一、【財聯社 8 月 30 日早間新聞精選】
宏觀新聞：1 ) 習近平主持召開深改組會議，提出必須狠抓改革落實，堅定不移將改革進行到底。會議審議通過瞭《關於完善主體功能區戰略和制度的若幹意見》、《關於探索建立涉農資金統籌整合長效機制的意見》、《生態環境損害賠償制度改革方案》。會議指出，建設主體功能區是我國經濟發展和生態環境保護的大戰略，在全國范圍內試行生態環境損害賠償制度。2 ) 在岸人民幣兌美元 29 日盤中漲破 6.60 關口，續刷 2016 年 6 月以來新高。離岸人民幣兌美元也逼近 6.60 關口。
行業新聞：1 ) 發改委稱深入紮實整治金融亂象，穩定房地產市場，大力支持綠色發展 ;2 ) 保監會稱當前保險業風險總體可控，少數問題公司風險值得關註 ;3 ) 水泥行業淘汰落後產能標準有望重構，擴大到環保等方面 ;4 ) 雄安新區強化房屋租賃市場服務監管，將房租調控納入房價調控范圍 ;5 ) 國資委與上海市政府戰略合作推進科創中心建設 ;6 ) 二季度證金公司大舉買入 19 隻券商股，7 傢逼近舉牌線 ;7 ) 監管層再發通知對央企融資性貿易業務風險進行排查 ;8 ) 石墨電極產業鏈最新動態：大規格超高成交價已突破 20 萬元 / 噸 ;9 ) 原料暴漲環保重壓，輪胎行業現集體漲價潮 ;10 ) 蘋果申請聲波屏下指紋識別專利，精度足以取代 Touch ID;11 ) 百度聯手江淮汽車將於 2019 年量產自動駕駛汽車。
公司新聞：1 ) 次新股科力爾連收九漲停，停牌核查 ;2 ) 山西焦化稱焦炭價格上漲是否具有持續性存在不確定性，30 日復牌 ;3 ) 東方創業、龍頭股份稱上海市國資委籌劃涉及公司控股股東重大股權轉讓事項，30 日起停牌 ;4 ) *ST 寶實：控股股東所持全部股份遭輪候凍結 ;5 ) 永泰能源現大宗交易，遭機構賣出 9.65 億元 ;6 ) 保利地產：上半年凈利 56.51 億，證金公司增持超 1 億股 ;7 ) 東吳證券：上半年凈利同比減 3 成，證金持股 4.99% 成第二大股東 ;7 ) 人福醫藥：證金持股 4.99% 居第二大股東 ;9 ) 西南證券：上半年凈利同比降 57.59%，證金持股逼近舉牌線。
新股申購：賽隆藥業申購代碼 002898，申購價格 8.31 元。銀都股份申購代碼 732277，申購價格 12.37 元。
二、【金磚國傢峰會即將廈門召開 電子商務將是核心議題】
金磚國傢領導人廈門峰會將於 9 月 3 日 -5 日舉行。中國商務部國際經貿關系司司長張少剛在 28 日的吹風會上指出，電子商務未來將成為金磚國傢經貿合作中的核心議題。
隨著近年來大數據、物聯網等技術快速發展，電子商務在全球范圍內突飛猛進。上市公司中，三木集團 ( 000632 ) 為福建本地個股，主營進出口貿易。公司此前在網上路演時明確表示，將多維度推動跨境電商業務發展。建發股份 ( 600153 ) 目前已成為國內領先的供應鏈運營商，進出口貿易額連續多年位居中國外貿 500 強前列和福建省第三產業 300 大企業中進出口業類別首位。象嶼股份 ( 600057 ) 積極探索大宗商品信息化商業模式，" 易購鋼鐵網 " 為鋼鐵現貨電子交易平臺。
三、【中國能源互聯網進入實操階段 市場規模將超萬億】
2017 國傢能源互聯網大會 28 日召開。從會上瞭解到，全國 55 個首批能源互聯網示范項目已陸續開工，中國能源互聯網進入實操階段。相關部門透露，將在今年初步建成技術標準體系，研究探討能源互聯網進一步推進的方案和政策，並研究如何立足國內、面向全球，加快 " 走出去 "。
上市公司中，科陸電子 ( 002121 ) 公司擁有基於虛擬發電廠的核心技術，可以解決大規模新能源的接入問題，徹底解決棄光棄風，提升電網的新能源消納能力。力源信息 ( 300184 ) 收購南京飛騰電子 100% 股權。飛騰電子是一傢國內領先的能源互聯網技術解決方案提供商，產品主要服務於各類電能表生產企業。
四、【兩部委發佈集體建設用地新政開啟萬億級租賃市場】
國土部會同住房城鄉建設部制定瞭《利用集體建設用地建設租賃住房試點方案》，確定第一批在北京、上海、沈陽、南京、杭州、合肥、廈門、鄭州、武漢、廣州、佛山、肇慶、成都等 13 個城市開展利用集體建設用地建設租賃住房試點。試點城市根據本方案編制實施方案，2017 年 11 月底前上報批復。
該政策的推出，有利於提高集體建設用地土地價值，在第一批試點城市中擁有集體建設用地資源的公司有望關註。海默科技 ( 300084 ) 在上海市南翔鎮擁有一宗集體建設用地，面積為 44003 平方米。航民股份 ( 600987 ) 控制人杭州蕭山航民村資產經營中心主要經營航民村集體資產投資、租賃、服務等。
五、【三氯氫矽價格單日超過 20% 行業高景氣持續】
據百川資訊數據，8 月 29 日國內三氯氫矽價格大幅上漲，漲幅超過 20%。其中，浙江新安化工三氯氫矽出廠價格報 7100-7200 元 / 噸左右，漲幅 18%-20%。唐山三孚矽業三氯氫矽出廠價上調至 7000 元 / 噸，漲幅 16.7%。江西晨光三氯氫矽出廠報價上調至 7000 元 / 噸，漲幅 20.7%。本月以來，三氯氫矽價格漲幅已逾 30%。
因部分廠傢產能並不能很快釋放，近期市場供需矛盾在國內企業減產後還將繼續升級。A 股公司中，新安股份 ( 600596 ) 年產能 30 萬噸有機矽、三氯氫矽產能 2.5 萬噸，通威股份 ( 600438 ) 孫公司永祥矽業三氯氫矽年產能 5000 噸。
六、【3D 傳感成 iPhone 8 最大亮點技術創新引發行業變革】
蘋果秋季新品發佈會將於 9 月 12 日舉行，屆時 iPhone 8 將正式發佈。3D 傳感技術成為最大亮點，具有革命性。該技術利用前置 3D 雙攝像頭 + 紅外傳感器的組合來實現各種光線環境下的面部識別解鎖，還可以支持 AR/VR 技術。
A 股中，深科技 ( 000021 ) 聯營公司昂納科技 ( 持股 21.48% ) 8 月 2 日公告成立合資公司開發用於智能手機應用的 3D 感應模塊，其在光源及過濾器組件領域技術領先 ; 水晶光電 ( 002273 ) 主要產品窄帶濾光片是 3D 傳感重要光學元器件。
七、【百度無人駕駛計劃迎裡程碑 合作夥伴有望受益】
百度 · 江淮汽車高精地圖采集車交車儀式 29 日舉行，江淮汽車向百度交付瞭數十輛瑞風 S3 汽車，助力百度高精地圖采集。此次活動上，百度和江淮汽車首次對外透露瞭清晰的合作規劃，雙方將於 2019 年推出自動駕駛量產車型，這也成為百度發佈 Apollo 開放平臺以來，其自動駕駛解決方案首批量產落地的裡程碑式事件。
上市公司中，路暢科技 ( 002813 ) 可提供汽車信息化、智能化以及智能出行的解決方案，入圍瞭 Apollo 生態合作夥伴聯盟 ; 中科創達 ( 300496 ) 是 Apollo 計劃中的唯一軟件平臺型企業，參與瞭百度與博世自動駕駛項目 HMI 人機交互部分的開發。
八、【終端需求旺盛 鉬精礦價格集體反彈】
鉬精礦、鉬酸銨價格 29 日集體上調，分別調漲 30 元 / 噸度、1000 元 / 噸，今年以來鉬精礦價格累計漲幅達 26%，相比去年同期漲幅為 42%。鉬產品主要用於不銹鋼領域，下遊鋼材價格繼續上漲，終端需求旺盛，對上遊鉬精礦需求支撐明顯。
在鋼廠需求旺盛、鐵合金大漲的背景下，市場普遍看好鉬鐵價格上漲。公司方面，新華龍 ( 603399 ) 、金鉬股份 ( 601958 ) 等鉬制品業務占比較高。
九、【歐股重挫 蘋果在新品發佈之際股價創紀錄新高】
周二，地緣政治升溫，道指錄得 220 點大逆轉收漲 0.26%，歐股重挫，歐洲 STOXX 600 指數跌 1.04%，報 368.42 點，但在美國公佈消費者信心指數後，金融市場驟變，美元探底回升，盤中一度跌至 91.62。金價沖高回落，但盤中一度刷新 14 個月新高，周二 COMEX 12 月黃金期貨收漲 3.60 美元，漲幅 0.3%，報 1318.90 美元 / 盎司；值得註意的是，中概股微博股價年初至今成功翻倍，蘋果在新產品發佈之際，股價亦是收創歷史紀錄新高。
