本文來自微信公眾號 " 鋅財經 "（ID：xincaijing），作者：大山；36 氪經授權發佈。
6 月底，雲集微店爆出瞭一組不可思議的數據：年度銷售額從5.8 億增長到 35.4 億，506% 的增速，單月銷售額突破 7 億！
當下，" 母嬰電商 " 這樣的垂直領域已是一片紅海，在 2015 年 5 月才正式上線運營的 APP 產品，卻逆勢而行，在綜合型電商領域走出瞭一條新路。
根據雲集工作人員的說法，雲集與傳統電商的最大差別，就是它定位於社交電商領域的移動端零售眾包。
這樣拗口的說法，讓有些媒體盛贊其為 "80 後新零售的代表 "、" 電商的終極平臺 "。
但是， " 拉人頭 "、" 朋友圈廣告轟炸 " 等營銷方式也引來瞭不少人的反感，模式的合法性也飽受質疑，甚至有同行直言：雲集產品沒啥優勢，發展這麼快就是因為做傳銷！
今年 5 月，杭州濱江區市場監督局開出一張958 萬元的 " 組織策劃傳銷 " 罰單，更是將這個本就眾說紛紜的電商平臺，再次推上風口浪尖。
通過走訪創始人、員工、供應商、店主、買傢、工商局人士，鋅財經試圖揭開雲集的雲遮霧繞。
" 這是個什麼組織！直銷麼？"
" 註冊的時候，我以為自己進瞭一個直銷組織。"
90 後姑娘萌萌這樣形容雲集 APP，" 註冊的時候一定要填寫店主的邀請碼，才能進行下一步。我用過這麼多 APP，從沒見過這樣的。如果店主不是我姐，保不齊我就打 110 瞭。"
雲集稱，這正是為瞭保證一對一 " 有溫度 " 的服務，恰恰是平臺最大的競爭力。
註冊下單後，她被邀請進瞭微信社群，進群第一分鐘，她就嚇得靜瞭音，" 太瘋狂瞭！近 500 人的社群，至少一半的人在發‘歡迎’，微信提示音都要爆炸瞭！"
雲集上幾乎每小時都有特賣活動，所以每天從早晨 7 點到晚上 11 點，群裡的消息從沒斷過。
她發現，社群裡都是由表姐的客戶發展成的新店主。每件下單商品，店主都有 5%-40% 的返利。所以，隻有自己變成店主，買東西才更便宜。
目前 180 萬店主的規模，大都靠熟人推薦，雲集的產品，也大都賣給瞭朋友圈裡的熟人。
在雲集的高管們看來，店主的背後是未來幾年的商業機會：社交價值。
COO 郝煥說，雲集買傢端的數據顯示，成交半徑集中在店主本人的社交圈，店主的信任背書特點尤為明顯。
雲集創始人兼 CEO 肖尚略對鋅財經創始人潘越飛表示：" 我們的思路，是動用普通個人，或者稍微有一些影響力的個人來扮演消費品信息的供給和需求。由雲集來提供內容雲、物流雲、倉庫雲、客服雲、培訓雲、IT 雲。"
復盤雲集對外的發聲，" 個體信任 "" 社交零售 "" 共享精神 " 高頻出現，這樣的形容，實質就是以店主為核心的眾包做法。
是不是聯想到瞭微商？
雲集，" 中國最大的微商正規軍 "？
事實上，業內早有人將雲集稱為" 中國最大的微商正規軍 "。
雲集店主與微商的主力人群高度類似。在雲集 180 多萬註冊店主中，79% 也是寶媽。她們對肖尚略統一稱呼為 " 男神 "，並抱有迷妹一般的崇拜。
店主舒舒一說起肖尚略就難掩激動的心情：" 我是兩個孩子的媽媽，如果沒有男神肖總，我根本不知道還有什麼價值。"
對這群原本找不到生活目標的寶媽來說，做雲集微店的門欄甚至比普通微商更低，因為銷售的整個流程都有人指導。
就像店主王成所經歷的，在雲集做店主很省心，" 文案怎麼發，圖片怎麼放，甚至一個字都不用改，群裡實時更新，直接復制粘貼就行。"
不過，他也如實表達瞭對雲集的擔憂：" 我覺得平臺一定會被管制，因為大多數人還是想在這裡賺到錢，並不是純粹的消費者。"
雲集的店主分為三個不同的層級，繳納 398 元平臺服務費後，就能一鍵成為普通雲集店主，通過自購優惠、用戶 CPS 和邀請新店主得到報酬。
在店主通過直接邀請和間接發展 100 名新店主以後，就成為雲集主管，之後邀請的每一位新店主，他都能得到 150 元 / 位的培訓費和 15% 的銷售傭金；團隊人數達到 1000 人後，主管就可競聘服務商（經理）。
這個過程需要多久？有一位接受采訪的經理說，他從店主到主管，再到經理總共隻用瞭 4 個月，目前社群已超 2 萬人。
但是，對大多數店主來說，主管都是遙遙無期的，有一位店主表示，為瞭沖主管，她已經把傢裡的遠房親戚全拉瞭個遍，還是不夠人數。
" 雲集就是集微商、直銷、電商於一體的綜合性平臺。" 其上遊供應商 " 婷美內衣 " 也同意行業的這一觀點，" 雲集最聰明的地方就是各取所長，而且巧妙規避瞭所有法律問題。我們看中的，就是雲集封閉而且固定的用戶群。"
封閉和固定是優勢。婷美品牌部李經理舉例，" 我們有一款內衣在雲集上賣瞭 7 天，一周後收到雲集工作人員的反饋，說客戶希望這款內衣還要一些細節功能。這就相當於有一批客戶已經排著隊等著付款瞭。所以我們趕緊生產，半個月後就出瞭新產品專供雲集。"
有一位電商同行曾預言雲集未來的路徑：賣行貨他們是沒有優勢的，以後肯定要多做定制化的產品，用差異化的產品，把封閉的客戶群帶回 " 信息不對稱時代 "。隻有這樣才能支撐各個環節的人都有的賺。
不過，CEO 肖尚略嚴肅反對把雲集比做微商的說法。" 微商——微小的商業，這一概念非常值得推廣，可是微商的層層代理、層層抽成，把原本 100 元的商品賣到瞭 1000 元，客戶和底層微商的商業價值都沒有得到尊重，是不健康的商業模式。" 他認為雲集與微商最大的區別就在於一級分銷的結算模式。" 雲集的財務收支都由總部統一結算，每一件商品的收入匯總至雲集後，分別向供應商、品牌商支付商品成本，向物流商提供物流、倉儲成本，向每一位店主、經理、主管分配利益，我們店主的利益由上往下劃分，而非由下往上。"
雲集還表示，市場監管部門開具的罰單針對的是公司 2015 年的行為，目前公司經營的模式和結算模式，已經與 2015 年時完全不同，" 合規上路 "。
但是，一位熟悉傳銷案件的 " 老工商 "，在詳細瞭解雲集現在的模式之後，卻微微一笑：
" 在我看來，認定是不是傳銷的最關鍵問題還是下下級有沒有留存，還有賣商品的人提成是否是復式計算，這兩點如果還是存在，不論錢最後是用哪種方式發放，都不過是換瞭個說法而已。雲集具體內部是怎麼操作的，隻有他們自己知道。"
微商的頑疾，雲集有嗎？
" 哎，你戴得項鏈雲集有賣的，肯定比你自己買的便宜！" 這是雲集店主看到鋅財經的人時說的第一句話。
微商模式最為詬病的一點，就是多級分銷導致的高價。雲集是否如肖尚略所說 " 壓縮瞭供應鏈，可以提供到低價產品 " 呢？
" 同樣的一箱藍莓，雲集限時特賣的價格是 59.8 元，可是天貓上不用搶，也是這個價格。京東沒有活動，隻有 42.9，而且還有滿減。" 鋅財經的人在比對瞭京東自營店、天貓超市等同品牌同規格的商品銷售價格後，發現供貨價格普遍相差 ±12% 的區間。
雲集的非特價產品，其實很難與老牌電商的銷售價格持平。
多次追問下，雲集總部工作人員解釋，" 店主每賣出一件商品，都能獲得 5%-40% 的傭金，大部分商品的傭金都能達到 20%。這樣一來，店主自購商品時，實際付款的價格能比天貓、京東等平臺更加優惠，至少持平。"
這意味著，雲集平臺的低價，並不是每一位消費者享受得到，而是隻有成為店主才能享受。
" 我也是店主，我自己買的比我賣的多！" 因為自購優惠，很多用戶都變成瞭店主。不過店主是賺是虧，就很難說瞭。
不過，這一價格策略也有力地解釋瞭店主才是雲集的營收核心。雲集期望的營收比例是店主開店費占總營收（由店主開店費和品牌商服務費構成）的 50% 以上，目前這一比例還不到 10%。
很多同行在分析雲集模式的時候，都覺得這個模式最大的優點在於 " 輕 "。無需做任何任何地推，管理靠經理、主管，成本極低。
但是，這樣的模式也有隱患的，" 輕 " 的背後，是巨大的行政風險。
與傳統的第三方平臺不同，雲集的 180 萬傢微店並沒有進行獨立的工商註冊，不是經營主體。為產品質量負責的，隻有雲集自己。
雲集經營的產品中包括瞭大量的海淘食品，因為 " 中文標簽 "、" 國傢標準 " 等原因，這個領域是工商處罰的高危區。
今年的 3.15 晚會上，央視曝光瞭一款 " 卡樂比 " 麥片來自核污染區。3 月 16 日一早，深圳市食品藥品監管稽查部門對外公佈瞭該案件的查處情況。
一個自稱為 " 中國進口母嬰產品最大的供應鏈平臺 " 的海豚供應鏈網站，打著 " 全球購 "、" 海外代購 "、" 跨境電商 " 的旗號，通過網購直郵進口或者網購保稅進口的方式，銷售禁止進口區域食品，經營數額達到上千萬。
而雲集，恰恰是海豚供應鏈的主要客戶之一。根據官網信息，雲集在 315 前夕的 3 月 11 日，刊登瞭卡樂比麥片下架的信息。
現行的食品安全法，對不合格食品的罰款是貨值的 10-20 倍，一旦執行，雲集面臨的罰款，將是天文數字。
後來，生產商證明該產品並非產自核污染區，海豚和雲集幸免於難。但其中的風險，已經一覽無餘。
雲集模式將鉗制京東、阿裡、唯品會？
早在今年 3 月，鋅財經已對雲集平臺進行第一輪采訪，當時雲集剛宣佈完成 2.28 億的 A 輪融資，月銷售額剛超 4 億，彼時肖尚略還透露，雲集在當地政府的電商扶持列表中，僅次於阿裡巴巴和網易。
短短 5 個月，雲集月銷售額已經翻倍到 8 億，二季度銷售額曾被預估為 18.3 億。
如此迅猛的增長速度，甚至讓人看到瞭追趕阿裡、京東的希望。
" 我不看好京東，京東動不動就是所有權，自造物流，為員工造宿舍，在強調‘你是我的’ "，肖直言不諱地表達瞭對京東模式的不認同。
" 現在共享經濟時代應該倡導 ' 我是你的 '，雲集的每個店主都是散落在全國各地自營的個體，分享著雲集的統一化後臺資源，他們所有的傳播和營銷都來源於內在驅動。所以雲集才有這麼快速的發展。"
電商平臺競爭的實質，是占用消費者的消費能力。雲集勢必要與電商巨頭們展開消費者群體的競爭。
當問及雲集會如何看待這類競爭時，肖尚略笑瞭，身板在沙發上坐得筆直，" 雲集的模式會鉗制京東、天貓、唯品會的發展，就好像電商的發展曾經鉗制瞭傳統店鋪的發展一樣。"
他解釋，用戶時間在哪裡，商業價值就在哪裡。" 如果曾經的線下傳統店鋪遭遇天貓京東時，用戶逛街時間從一周 4 小時，被強行壓縮到一周 1 小時的話；那麼雲集的出現，已經把原本用戶一周 4 小時逛天貓京東上的時間壓縮到瞭一周 2 小時，其餘 2 小時，就是花在瞭逛雲集上。
肖尚略說：" 雲集不是與這些電商巨頭產生競爭，而是鉗制瞭他們的發展。"
在雲集內部，肖尚略被稱為 " 肖大師 "。
