郵儲銀行啟動“回 A ” 擬發行 51.7 億股

08-30

【財新網】(駐香港記者 薑博文)郵政儲蓄銀行(01658.HK)8 月 29 日發佈公告表示,擬發行共 51.7 億股 A 股,占擴大後總股本 6%,在上海證券交易所上市。

在公告中,郵政儲蓄銀行表示,在成功實現 H 股上市後,為進一步健全治理結構,打造境內外融資平臺,保障未來業務平穩健康發展,滿足監管部門日益嚴格的資本充足率要求,更好推進發展戰略實施,需要通過發行 A 股夯實資本實力,實現國有資產的保值增值,故進一步擬定瞭 A 股發行的相關方案。

郵政儲蓄銀行計劃發行 A 股的每股面值為 1 元,數量不超過 51.7 億股,不超過 A 股發行後總股本的 6%;並會根據業務合作和融資規模的需要,在 A 股發行時實施戰略配售,將部分股票配售給戰略投資者,具體配售比例將根據法律法規要求及市場狀況確定。

郵政儲蓄銀行已於 2017 年 8 月 29 日召開的董事會會議上通過瞭有關建議 A 股發行的議案,並決議將該議案分別提呈 2017 年第二次臨時股東大會、2017 年第二次內資股類別股東大會及 2017 年第二次 H 股類別股東大會予以審議批準。待上述大會批準以及中國證監會和其他相關監管機構批準後,即可作實。

郵政儲蓄銀行在 A 股發行前,已發行的內資股為 612 億股,占總股本的 75.5%,H 股約為 19.9 億股,占總股本的 24.5%;A 股發行後,已發行的內資股股本數量不變,A 股約占 6%,H 股股本數量不變,占比降為 23.03%。

郵政儲蓄銀行也於同日發佈瞭 2017 財年上半年業績,截至 2017 年 6 月底,郵儲銀行營業收入 1059.73 億元,同比增長 13.60%;凈利潤 265.92 億元,同比增長 14.54%。

盈利能力方面,上半年郵政儲蓄銀行的利息收入為 875 億元,同比上升 7.2%;凈利息收益率 2.31% 和凈利差分別為 2.38%,與去年同期相比分別提高 1 個基點和 4 個基點。

郵儲銀行 2016 年 10 月在香港 IPO,定價 4.76 港元,集資總額達 576.27 億港元(74 億美元),成為繼阿裡巴巴 ( NYSE:BABA ) 2014 年在美上市之後,全球最大體量的 IPO。

截至 2017 年 6 月底,郵儲銀行資產規模達 8.54 萬億元,較 2016 年底增長 3.37%。■

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