一、【財聯社 11 月 30 日早間新聞精選】
宏觀新聞：
1、證監會 11 月 29 日消息，當日上會企業 IPO 全被否，通過率首次為零。這是自有新股審核以來首次遭遇零通過率的情況，也是新一屆發審委繼 "6 過 2""6 過 1" 之後，再次刷新新股發審單日最低通過率，這一次，刷新至底。
行業新聞：
1、30 傢 A 股房企土儲規模已連續 18 個月同比正增長。
2、" 迷你基金 " 重磅監管：數量較多的公司上報新基金適用 6 個月審查期限。
3、發改委對化肥市場秩序提出告誡 或已掌握串通證據。
4、甲醇價格暴漲 較去年低點漲超 70%。
5、可轉債打新收益率下降 破發數量擴大到 6 隻。
6、全社會鋼材庫存大降 6.08% 再次刷新 7 年以來新低
公司新聞：
1、亨通光電擬發行不超 27.58 億元可轉債
2、鄭州銀行回 A 預披露更新 中原高速旗下中原信托持股增至 4.5%。
3、安潔科技：斥資 3 億港元認購港股公司安捷利增發股份。
4、國民技術：投入重金公司人員失聯 涉及投入資金 7 億元。
5、燕塘乳業：9472 萬股限售股 12 月 5 日上市流通 占總股本 60.2%。
6、光啟技術：兩股東擬合計減持不超 5.21% 公司股份。
7、五糧液重回千元價格帶 提至 1099 元 / 瓶。
8、龍虎榜：機構再拋三鋼閩光 三日累計近 8 億元。
9、貴州茅臺集團明年將建 6600 噸茅臺酒項目。
10、嘉欣絲綢：上調 2017 年度業績預告 凈利預增 100%-150%。
新股申購：
深南電路申購代碼 002916 ，發行價 19.3 元。設研院申購代碼（ 300732 ），發行價 41.42 元。春秋電子申購代碼 732890，發行價 23.72 元。
二、【周期板塊反彈 冬季限產支撐鋼鐵價格】
29 日，螺紋鋼 1805 合約上漲 2.57%，最高上探至 3966 元 / 噸，創兩個多月新高，該合約最近 8 個交易日上漲逾 9%。此外，熱卷以及產業鏈相關的矽鐵、錳矽等品種，近期漲勢都較為凌厲。
分析人士指出，首先，環保政策嚴格，冬季限產支撐著鋼鐵價格，現貨價格處於高位。其次，庫存方面，全國主要鋼材品種庫存總量已連續七周下降。作為風向標的 BDI 指數連續 8 天反彈。二級市場，29 日鋼鐵等周期板塊出現大幅反彈，相關個股的機會仍值得關註。
三、【白酒基本面向好板塊 仍有向上動力】
11 月 28 日酒鬼酒下發調價通知，紅壇酒鬼酒零售價由 498 元提至 568 元，漲價幅度 70 元 / 瓶，12 月 15 日起開始施行。此外，稍早前黃鶴樓發佈新品 " 黃鶴樓 1952"，瞄準高端小酒禮品市場，水井坊發佈超高端白酒新品 " 菁翠 "，每瓶售價高達 1699 元。廠商加碼高端市場顯示行業需求強勁，白酒行業景氣度向上得到驗證。
數據顯示，今年前三季度白酒上市公司營收同比增長 27.6%，凈利同比增長 40.53%。從雙十一的表現來看，京東超市平臺白酒銷售額超過去年同期的兩倍，天貓平臺榜單中茅臺、五糧液、洋河三傢名列前十，去年則為兩傢。雙十一銷售火爆，四季度白酒銷售大概率延續旺盛行情。
四、【甲醇價格暴漲 相關公司盈利有望大增】
據媒體報道，近期國內甲醇市場超出預期失控暴漲。百川資訊最新數據顯示，11 月 29 日，華東地區甲醇價格再度上漲 100 元 / 噸，最新報價 3210 元 / 噸，較 10 月中旬的 2650 元 / 噸上漲 21.13%，較去年低點更是上漲超過 70%。
業內表示，隨著供暖季的開始，國內部分焦化企業限產工作已展開，環渤海地區受環保限產影響較大，加之部分裝置檢修，市場呈現供應偏緊的局面，整體庫存處於偏低狀態。傳統下遊方面，二甲醚開工率有一定提升，需求有一定增加。
個股方面，遠興能源（000683）主要產品中甲醇產能 133 萬噸 / 年，產銷量位居國內同行業前列，甲醇下遊產品 DMF 產銷量列全國第四位。山西焦化（600740）擁有 34 萬噸 / 年焦爐煤氣制甲醇生產能力，遠期規劃產能將達到 195 萬噸 / 年。
五、【水合肼價格大幅跳漲 產業鏈企業充分受益】
據百川資訊監測，水合肼市場價格 29 日大幅跳漲 20%，最新報價已創下年內新高。下半年以來，水合肼價格持續走強，累計漲幅已達到 60%，11 月份以後更有加速上漲態勢。目前，水合肼主流大廠庫存量較少，下遊需求較好，看漲預期較強。
目前能開工廠商生產負荷已較高，短期無新增產能。主流大廠均無擴產計劃，水合肼供給偏緊預期加強。需求方面，農藥、發泡劑等企業開工逐步提升，需求漸漲，對水合肼價格支撐較強。A 股中，天原集團（002386）水合肼出貨產能全國最大，水合肼價格每上漲 1000 元，公司年化 EPS 增厚 0.03 元。亞星化學（600319）有 1.2 萬噸水合肼產能。
六、【年底國企改革迎來沖刺期 關註上海國企】
近日，上海國企改革領域的排兵佈陣動作不斷。11 月 27 日，上海市委書記李強會見瞭中國證監會國際顧問委員會委員一行，證監會主席劉士餘參加會見。此外，近期上海市市長應勇繼續密集調研包括東方國際集團等上海國資國企。
年終及開年之際，上海國資國企改革正在醞釀新的動力。消息顯示，上海國資國企系統正在籌劃新的改革措施，以匹配新時期對上海國企的新要求。未來上海國企將更多推進混合所有制改革和二次混改，部分已整體上市國企或已部分混改國企的改革契機正在顯現。改革契機來臨之際，建議關註錦江股份（600754）、上柴股份（600841）等。
七、【集成電路制造廠陸續投建 產業投資高峰期來臨】
11 月以來，亞翔集成已兩次公告中標晉華集成電路的相關項目。據瞭解，晉華項目規劃面積 594 畝，一期總投資 370 億元，主要建設 12 英寸內存晶圓生產線，產能規模為月產 6 萬片內存晶圓；二期將新增 6 萬片內存晶圓產能規模。
機構認為，集成電路制造廠陸續投建，產業投資的高峰期已然來臨。除潔凈室投入外，設備購買是集成電路前期生產最大的投資支出，可以占到建設投資的 70% 以上，特別是制造工序所需要的光刻、刻蝕等核心設備耗費甚巨。
A 股中，長川科技（300604）主要產品包括測試機和分選機；至純科技（603690）為國內高純工藝系統行業的先行者；北方華創（002371）生產等離子刻蝕設備、PVD、CVD、氧化擴散裝備及清洗裝備等。
八、【我國研發世界最大供熱核反應堆核電建設迎高峰】
28 日，中核集團對外發佈我國自主研發的 400 兆瓦低溫供熱核反應堆，這是目前世界在研最大的供熱核反應堆，供熱面積可達 2000 萬平方米，相比燃煤供熱，每年可減少煙塵排放 3200 噸，減少灰渣 10 萬噸。
根據我國《能源發展戰略行動計劃 ( 2014-2020 年 ) 》，到 2020 年我國在運和在建核電裝機容量將達到 8800 萬千瓦，預計至 2020 年將招標 30 臺以上機組。另外，業內預計到 2020 年，全球將新建約 130 臺核電機組，到 2030 年前將達到約 300 臺，其中，" 一帶一路 " 國傢和周邊國傢將占到新建機組數的約 80%。相關核電設備供應商將受益於國內外核電建設雙高峰，可適當關註中核科技（000777）、東方鋯業（002167）、中國核建（601611）等。
九、【滌綸長絲景氣邏輯被驗證 短期獲利豐厚】
11 月 15 日參考提示關註滌綸長絲板塊，推薦個股桐昆股份近來強勢上攻，半個月累計最大漲幅近 30%，同期上證指數下跌約 2%。據萬得最新數據，11 月第二周滌綸長絲（FDY150D/96F）報 9491.7 元 / 噸，環比前一周上漲近 2%，進一步驗證瞭傳統旺季價格偏強的判斷。
PTA、MEG 等原料在滌綸長絲成本中占比最大。據悉，上周 PTA 上遊原料 PX 價格上漲 3.5% 至 7200 元 / 噸 ,MEG 價格強勢整理。往下遊看，滌綸長絲在滌綸面料成本中占比高，產業鏈地位突出，目前正值需求旺季，而長絲庫存從 10 月中旬起持續下降。受供需改善推動，滌綸長絲景氣有望延續。
十、【支付寶首創杭州道路停車 無感支付加速智慧城市建設】
11 月 29 日，支付寶官方宣佈杭州城管委和支付寶試點上線道路停車無感支付。開通支付寶免密支付的車主停車結束時，不需等待收費員前來收費，不用掏現金甚至不用掏手機繳費，就可以直接開車離場。據測算，車主能因此節省 85% 離場繳費的時間，收費員的管理效率也能提升一半以上。
公開數據顯示，繼今年 6 月 20 日，上海虹橋機場落地全國首個支付寶無感支付停車場後，目前北京、上海、廣州、深圳、杭州等十幾個城市，覆蓋高鐵站、體育場館、商業綜合體、醫院、學校等豐富生活場景的停車場都已相繼實現無感支付，預計到年底可覆蓋停車場近 1 萬個。
捷順科技（002609）目前已推出捷停車 " 無感支付 "，在積極推動與支付寶 " 無感支付 " 方面合作開發。金溢科技（002869）的智能停車場系統兼容支付寶支付方式，並與支付寶攜手打造瞭 ETC 聯雲充值設備。天喻信息（300205）與支付寶、騰訊在技術層面合作，旗下有多種形態的支持無感支付產品。
十一、【農地確權登記工作進展順利 助力鄉村振興戰略】
農業部 29 日宣佈，農村承包地確權登記頒證試點工作進展順利，全國農村承包地確權登記面積已達 11.1 億畝，明年將積極探索確權成果在推進土地流轉等方面的轉化應用。十九大報告提出，要深化農村土地制度改革，完善承包地 " 三權 " 分置制度，保持土地承包關系穩定並長久不變，第二輪土地承包到期後再延長三十年。
確權工作的推進和 " 兩權貸款 " 的試點，有望推動我國農業生產由小農經濟向適度規模化經營轉變，降低農業生產成本，提高農業競爭力。A 股公司中，蘇墾農發（601952）擁有種植業、種業、米業、農資物流的全產業鏈；隆平高科（000998）是種業龍頭，並積極推進外延並購。
十二、【美股收盤漲跌不一 科技股遭重挫】
美股漲跌不一，科技股重挫拖累納指下跌逾 1%，銀行股助力道指創紀錄新高；歐股創下近三周新高，銀行股呈上揚勢頭；耶倫暗示繼續加息，金價周三下跌 13 美元，報 1286.20 美元 / 盎司；阿裡巴巴或推 40 年期新債券；比特幣突破 11000 美元後，大幅跳水逾 2000 美元；耶倫稱美聯儲將堅持漸進式加息。
