海航系公司 28 億美國並購終止

07-27

當地時間 7 月 25 日,據美國機上娛樂系統供應商?Global Eagle Entertainment Inc. ( 納斯達克 : ENT,以下簡稱 "GEE" ) 披露的 SEC 文件顯示,因未能及時取得美國外資投資委員會(CFIUS)的許可,?GEE 終止瞭與海航集團旗下公司——北京喜樂航科技股份有限公司(BeijingShareco Technologies Co.,以下簡稱喜樂航,證券代碼:837676)的投資協議。

喜樂航在去年 11 月 9 日披露,該公司全資子公司 Shareco Group of America, Inc. ( 以下簡稱 "Share America" ) 以支付現金方式,通過認購 GEE 新發行的股份及部分要約收購 GEE 股東所持有的部分股份,合計獲得 GEE 34.90% 股份(交易完成後,喜樂航將成為 GEE 第一大股東)。截至該重組預案公告之日,喜樂航與標的公司及交易對方已簽訂相關的框架協議。 本次交易購買標的資產的成交金額預計在 4.15 億美元,約為 28.06 億元人民幣 ( 以 2016 年 10 月 31 日中國銀行人民幣美元中間價匯率計 6.7641 ) 。

該公告稱,公司擬通過債務融資及商業銀行借款方式募集資金,以支付現金方式通過全資子公司 Share America 獲得 GEE 34.90% 的股份。本次交易完成後,公司與 GEE 在技術與實力上將形成優勢互補和合力,公司整體競爭力將大幅度提升。同時公司可在衛星波段采購和娛樂內容等方面和 GEE 公司形成強協同效應。雙方的結合將全面提升公司的國際競爭力和品牌效應。?

據公告,喜樂航出於公司未來發展戰略的需要於 2016 年設立瞭境外子公司 Shareco America,用於境外並購投資業務。本次交易標的公司所在地位於美國,喜樂航通過位於美國特拉華州的全資子公司 Shareco America 進行本次重大資產重組的具體實施,有利於提高本次交易的實施效率和便利性。?

據喜樂航官網,該公司成立於 2012 年 8 月,總部位於首都北京,是海航集團旗下專註天地互聯技術開發和客艙生態平臺運營的科技公司,是國內目前該領域第一傢也是唯一一傢非上市公眾公司。

(喜樂航股權結構圖,來源:喜樂航披露文件)

(喜樂航財務情況 來源:喜樂航披露文件)

目前,喜樂航的客艙生態平臺已登陸海南航空、首都航空、天津航空、揚子江航空、桂林航空、長安航空、奧凱航空等約 10 傢航空公司的機隊,覆蓋 200 餘架飛機,月均服務乘客四百多萬人次。

據喜樂航披露文件,GEE 是美國 NASDAQ 股票市場掛牌企業,具備為航空公司提供航空互聯網全鏈條服務的核心能力,涵蓋內容服務、連接服務、數字媒體解決方案及航空公司運營數據解決方案等。GEE 已服務於全球 200 餘傢航空公司,安裝、運營飛機超過 700 架,年覆蓋旅客數約 1.5 億。公司在北美、亞洲、中東、歐洲、非洲、大洋洲和南美均已完成網絡佈局。GEE 是目前世界上最大的的航空內容服務分發商,提供包括電影、電視、音頻、遊戲等在內的各種航空版權內容,特別在遊戲領域處於絕對壟斷地位。?

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