1、中國仍然是天貓大本營
著名咨詢公司麥肯錫預測 2017 年中國電商銷售增長是 19%，遠低於幾年前的增速。
不過，作為中國電商的龍頭企業，阿裡巴巴發佈的 2018 財年 Q1 財報顯示，天貓實物商品 GMV 同比增長瞭 49%！移動月活躍用戶達到 5.29 億。
根據國傢統計局的數字，2017 年 1-7 月份，社會消費品零售總額 201978 億元，同比增長 10.4%。
在大形勢如此低迷的情況下，為什麼天貓仍然取得如此傲人的成績？
國內的電商市場仍有巨大的潛力可挖，尤其在新零售等五新戰略的指導下，阿裡巴巴開拓瞭超市、生鮮和線下等細分垂直市場。
高盛研究認為，2020 年中國的電商銷售會增長超過一倍，達到 1.7 萬億美元（折合 11.3 萬億元）。
《阿裡巴巴》一書的作者鄧肯 · 克拉克也認為，不管在海外搞瞭多大動靜，也不要忽視國內市場。
即便國內電商市場仍然在增長，也不會天然落到阿裡巴巴頭上來，阿裡巴巴擺脫增長的頹勢，阿裡不但從新零售開始掌握瞭世界觀，也掌握瞭方法論。
2、天貓的利器
物流曾經是禁錮天貓的短板，如今已經成為天貓的利器。
對發達國傢完善社會，新進入者就是需要又快又好的物流來吸引客戶，比如亞馬遜進入東南亞市場，就在新加坡推出瞭 Prime Now 服務，每個訂單收取 9.99 新元就可以在一個小時內收到貨物。
對富裕起來的中產階層，便利的物流是必不可少的，解決瞭物流問題，天貓的購買就會直線上升。
今年一季度， 4.23 億人在阿裡的電商購物，平均每人的消費也增加瞭 32.8%、從 189 元增長為 251 元。
成立 4 年的電商基礎設施菜鳥功不可沒。
2016 年，天貓通過智能分倉，就近配送，在 1000 多個區縣有瞭當日達和次日達。
211 是京東的物流核心競爭力，其意思是 " 上午 11：00 前下單，當日送達；晚上 11：00 前下單，次日送達。"
靠著自建物流，京東曾經在早幾年在用戶體驗上把天貓打得落花流水。
甚至有人稱，靠第三方物流，永遠無法做到京東這樣的體驗。
當然不是。
亞馬遜的 "Same-Day Delivery"（當日達）完全是通過第三方物流實現的。
實際上，當日達最大的功臣並不是第三方物流送貨速度快，在所有物流工序裡最沒有技術含量的就是送貨瞭。
最主要的是電商平臺能夠通過大數據匹配和倉庫調配，做到發貨快。
要實現一個當日達，菜鳥的典型操作是這樣的。
當用戶在天貓下單是，離下單地區最近的有菜鳥倉儲中心，收到訂單之後，揀包員或者機器人利用技術從幾千萬種貨物的貨架上找到的物品並掃描，在流水線上被打爆，包裹被貼上電子面單，在這個過程中計算出包裹投遞順序並選擇最優成本的物流公司，最後貨物被分配到發貨區，撞倒當天第三方物流的卡車上，這時你的貨物已經可以在天貓客戶端上查詢路線瞭。
隨著中產階級消費升級，以及生活節奏加快，對快遞的要求必然要從 211 上升到兩小時送貨乃至一小時送貨，Prime Now 的火爆就證明這點。
另一方面，一小時送貨成本極高，且不說在美國這樣人力成本高的國傢，中國的人力成本也在不斷攀升。
減少快遞員降低人力成本的同時還要加快速度，看似強人所難的事，不過隻要技術到位，還是有可能實現的。
即便最後一公裡無法用無人機、機器人送貨，菜鳥已經把最難啃的物流骨頭啃下來瞭。
智能技術可以做到 3 分鐘從百萬件商品中揀選完成一個包裹；依托菜鳥電子面單，包裹自動化分揀成為快遞業標配，人工分揀逐漸淡出歷史。
對京東來說，智能不是必需品，畢竟依托 11 萬藍領京東已經能夠做到 211；對天貓來說，菜鳥的成本降不下，無法智能化，對天貓的打擊就是致命的，不能及時送貨就會丟失地盤。
3、京東為什麼不是亞馬遜？
2016 年 4 月 25 日，京東宣佈物流獨立，京東商城運營體系負責人王振輝將出任京東物流子集團 CEO，並豪言：五年後，京東物流將成為年收入過千億的物流科技服務商。
阿裡和京東都撫育瞭一個估值巨大的物流子公司。不同的是阿裡擁有菜鳥 47% 的股份，京東全資擁有京東物流；菜鳥不做終端物流采用眾包模式，京東物流則從產業鏈上遊吃到下遊。
京東的模式，學習的正是亞馬遜的物流模式。
亞馬遜的物流模式稱作 FBA（fulfillment by Amazon），FBA 的精髓在於，用亞馬遜的自營業務養大物流，等到物流足夠好用的時候，提高物流使用效率，放大規模效應，同時從第三方商傢手中獲得傭金之外的額外收入。
亞馬遜的物流模式實質是，通過亞馬遜在北美地區的超大覆蓋率，來收取整個社會的 " 物流稅 "。
正是基於這個想法，京東才拆分瞭京東物流。
京東物流成立之後，京東立刻就面臨瞭與合作商爭利的問題。
2016 年，阿裡巴巴的包裹量達到 200 億，順豐 25 億，京東隻有 16 億，本來留給第三方物流公司的空間就很小。
京東帶給圓通的業務量隻占到圓通總量的 2%，給天天快遞的業務量還不到其總量的 1%。通達系快遞公司有 70% 的訂單來自淘寶天貓等電商平臺。
京東物流連自己都吃不飽的情況下，不可能讓第三方物流來搶食 POP 商傢的單子。
京東跟天天快遞、百世匯通之間的矛盾，表面上看是跟天天股東蘇寧，百世股東阿裡的矛盾，實則是京東物流跟第三方物流搶客戶。
未來，恐怕所有京東的第三方物流都要面臨京東物流的強力競爭。
實際上，圓通、申通都跟京東鬧過別扭。
這會進一步把第三方物流推向菜鳥陣營，畢竟菜鳥模式是有飯同吃。
京東物流模式的最大問題，是亞馬遜的不可復制性。
亞馬遜的 FBA 能做好，因為它在全球電商行業一騎絕塵的超凡地位，在北美做電商，平臺首先考慮亞馬遜，也會自然考慮使用亞馬遜的物流。
而在中國，橫在京東面前是龐然大物阿裡巴巴，商傢會入駐天貓淘寶，京東物流無法通過覆蓋 POP 平臺來收 " 物流稅 "。
4、走向國際的菜鳥
拋開阿裡巴巴對 Lazada、Snapdeal 以及 Tokopedia 的投資，天貓平臺的跨境業務也是阿裡國際化的重要抓手。
eMarketer 的報告認為，2020 年中國跨境電商可達 1577 億美元，二分之一的電商用戶會選擇海淘。
為瞭應對這一點，菜鳥的網絡已經覆蓋到 224 個國傢和地區。
馬雲呼籲建立 eWTP，在國際規則上占有瞭話語權，而 eWTP 實現的基礎設施，就是菜鳥的海外網絡。
馬雲的願景要靠菜鳥來落實，這也是阿裡為何拓展海外網絡。
菜鳥在 9 個國傢有合作倉，包括美國、英國、德國、澳大利亞、日本、韓國等。
在美國，菜鳥有 10 個倉庫，從洛杉磯到紐卡爾斯，這是菜鳥在國外最大的實體。
發展合作夥伴，建立倉儲幹線，美國是菜鳥的首選，如果在美國發展業務，顯然不能隻靠投資或者入股，阿裡必須依賴天貓、速賣通和菜鳥網絡。
菜鳥的佈局收到瞭成效：在之前的跨境交易需要 30 天時間，通過菜鳥的跨境倉最短能縮短到 4 天。
沒有物流支撐的國際化，就像是一隻沒有爪牙的老虎，不足為慮。
菜鳥就像阿裡巴巴的工程兵，在阿裡攻城略地時，逢山開路、遇水架橋。eWTP 是馬雲為阿裡勾勒的宏圖；菜鳥網絡則是馬雲 " 最後一個夢想 "，是一個 " 理想主義 " 項目，當這個夢想照進現實，阿裡才能真正成為 102 年的願景。
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