趣店開盤價 34.35 美元 較發行價上漲 43%

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騰訊科技訊 10 月 18 日,中國互聯網金融企業趣店今日正式在美上市,開盤價 34.35 美元,較 24 美元的發行價上漲 43%。

趣店在此次 IPO ( 首次公開募股 ) 中發行瞭 3750 萬股股票,融資約 9 億美元,並因此成為今年以來在美國股市上市融資規模最大的中國企業。按每股美國存托股 24 美元的發行價計算,趣店當前市值約為 79 億美元。

此外,趣店今晚還授予承銷商最多 5,625,000 股超額配售權。摩根士丹利、瑞士信貸、花旗集團、中金公司及瑞銀投資銀行為趣店此次 IPO 的擔任承銷商。

今年 9 月 19 日凌晨,趣店向美國證券交易委員會(SEC)遞交瞭 IPO 上市申請招股書。10 月 3 日,趣店將 IPO 發行價區間定為每股 19 美元至 22 美元之間。10 月 18 日晚,趣店將 IPO 發行價定為每股 24 美元,超出瞭發行價區間。

趣店的前身是成立於 2014 年的 " 趣分期 ",是 " 校園貸 " 市場頭部創業公司之一,成立之初主要業務是向在校大學生提供購物分期貸款。

2016 年 7 月,趣分期更名為 " 趣店 ",並將服務對象從在校學生拓展至青年群體。

數據顯示,今年上半年,趣店共向 700 萬活躍借款人提供瞭高達 56 億美元的信貸。

在截至 6 月 30 日的 2017 年上半年,趣店的凈利潤增長近八倍,達到 9.737 億元人民幣(約合 1.436 億美元),而同期營收則增長瞭近五倍,達到 18.3 億元人民幣(約合 2.704 億美元)。

根據招股書披露,趣店的股權結構如下:

趣分期控股有限,持有約 6349 萬股普通股,持股比例為 21.6%,為第一大股東;

鳳凰祥瑞和國盛金控旗下華聲投資,持有約 5807 萬股 C-5 系列優先股,持股比例為 19.7%,為第二大股東;

昆侖萬維,持有約 3849 萬股 B-1 系列優先股和約 1947 萬股 C-2 系列優先股,持股比例為 19.7%,為第三大股東;

源碼資本,持有約 4780 萬股 A-2 系列優先股、約 3187 萬股 B-3 系列優先股和約 1082 萬股 C-4 系列優先股,持股比例為 16.7%,為第四大股東;

螞蟻金服旗下 API (Hong Kong) Investment Limited,持有約 3772 萬股 C-1 系列優先股,持股比例為 12.8%;

藍馳創投旗下 Ever Bliss Fund, L.P。和 Joyful Bliss Limited,持有約 262 萬股 A-1 系列優先股、約 523 萬股 B-2 系列優先股和約 1339 萬股 C-3 系列優先股,持股比例為 7.2%;

諾亞財富旗下方舟信托,持有約 829 萬股普通股,持股比例為 2.8%。

在公司董事和高管中,公司創始人、董事局主席、CEO 羅敏持股比例為 21.6%;杜力持股比例為 19.7%;代表源碼資本的曹毅 ( 微博 ) 持股比例為 16.1%;代表藍馳創投的朱天宇持股比例為 16.1%;董事 Lianzhu Lv 持股比例為 1.5%。將上述董事和高管作為一個整體,其總持股比例為 66.1%。

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