一、【財聯社 8 月 28 日早間新聞精選】
宏觀新聞：1 ) 滬深交易所共同主辦的證券交易所一線監管國際研討會 8 月 25 日在上海召開，證監會主席劉士餘出席研討會並致辭。劉士餘強調，證監會正在按照中央政府的統一部署，牢牢堅持資本市場服務實體經濟的根本發展方向和保護投資者合法權益的根本監管使命，大力推進依法監管、全面監管、從嚴監管，推動資本市場穩定健康發展。證券交易所作為市場的組織者、運營者和自律監管者，處在資本市場監管體系的第一線，具有獨特的優勢和不可替代的作用。2 ) 李克強主持召開推動制造強國建設、持續推進經濟結構轉型升級座談會，強調推進制造業提質升級，支撐中國經濟邁向中高端。以 " 中國制造 2025" 為抓手推動制造業提質升級，堅決淘汰落後產能和工藝，加快新舊動能轉換，促進中國經濟邁向中高端。3 ) 證監會新聞發言人回應聯通混改事項表示，今後，其他包括央企在內的混改方案，涉及 IPO、再融資、並購重組等情形的，證監會將一如既往依法依規予以支持，切實落實好黨中央、國務院決策部署，更好的促進我國經濟的穩定健康發展。
行業新聞：1 ) 證監會核發 7 傢 IPO 批文，籌資總額不超過 35 億元 ;2 ) 增勢延續，前 7 月工業企業利潤增 21.2%;3 ) 發改委要求堅決打贏鋼鐵去產能攻堅戰，推動重點地區鋼鐵企業加快兼並重組 ;4 ) 廣東省要求遏制投機行為，防止金融資源過度流向房地產 ;5 ) 京津冀簽署協同發展備忘錄，共同推進雄安新區教育發展 ;6 ) 共享汽車全國發展加速，北京首個示范區啟動 ;7 ) 環保部政策法規司司長：環保監察監測醞釀垂直管理改革 ;8 ) 中鐵總目標年內基本完成公司制改革，正推進實施混改 ;9 ) 維生素 A 價格暴漲近 2 倍 ;10 ) 預焙陽極最新動態：供應依然處於緊張狀態 ;11 ) 石墨電極最新動態：超高大規格主流成交價格高端上行 ;12 ) 鎢精礦價格持續上漲。
公司新聞：1 ) 中國神華：上半年實現凈利潤 243 億元，同比增長 147.4%;2 ) 兗州煤業上半年凈利潤 34.5 億元，同比增長超 8 倍 ;3 ) 陜西煤業：上半年凈利同比增近 21 倍，匯金新晉十大股東 ;4 ) 中金嶺南：金屬主產品價格回暖，上半年凈利增超 11 倍 ;5 ) 中糧生化：半年報凈利增長 17 倍 ;6 ) 五糧液：上半年凈利同比增長 28%，證金公司小幅加倉 ;7 ) 銅陵有色上半年凈利潤 2.36 億元，同比增逾 4 倍 ;8 ) 中國石化：上半年凈利增逾四成，證金公司增持近 8 億股 ;9 ) 氯堿化工半年報凈利 2.5 億，同比增長 19 倍 ;10 ) 樂視網：過去 12 個月公司被起訴類案件 33 起，涉案金額達 15.97 億元 ;11 ) 華新水泥：上半年凈利潤 7.28 億元，同比增長近 90 倍 ;12 ) 華友鈷業：上半年凈利潤 6.7 億元，同比大幅扭虧 ;13 ) 天瑞儀器：實控人及其一致人擬減持至多公司 6% 股份 ;14 ) 首商股份：養老保險基金現身股東名單。
新股申購：兆豐股份申購代碼 300695，申購價格 62.67 元。
二、【推動制造強國建設會議召開 工業互聯網受重視】
李克強主持召開推動制造強國建設、持續推進經濟結構轉型升級座談會，國傢制造強國建設領導小組成員單位、有關部門以及部分國有企業、民營企業和金融機構負責人參加會議。會議提出，促進制造業提質升級要依靠創新發展，要依托工業互聯網、大數據等平臺，通過開展大眾創業、萬眾創新和大中小企業融通發展，促進企業研發、生產、經營模式變革。
工業互聯網能為智能制造提供不可或缺的網絡連接，被認為是第四次工業革命的核心。A 股公司中，東土科技 ( 300353 ) 在國內工業以太網交換機市場中處於領導地位，東方國信 ( 300166 ) 今年 6 月發佈瞭自主工業互聯網平臺 BIOP。
三、【利好政策不斷 世界第四大灣區漸行漸近】
廣東省住建廳、廣東省發改委發佈瞭《廣東省新型城鎮化規劃 ( 2016-2020 年 ) 》。明確提出瞭建設三大新型都市區。其中，首次提出瞭 " 深莞惠大都市區 " 這一概念。
自今年 3 月寫進政府工作報告以來，粵港澳大灣區一直備受關註。政策一脈相承，凸顯瞭各級政府對於粵港澳大灣區發展的重視。世界第四大灣區漸行漸近，地產、交通等受益明顯，此前熱門的概念股如珠海港 ( 000507 ) 、恒基達鑫 ( 002492 ) 等適合逢低反復關註。
四、【塗料企業產能將受限 龍頭或坐享量價齊升】
據中國塗料采購網消息，因 TDI、鈦白粉、樹脂、助劑等原材料價格暴漲，8 月中旬以來，塗料巨頭立邦、佐敦上調產品價格，艾仕得、百川、米奇、仕全興、華洋化工、法美塗料廠、金展鴻等塗料企業也集體下發瞭調價通知。
投資方面，環保高壓下，伴隨居民消費向健康化、品牌化升級，具備技術、品牌及渠道優勢的國內龍頭企業將脫穎而出。加之，" 金九銀十 " 是塗料的銷售旺季，可關註渝三峽 A ( 000565 ) 主營油漆塗料生產與銷售，多次參與或主導塗料行業標準制定 ; 三棵樹 ( 603737 ) 為民用塗料第一股。
五、【河北加快軍民融合發展 推動一批重點項目】
日前，河北省委召開議軍會議，省委副書記、省長許勤指出，要加速推進軍民融合深度發展，制定完善規劃和政策，搭建平臺載體，推動一批軍民融合重點項目，促進經濟建設和國防建設協調發展、平衡發展、兼容發展。
" 十三五 " 期間，河北省將積極創建京津冀軍民融合創新示范區，培育 1000 傢軍民融合型企業，河北省內軍民融合相關上市公司，有望充分享受政策紅利進入發展快車道。
上市公司中，凌雲股份 ( 600480 ) 兵器工業集團旗下軍民融合平臺。巨力索具 ( 002342 ) 具備參與軍用索具裝備承制的資格，軍品收入已實現超過億元。
六、【聯通引爆央企改革板塊 鐵路混改路徑明確】
8 月 25 日，中鐵總發佈巡視整改情況通報稱，總公司公司制改革方案已經形成，待國務院批復後實施推進，下屬鐵路局公司制改革指導意見和改制方案今年內要基本完成，所屬二級非運輸企業的重組整合改革思路正在實施。
隨著鐵總混改路徑的明確，預計下周鐵路將接棒電信領跑央企改革概念股，建議關註中國中鐵 ( 601390 ) 、中鐵工業 ( 600528 ) 。廣深鐵路 ( 601333 ) 是 A 股鐵路客運公司且土地資源豐富，有望受益客運提價及土地綜合開發 ; 鐵龍物流 ( 600125 ) 大力發展特種箱運輸且與營口港試點鐵海聯運 ; 大秦鐵路 ( 601006 ) 正享受煤炭需求回暖紅利。
七、【蘋果迪士尼助推 AR 有望站上投資風口】
迪士尼將會在 iPhone 以及 iPad 等蘋果設備上，利用 AR 增強現實技術宣傳即將要上映的電影《星球大戰：最後的絕地武士》。蘋果公司將發 iPhone 8、AR 眼鏡等新品。AR 普及和應用有望明顯加速。
蘋果迪士尼聯手催熱，AR 概念階段投資窗口被打開。A 股上市公司中：北京君正 ( 300223 ) 主要產品為 32 位嵌入式 CPU 芯片 , 具體為 JZ47xx 系列。;GQY 視訊 ( 300076 ) 投資美國 Meta，切入千億美元級 AR 市場。
八、【雄安新區特色小鎮建設加快有望引領千億級投資】
8 月 25 日，雄安新區與美國麻省理工學院麥戈文腦研究所舉行對接會，雄安新區黨工委書記、管委會主任陳剛表示，雄安新區將加快推進國際腦認知與類腦智能產業創新研究院和腦健康特色小鎮建設，打造貫徹落實新發展理念的創新發展示范區。
雄安特色小鎮建設加速，有望引領河北千億級投資，相關公司有望受益。南國置業 ( 002305 ) 具有科技、文化產業園建設經驗。華斯股份 ( 002494 ) 建設的華斯裘皮小鎮為河北第一批創建類特色小鎮。
九、【維生素 A 價格暴漲近 2 倍未來漲價空間仍巨大】
據行業最新數據，國內維生素 A ( VA ) 最高報價上調 40 元至 350 元 / 公斤，較 6 月低點的 120 元 / 公斤，最高漲幅達 190%。市場貨緊挺價，市場報價跳躍式上漲。主要原因是，全球龍頭即將進入檢修期，繼 BASF 宣佈檢修 4 周後，DSM 宣佈 10 月開始停產約 6-8 周。浙江地區接受第四輪的環保督查，九月金磚會議令廈門廠傢生產受限。
VA 產品價格暴漲，龍頭企業盈利有望飆升。A 股中，安迪蘇 ( 600299 ) 是全球第四大 VA 廠商，VA 產能 4600 噸，VA 價格每上漲 100 元 / 公斤，年收入最高可增加 4.6 億元。新和成 ( 002001 ) 是國內 VA 龍頭，VA 產能約 6000 噸，彈性較大。
十、【中移動物聯網主設備招標 行業步入快速發展期】
中移動 25 日發佈《2017 年蜂窩物聯網無線主設備集中采購招標公告》，涉及 31 傢省市公司，采購范圍為 14.64 萬蜂窩物聯網宏站，預計投資規模在 100 億元左右。該項目屬於中移動 2017-2018 年蜂窩物聯網工程 395 億元中的一部分，將有效支撐中移動 2018 年無線側資本開支。
公司方面，三川智慧 ( 300066 ) 積極佈局 NB-IoT 智能水表業務 ; 高新興 ( 300098 ) 通過收購中興物聯資產，佈局物聯網無線通信模塊等業務 ; 宜通世紀 ( 300310 ) 運營的聯通 Jasper CMP 物聯網平臺用戶數和利潤均大幅增長。
十一、【BAT 攜手中國聯通成立物聯網產業聯盟 萬億市場規模在即】
8 月 25 日，中國聯通混改方案披露後在廣州舉辦 " 中國聯通物聯網生態大會 "。本次大會吸引瞭包括物聯網芯片領域、終端模組領域、網絡通信領域以及主要行業領域的上千傢物聯網企業參加。當天，中國聯通宣佈發起成立物聯網產業聯盟，成員企業包括阿裡巴巴、騰訊、百度、航天科工集團、電子科技集團、英特爾、高通、思科、華為、聯想、宜通世紀、漢威電子等 30 傢科技巨頭和知名單位。
上市公司中，宜通世紀 ( 300310 ) 為此次物聯網產業聯盟成員企業，並參與聯通混改。漢威科技 ( 300007 ) 也是此次物聯網產業聯盟成員企業。
十二、【共享汽車潛在市場巨大 北京首個示范區啟動】
據新華社報道，北京首個共享汽車示范區 27 日在石景山區正式啟動，首批投放 200 輛共享汽車，年底將達到 600 輛。未來 3 年，石景山區將逐步建成共享汽車運營網絡。今年在拆違騰地空間上新增 10000 個停車位、6 個停車樓。
上市公司中，力帆股份 ( 601777 ) 為關聯公司盼達用車提供車輛，後者已在重慶、成都、杭州等地投放共享汽車 ; 龐大集團 ( 601258 ) 旗下小蜻蜓分時租賃正在京津冀建設數十個租賃網點，同時推出 "Ready Go" 新能源汽車租賃平臺。
十三、【全球央行會議攪動市場 美元重挫歐美股市漲跌不一】
上周五歐美股市漲跌不一，在當周的整體交易中，美股實現三個星期以來的首次單周上漲。值得一提的是，在備受關註的傑克遜霍爾央行年會上，耶倫並未提及貨幣政策引發美元重挫近 1%，金價收漲，歐央行行長德拉吉的講話則表達瞭他對全球經濟滿滿的信心，其消息帶動歐元上漲逾 1%，除此之外，美國鉆井總數下降對油價形成利好，但颶風哈維的侵襲也一定程度上限制瞭油價的漲幅。另外，白宮經濟官員加裡 · 科恩稱特朗普將推動稅改在年底前通過，市場重燃對特朗普稅改的希望，這也一定程度上助推瞭美股的走高。
