為上帝的使者理財是一種怎樣的體驗?

07-29

馬太 • 舍伍德(Matthew Sherwood)今年 33 歲,一直都想在華爾街叱吒風雲。他在大學時用兩年半的時間就完成瞭為期四年的本科課程,畢業後就一直在金融投資圈工作。

他先是在摩根斯坦利公司做分析師,隨後成為一個專業交易員,後來還在 Schonfeld 投資集團做組合投資經理。

最近,舍伍德做瞭一個非常大膽的決定。這位前組合投資經理人接受瞭非盈利的基督教機構 MMBB 金融服務機構的邀請,成為專門管理浸信會和其它教派牧師、傳道人和教會職員退休金的經理人—— MMBB 管理的資金規模達到 29 億美元。

舍伍德在從 " 以金錢為核心 " 到 " 以基督教為核心 " 的兩種理念中完成瞭完美轉變。

他對機構投資者的朋友們說到:" 這種文化差別真是太大瞭,以前所有的事情以金錢為核心,要迅速思考,行動堅決;現在是作為機構投資者來管理這些基督教徒的退休金,然而金錢卻不再是追求的核心動力瞭。"

舍伍德現在管理著 17,000 多名牧師的退休金資產,資金管理達到 10 億美元。

人們不禁會問,像舍伍德這樣一個傳統的華爾街投資經理,是如何被基督教的牧師們看中做他們的退休金管理者呢?而舍伍德又是如何看待此事的呢?

舍伍德對此的回答是:他相信這個職位的價值超出瞭資產管理的意義。

舍伍德進一步說到:" 你仍然需要將以前學到的知識,掌握的經驗和對沖基金的專業特長應用起來,但是需要更加深思熟慮,做事有尺度,步調穩重,計算每一個細節。"

在對沖基金這個行業的人們,經常將賺錢和環境、社會和公民治理等因素對立來看。舍伍德認為,人們大可不必這樣對這個事業做這樣極端或者對立的認識。

舍伍德一直在將投資者的利益與環境,社會及治理結合起來進行投資。

例如,舍伍德組織瞭多次與投資人的教育大會,講述在獲取投資利益的同時,也要兼顧各種社會因素。舍伍德為此贏得瞭很多投資者的信任。現在他還在 MMBB 金融服務機構,開展瞭一些包括期權和期貨交易策略在內的衍生品交易服務。

盡管他不再為華爾街的對沖基金公司工作瞭,他還是在腦海中有很深的對沖基金中的對沖和風險意識。

舍伍德還說到:" 人們對對沖基金的牟利方式及投資方式有不同的看法,對沖基金被人們認為是一個骯臟的詞匯。"

但是要為教會牧師養老金的增值負責,舍伍德就需要更加謹慎的態度來管理這些資產。

舍伍德也對委托他管理退休金的教會牧師們說到:" 作為資本管理者,我們必須比以前任何時候都要仔細審視這些對沖基金,在談及管理退休金時,不觀察市場趨勢和對沖基金的操作可能是非常危險的,因為這些對沖基金的投資在現代社會中有很多是非常有前瞻性的。"

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