賣價約 200 多美元，很多商戶依然隻選擇租用。
該機器是國內找代工廠生產的，核心是 Citcon 工程師搭建的一套軟件系統，以建立收單網關和銀行清算。這就意味著，商傢對設備和收款方的選擇，也就是對自己交易流水留給誰的選擇。因此，一個商戶的談判可能持續數月之久。
支付的商業模式是從每筆交易中獲取手續費。黃春波發現，並非所有商傢都在乎價格，大型商店更在意合規性，是不是符合美國監管法律以及服務的穩定性。" 美國有個很好的商傢與微信支付合作，技術上出瞭些小問題，打電話詢問發現電話那頭都是英語不太熟練的中國工程師，這就需要微信快速提高服務能力。" 黃春波說。
也是基於這種考慮，螞蟻金服公關經理羅綺梅告訴《財經》記者：" 北美辦公室很多技術人才都是從美國大公司出來的，除瞭本身的技術能力，也看中他們在跨文化交流中的溝通能力。"
對於中小型商傢來說，尤其是個體中餐廳這類利潤相對較少，對費率敏感，通常都會在談判中狠狠砍價。還有一類商傢，並不知道該如何提交稅表，希望能夠有人幫忙提供稅務的解決方案。
在這次搶占北美市場的運動中，誰先拿到最多的商戶，就意味著誰會擁有更大的市場份額和更多消費者，這或將直接沖擊銀聯的海外業務。
Citcon 的成立順應瞭移動支付出海潮，它給支付寶、微信、電信等中國移動支付公司進軍北美做解決方案，主要負責拓展商戶、提供清算和應金融監管的要求做合規性。
微信與支付寶出海中都面臨著合規性問題，最重要的是找到合適的合作夥伴，既可以避開政策上每個州申請牌照的麻煩，還可以快速接入大量商傢。幾個月前，螞蟻金服與 First Data 合作時宣佈，未來消費者可以在它的 400 萬戶商戶中使用支付寶購物，Apple Pay 在美佈局良久，目前覆蓋商戶僅為 450 萬。螞蟻金服北美三季度的目標是通過 Fisrt Data 旗下的 Clover 先接入 5 萬商戶。
今年 5 月，微信宣佈進軍北美市場以後，幾乎所有的合作夥伴都希望把支付寶與微信一起接入，以共同設定適合中國移動支付習慣的二維碼解決方案。
支付寶北美 CEO Souheil Badren 告訴《財經》記者：" 商傢適應新技術很快，他們看到瞭二維碼的價值，因為它比傳統方式有更好的營銷能力。" 但二維碼需要打開手機 APP，然後在層層子菜單中找到支付碼，過程相對繁瑣。盡管 NFC 方便快捷，但偶爾會出現感應失靈的不好體驗。
NFC 與二維碼的核心問題是誰更安全。面臨國外全新的環境，國內的防詐騙手段極可能失效。一位銀聯人士評價說：" 如果有一天二維碼在美國或者中國行不通瞭，或者有更好的支付方式，那麼現在做的所有解決方案、產品、技術合作都要推倒重來。"
中國的移動支付，還是全球的移動支付？
支付產業有著天然的國際化優勢。銀聯與 Visa 這類卡組織，很大一部分利潤來自海外，秘密正隱藏在匯率差價中。
市場報告顯示，微信與支付寶已經占據瞭國內 90％的市場份額。隨著國內市場的飽和，移動支付在國內的利潤快速下降。為瞭獲取商戶，國內支付行業費率從以前的 2％-3％大幅下降，支付寶微信此前連續降低中小商戶費率至 0.6％，出海意味著藍海市場和全新的商業模式。
與境內市場完全不同，隻要旅遊者沒有當地的銀行卡，都會涉及到匯率轉換費。曾經銀聯為瞭與 Visa 競爭吸引境外消費者，幫助客人減少 1.5％的匯率轉換費。這部分匯率轉換費，正是境外支付產業除瞭返點以外的創收渠道。
一位曾在銀聯和 Visa 工作過的人士告訴《財經》記者：" 由於前期投入成本大，出海短期內未必能盈利，但是你會看到越來越多做支付的公司往外走，因為國際市場的餘量更大更廣。"
微信與支付寶發力海外市場是必然趨勢，曾經擺在銀聯面前的問題同樣是中國移動巨頭們的問題，比起全球用戶，華人旅遊者畢竟隻是少數，支付寶與微信要做中國的移動支付，還是全球的移動支付？
當問及 Souheil 的興趣是否隻是到美國旅遊 400 萬中國消費者時，他回答螞蟻金服有一個更大的圖景，" 比 400 萬旅遊者更多，比中國 4.5 億活躍用戶更多，目標是在未來十年服務 20 億人。" 由此看出，支付寶的野心遠不止於旅遊市場。
這點從 Souheil 的匯報關系和日常工作上不難看出。他目前主要負責 BD 業務，匯報給負責境外遊業務的趙穎，也匯報給國際業務部副總裁 Douglas L. Feagin。如果涉及到收購類業務，螞蟻金服的戰略投資部也會參與進來。
螞蟻金服的國際化思路非常明晰：一是服務好全球的中國遊客，在各地拓展可以使用支付寶的本地商戶；二是通過資金註入的方式，投資當地的支付寶。
支付寶內部人士分析，" 哪些自己做，哪些收購，都是根據當地法律的合規性做的，看市場能不能進入；比如支付寶在香港市場選擇自己做，也是因為有合規性許可。" 通過投資，東南亞市場各地的本土移動支付工具，正在變成螞蟻金服在本地的支付寶。而無收購目標時，螞蟻金服則與本地機構合資成立新公司，並輸出技術、產品能力。
支付寶早在 2007 年就佈局海外業務，全球化成為集團重要戰略之一。官方資料顯示，未來三年，螞蟻金服的用戶將有 30％來自海外；未來十年，支付寶的全球用戶數將達到 20 億，超過 60％來自海外。黃春波評價說：" 螞蟻金服正在準備 IPO，國際化是提升估值的一個新故事。"
2013 年才上線的微信支付也爆發力驚人，從 2015 年開放跨境支付能力以後，微信支付火速進軍東南亞市場與日本市場，直到今年中才進入北美市場。從微信入美時間來看，更像是一種不掉隊的跟進策略。
在全球化中，微信也面臨著與支付寶相同的問題，由於監管及政策原因，業務增長止步於華人遊客，無法自己打入本地市場。
但相比支付寶，微信的思路更加深耕細作。在香港市場，微信將內地推出的 " 支付 + 會員 " 模式帶入，每次支付幫助商傢識別消費者，為商傢提供精細化運營服務，甚至聯動微信公眾號，給商傢帶來回頭客。
Evelyn Yang 比較兩傢風格時說道，支付寶進入市場的時間早，但是微信後發勢頭也很猛，每傢都更註重與自己生態系統的互補。
支付寶更在意快速解決支付問題，與電商生態互補，比如與 Rebecca MInkoff 合作，與線下四傢合作零售店比起來，雙方更在意線上的海淘用戶；微信從社交出發，希望能夠給商戶推從支付到營銷的一整套解決方案，以充分利用社交屬性。
從收購策略來看，微信支付並沒有支付寶全球化的野心。黃春波認為：" 阿裡在支付上的佈局思路非常清晰，動作迅速；騰訊海外收購相對較弱，畢竟它的核心業務不是支付。"
然而，螞蟻金服在美國對速匯金的收購並不順利。由最初的 8.8 億美元收購價格提價到 12 億美元，近期消息，因被懷疑危害美國國傢安全，之前提交的申請並未能在 75 天的期限內獲得外商投資委員會批準，但螞蟻金服已重新提交審批資料。
業內人士分析稱：" 審批這環是個暗箱，誰也不知道其中會發生什麼。提交幾次申請與是否獲批之間沒有必然的聯系，有第一次提交就被拒瞭，也有提交三次通過的情況。"
收購速匯金的跌宕起伏也是螞蟻金服全球化中可能面臨的巨大挑戰——當通過投資的方式進入國外市場時，永遠不知道下一個監管暗箱在何處。
