一、【財聯社 8 月 31 日早間新聞精選】
宏觀新聞:1 ) 李克強主持召開國務院常務會議,會議決定,將目前比較成熟、已具備復制推廣條件的若幹項改革舉措在更大范圍內實施,絕大部分推向全國。加快發展健康服務業這一戰略性產業,研究制定健康產業發展行動綱要,推進醫療健康與養老、旅遊、體育、互聯網等有效融合。鼓勵社會力量發展健康體檢、專科醫療等服務。放寬外資投資舉辦診所的股比限制。開展居傢和社區養老服務改革試點。
行業新聞:1 ) 國資委召開視頻會議部署中央企業降杠桿工作,推進混改 ;2 ) 國土部稱到 2021 年底在相關地區成功運營一批集體租賃住房項目 ;3 ) 稅延養老險試點箭在弦上,最快或於 10 月落地 ;4 ) 9 月 1 日起,非居民用氣基準門站價格每千立方米降低 100 元 ;5 ) 河北:堅定不移化解過剩產能,雄安新區規劃等各個環節充分體現生態文明理念 ;6 ) 深圳投放首批智能化出租車,支持人臉識別及電子支付 ;7 ) 國內知名平臺 ICOINFO 暫停 ICO 業務,互金協會提示防范各類 ICO 相關風險 ;8 ) 矽鐵最新動態:現貨緊張程度正在逐漸緩解中 ;9 ) ADC 發泡劑價格暴漲 ;10 ) 環渤海動力煤價格指數報收於 579 元 / 噸,環比下行 2 元 / 噸 ;11 ) 工商總局正評估對蘋果公司涉嫌違反反壟斷法規的舉報 ;12 ) 我國正開展 " 高速飛行列車 " 研究論證 ;13 ) 快舟十一號首秀將實施 " 一箭六星 " 發射。
公司新聞:1 ) 工商銀行:上半年凈利 1530 億元,同比增長 1.8%;2 ) 建設銀行:上半年凈利 1383 億元,同比增長 3.69%;3 ) 農行:上半年凈利潤 1086 億元,去年同期增長 36.19 億元 ;4 ) 北京銀行:上半年凈利同比增 4%,證金公司持股升至 4.99%;5 ) 南航正穩步探索混合所有制改革 ;6 ) 恒生電子:擬 3.67 億元收購大智慧 ( 香港 ) 51% 股權 ;7 ) 沃森生物:二價 HPV 疫苗已進入瞭Ⅲ期臨床研究的關鍵時期 ;8 ) 格力電器:上半年凈利增 48%,證金新晉前十大股東 ;9 ) 同興達:上半年凈利同比增逾 2 倍,擬 10 轉 10。
新股申購:岱勒新材申購代碼 300700,申購價格 10.49 元。廣東駿亞申購代碼 732386,申購價格 6.23 元。
二、【國常會支持健康服務業 社會辦醫將享稅收優惠】
國務院常務會議確定促進健康服務業發展的措施,要求研究制定健康產業發展行動綱要,調整和新增健康服務資源時優先考慮社會資本,鼓勵社會力量發展健康體檢、專科醫療等服務。並要求財稅部門抓緊研究調整社會辦醫療、養老企業所得稅政策,加大支持力度。
未來若能給予稅收優惠,將有利於民營資本在醫療領域開展持續投資。A 股公司中,愛爾眼科 ( 300015 ) 聯合英特爾等共同打造人工智能眼科疾病識別解決方案 ; 美年健康 ( 002044 ) 上半年營收同比增長 55.52%,首次在傳統淡季實現扭虧。
三、【北京市委書記密集調研 新版城市總體規劃發佈在即】
據悉,近期北京市委書記蔡奇對大興和通州進行調研。他強調,通州要站在更大格局上,著眼京津冀協同發展和雄安新區、城市副中心兩翼齊飛,把高水平規劃建設城市副中心這件大事抓好。機構預期《北京城市總體規劃 ( 2016 年 -2030 年 ) 》即將落地。
新版《北京城市總體規劃》將新增支持雄安內容、雄安新區規劃出爐進入倒計時、北京市城市副中心詳細規劃等正抓緊編制,相關概念股有望反復活躍。可逢低關註京能置業 ( 600791 ) 、華遠地產 ( 600743 ) 、乾景園林 ( 603778 ) 等。
四、【輪胎 " 漲價潮 " 延續 行業龍頭有望受益】
據輪胎世界網消息,8 月以來,多傢輪胎企業發佈漲價通知。從相關資料分析,這些企業的漲價幅度一般在 3-5% 之間。據悉,這股 " 漲價潮 " 已延伸至 9 月,9 月 1 日起,建大橡膠、萬力輪胎等公司開始陸續提高旗下輪胎產品價格。
9、10 月份則是傳統的輪胎需求旺季,三季度輪胎銷量有望維持大幅增長,量價齊升之下,輪胎產業鏈龍頭公司如風神股份 ( 600469 ) 、黔輪胎 A ( 000589 ) 等有望獲益。
五、【各方推動無線充電標準化 巨大產業空間將顯現】
中電聯日前就《電動汽車無線充電系統特殊要求》、《電動汽車和無線充電系統設備之間的通信協議》和《電動汽車無線充電系統電磁環境限值與測試方法》三項國標征求意見。
碩貝德 ( 300322 ) 在互動平臺表示,已積極儲備無線充電技術在各種移動終端產品上的應用 ; 欣旺達 ( 300207 ) 全資子公司普瑞賽思是世界無線充電聯盟授權的測試中心 ; 橫店東磁 ( 002056 ) 是 Apple Watch 無線充電模塊的間接供應商。
六、【市場貨源偏緊 碳酸鋰價格加速上漲】
受市場供需偏緊影響,碳酸鋰價格 30 日加速上漲。其中電池級碳酸鋰每噸漲 5000 至 8000 元不等,工業級碳酸鋰每噸漲 5000 至 6000 元,最高幅度近 5%。今年以來,碳酸鋰價格平均漲幅在 17% 至 20% 不等。
在供給端受限以及下遊鋰電需求增加等因素影響下,碳酸鋰行業景氣度有望延續。公司方面,天齊鋰業 ( 002466 ) 、贛鋒鋰業 ( 002460 ) 為碳酸鋰龍頭,擁有資源、加工等產業鏈優勢。
七、【國傢已對安全手機標準立項 行業迎千億風口】
從 29 日舉行的中國手機網絡安全高峰論壇上獲悉,國傢安全標準委已對安全手機標準立項,意在研究制定手機安全標準,其中將包括關鍵硬件、軟件信息基礎設施的網絡安全防護能力、系統安全等級、APP 權限限定等。
手機網絡安全市場空間將快速拓展,有望從目前的約 100 億元規模擴張到千億元以上。
上市公司中,天喻信息 ( 300205 ) 在移動支付終端安全領域是國內佈局最早的廠商之一。衛士通 ( 002268 ) 在路演活動中表示,2016 年公司安全手機銷售過億。2017 年將會陸續推出多款產品,預計銷售業績將會大幅增長。
八、【ADC 發泡劑價格暴漲相關公司盈利望大增】
據百川資訊監測,8 月以來 ADC 發泡劑價格暴漲,主流廠傢月內漲幅已超過 50%,價格創年內新高。寧夏日盛精化工今日調漲 2800 元 / 噸,目前已達到 21000 元 / 噸,單日上調幅度超過 15%,達到年度最高報價。
隨著環保工作的持續開展以及電廠檢查等政策的推行,ADC 發泡劑市場將維持強勢,相關公司盈利能力有望改善。江蘇索普 ( 600746 ) 是國內 ADC 發泡劑行業龍頭,擁有 4.5 萬噸 / 年產能。亞星化學 ( 600319 ) 擁有 1.1 萬噸 / 年 ADC 發泡劑產能。
九、【歐美股市收漲 蘋果股價創新高帶動納指漲逾 1%】
美東時間周三,歐美股市全線收漲,科技股帶動納指漲逾 1%,分析認為,這主要得益於美國靚麗經濟數據,美國二季度 GDP 增速上修至 3%,創 2015 年一季度來最高增速,蘋果股價連續第二日創收盤紀錄新高,距離萬億美元市值再進一步。COMEX 12 月黃金期貨跌 4.80 美元,跌幅 0.4%,報 1314.10 美元 / 盎司;WTI 原油 10 月期貨跌 0.48 美元,或 1.03%,報 45.96 美元 / 桶。美元強勢反彈,非美貨幣紛紛應聲下挫,因美國靚麗經濟數據推升瞭市場對貨幣政策收緊的預期,進而推動美元走強。