一、【財聯社 7 月 31 日早間新聞精選】
宏觀新聞：1 ) 慶祝中國人民解放軍建軍 90 周年閱兵，30 日 9 時在位於內蒙古的朱日和訓練基地舉行。習近平發表重要講話指出，要堅定不移堅持政治建軍、改革強軍、科技興軍、依法治軍，全面提高國防和軍隊現代化建設水平。2 ) 李克強 28 日主持召開國務院常務會議，部署加大引進外資力度，營造更高水平對外開放的環境，研究出臺措施，取消或放開制造業和服務業一些領域外商投資股比限制 ; 確定進一步激發民間有效投資活力措施，促進經濟持續健康發展 ; 部署積極穩妥化解累積的地方政府債務風險，堅決遏制隱性債務增量 ; 聽取建立實施行政事業性收費和政府性基金目錄清單工作匯報，推動從源頭上清費減負。3 ) 證監會發佈會上，有記者提問稱目前有 200 多傢上市公司停牌，證監會對此如何評價 ? 證監會新聞發言人對此回應稱，2016 年以來總體停復牌新規後停牌數量大幅減少。前期出瞭一些規定，旨在解決 " 隨意停、籠統說、停市長 " 的問題，目前取得良好效果，超過 90% 重大資產重組停牌時間控制在 3 個月以內。但同時也有不少問題。下一步證監會將堅持依法全面從嚴監管，不斷完善停牌制度，強化交易所對停復牌的一切監管。4 ) 從知情人士處獲悉，上交所和深交所目前正在加緊研發監控上市公司大股東減持的交易系統，使得大股東一旦觸及減持新規相關條款，將被限制交易，不能再繼續下單，從技術層面封堵大股東違規減持。知情人士透露，預計這套系統今年年底將研發完成，從而能夠徹底轉變目前主要靠自律、違規成本較小、大股東違規減持屢禁不止的現狀。
行業新聞：1 ) 證監會核發 9 傢企業 IPO 批文，籌資不超過 43 億元 ;2 ) 監管最新動向曝光：打擊繞道借殼，從嚴監管輕資產跨界並購 ;3 ) 本周問詢函件直指異動牛股，監管全面核查業績預告 ;4 ) 第四批 PPP 示范項目即將上報，優先支持環保、旅遊、養老 ;5 ) 國資委要求縱深推進國企國資改革各項舉措，實現國有資產保值增值 ;6 ) 銀監會召開年中工作座談會：加強穿透監管 , 切實規范交叉金融業務 ;7 ) 保監會稱決不能使保險資金成為大股東投資控股的工具 ;8 ) 八月解禁市值 2374 億元 ;9 ) 鋼坯價格加速上漲，環保督查力度不減 ;10 ) 金銀花單月跳漲近三成，減產和庫存消耗引發反彈 ;11 ) 輕稀土價格飆漲，部分品種無現貨 ;12 ) 紙業 8 月 " 漲 " 聲再起，淡季不淡趨勢明顯 ;13 ) " 石墨烯 + 智能 " 研討會 30 日召開，推動石墨烯與下遊應用結合 ;14 ) 特斯拉 Model 3 交付首批車主，將於 2018 年推向中國市場 ;15 ) 國傢中醫藥管理局稱 " 互聯網 + 中醫藥 " 新規正加緊制定 ;16 ) 我國首次可燃冰試采結束，創造開采總量世界紀錄。
公司新聞：1 ) 方大炭素：收到上交所問詢函，31 日起停牌 ;2 ) 近三個交易日機構拋售昆侖萬維 6.48 億元 ;3 ) 貝因美稱不存在提前泄露業績預告大幅修正事項的情形，已報送內幕信息知情人名單 ;4 ) 國海證券：收到證監會行政監管措施決定，一年內暫停新開證券賬戶 ;5 ) 湯臣倍健半年報凈利增長 62.29%，證金新晉第三大股東 ;6 ) 社保加倉創業板次新股開潤股份 ;7 ) 楚江新材：控股股東提議 10 轉 10，計劃減持不超 5% 股份 ;8 ) 永東股份：股票異動，不存在應披露而未披露的重大事項 ;9 ) 證金持股東軟載波 898 萬股，新進 10 大股東榜 ;10 ) 江山化工：化工行業向好，中期凈利同比增逾 11 倍 ;11 ) 蘇寧雲商上年度實現凈利潤 2.92 億元，同比增 340%;12 ) 證金公司二季度加倉浙江龍盛 6000 萬股 ;13 ) 永輝超市：半年報凈利潤同比增長 57.57% 社保增倉，設立投資基金佈局新零售 ;14 ) 浙江世寶：紅旗閱兵車及東風猛士越野車的轉向器均為世寶提供 ;15 ) 東風汽車公司：東風猛士運載特種作戰群特種裝備方隊接受檢閱 ;16 ) 航空工業：建軍 90 周年閱兵所有戰機都是集團公司自主研制生產 ;17 ) 兵器工業集團多款主戰裝備在朱日和成功受閱 ;18 ) 二、三線城市房價上漲，粵泰股份上半年凈利潤增長逾 12 倍 ;19 ) 煤炭價格大幅增長，中國神華預計上半年凈利 243 億同比增 147%。
新股申購：澄天偉業申購代碼 300689 ) 發行價 14.39 元。創業黑馬申購代碼 300688，發行價 10.75 元。
二、【沙場閱兵點燃激情 下一看點是軍工改革提速】
7 月 30 日慶祝中國人民解放軍建軍 90 周年閱兵，也是中國首次沙場閱兵在朱日和訓練基地舉行。據悉，此次閱兵 40% 的新型裝備第一次公開亮相，且參加閱兵的所有戰機都是中國航空工業集團公司自主研制生產的。可以預期，下周開盤相關裝備上市公司尤其是中國航空工業集團下屬公司將獲得市場強烈關註。
沙場閱兵將建軍 90 周年慶祝活動推向高潮。有研究機構認為，軍工混改有望成為第二批央企混改試點最大的亮點。
上市公司方面，有業績支撐 + 改革預期的雙支撐股票有望走的更遠。可關註：軍民融合典范，背靠國內雷達龍頭研究所國睿科技 ( 600562 ) ; 國內直升機制造業的主力軍、未來資產註入預期強烈且前景廣闊的中直股份 ( 600038 ) 。
三、【第一批名單即將落地 奶粉渠道加庫存有望開啟】
據某國內乳企高管透露，第一批奶粉註冊企業名單有望於近期公佈。可以預期，名單落地後，奶粉渠道加庫存有望開啟。
上遊原奶回暖將對奶粉價格形成支撐，加上奶粉註冊制新政將在 2018 年 1 月 1 日後正式執行、二孩政策放開，奶粉供求關系有望逐步扭轉，奶業上市公司有望走出低谷。
可關註擁有全產業鏈競爭優勢和全球資源整合能力的龍頭伊利股份 ( 600887 ) 。此外，還可關註天潤乳業 ( 600419 ) ，公司主要從事乳制品加工及畜牧業行業。
四、【中國電科與雄安新區對接 積極推動建設大數據產業基地】
雄安新區與中國電子科技集團舉行對接會，雙方將在建設大數據中心、推動智慧城市建設、建設軍民融合產業基地等方面展開合作，推動雄安新區高端高新產業發展。
大數據應用是雄安新區建設智慧城市十分重要的內容，未來雄安新區有望打造大數據應用標桿性城市。
中國電科旗下上市公司中，太極股份 ( 002368 ) 主營智慧城市、大數據業務。傑賽科技 ( 002544 ) 旗下遠東通信曾中標雄安新區智慧城市項目。
五、【半導體照明產業 " 十三五 " 規劃印發 推動 OLED 照明產品規模應用】
發改委等 13 個部委近日印發《半導體照明產業 " 十三五 " 發展規劃》，旨在引導我國半導體照明產業發展。
OLED 是下一代主流顯示技術，OLED 顯示與照明的市場空間廣闊，全產業鏈有望快速發展。
上市公司中，濮陽惠城 ( 300481 ) 已開發出多種 OLED 功能材料。萬潤股份 ( 002643 ) 設立合資公司，專註於 OLED 顯示和照明材料、器件的研發，生產和銷售。
六、【紙業 8 月漲價戰再起 淡季不淡趨勢明顯】
近日，多傢造紙廠發出漲價函，其中 " 江鷹 " 白底白板紙價格在 7 月 31 日供應價格基礎上再上漲 500 元 / 噸 ;8 月 1 日起，" 金太陽 "、" 華夏太陽 " 牌煙包白卡紙在原價格基礎上漲 200 元 / 噸 ; 灰底白板紙廠商巨頭之一的東莞建暉紙業發出漲價函，自 7 月 25 日起各等級灰底白板紙價格上漲 100 元 / 噸。
紙價上漲主要受供給端因素影響：一方面廢紙、煤炭、化工添加劑等價格上漲，導致造紙企業生產成本不斷攀升，因此上調原紙價格 ; 另一方面，環保趨嚴，環保成本增加，且部分造紙企業進行停產限產，產能減少影響原紙價格上漲。
上市公司可關註：景興紙業 ( 002067 ) 是全國規模最大專業生產 A 級牛皮紙箱板紙為主的造紙企業，具有一定的產品定價主導權 ; 民豐特紙 ( 600235 ) 軍工特紙龍頭企業，嘉興國資委旗下唯一上市公司，國內享有較高聲譽。
七、【金銀花單月跳漲近三成 減產和庫存消耗引發反彈】
7 月金銀花 ( 統 ) 價格為 115 元 /kg，環比上漲 27.78%，同比上漲 30.68%。相對於本輪低點 ( 2016 年 1 月 ) 上漲 53.33%。
業內繼續看好金銀花反彈趨勢。上市公司輔仁藥業 ( 600781 ) 、貴州百靈 ( 002424 ) 等有金銀花種植基地。
八、【輕稀土價格飆漲 部分品種無現貨】
據百川資訊數據，過去一周，國內輕稀土價格加速上漲，如 27 日，氧化鐠釹上午主流報價在 38.5 萬元 / 噸，到下午報價即上調至 39 萬元 / 噸，單周漲幅近 5.4%，7 月上漲 20%。
國內稀土行業量價齊升，北方稀土 ( 600111 ) 、盛和資源 ( 600392 ) 等龍頭受益明顯。
九、【美國首次進行人類胚胎基因編輯 行業發展前景廣闊】
據美國《麻省理工學院技術評論》透露，俄勒岡衛生科學大學學者舒赫拉特 · 米塔利波夫的實驗室利用 CRISPR 基因編輯技術，修改瞭大量人類的單細胞胚胎的基因。這是美國科學傢首次編輯瞭人類胚胎基因。
中國在基因編輯領域研究世界領先。6 月公佈的《" 十三五 " 衛生與健康科技創新專項規劃》中，基因編輯被列入前沿技術創新重點方向，行業發展前景廣闊，這將對安科生物 ( 300009 ) 、北陸藥業 ( 300016 ) 等率先佈局公司產生積極影響。
十、【美國正式批準蘋果對 5G 無線寬帶服務進行測試】
蘋果對 5G 無線寬帶服務進行測試的申請最近獲得美國聯邦通信委員會正式批準。蘋果在申請材料中特別提到，它在試驗中將利用 28GHz 和 39GHz 兩個頻段。美國聯邦通信委員會去年批準這兩個頻段將用於商業化 5G 服務。
未來關鍵技術的爭奪、標準的制定競爭激烈，率先佈局的企業有望占得先機。相關概念股有通宇通訊 ( 002792 ) 、盛路通信 ( 002446 ) 等。
十一、【道指收盤再創歷史新高 美油上周上漲近 9%】
上周五道指收盤再創歷史新高 ; 歐股下挫 1%，創三個月以來新低 ; 金價一周上漲 1.1%，連續第三個星期走高 ; 美油上周上漲近 9%，創 2017 年最大單周漲幅。
