一、【財聯社 11 月 8 日早間新聞精選】
宏觀新聞：1 ) 中國 10 月外匯儲備 31092.1 億美元，連續九個月上升，且連續九個月站穩 3 萬億以上。預期 31100 億美元，前值 31085 億美元。2 ) 證監會副主席方星海表示，中國經濟要實現從 " 快速增長 " 向 " 高質量發展 " 階段的轉變，必須繼續全面深化改革和加快推進開放，包括資本市場領域的改革開放。3 ) 公安部出臺意見，就進一步加強打擊金融犯罪工作作出部署。意見要求，要充分履行打擊職能，優化打擊模式，始終保持對金融犯罪的嚴打高壓態勢，重點打擊非法集資犯罪和涉及互聯網金融、證券期貨市場和金融機構的突出經濟犯罪活動。
行業新聞：1 ) 恒指放量收漲 1.4%，10 年來首破 29000 點關口 ;2 ) 實體經濟迎一攬子政策利好，多舉措引導社會資本聚力 ;3 ) 地方 AMC 監管劃定風險底線 ;4 ) 6 傢 IPO 上會否 5 傢，新發審委不再 " 唯利潤論 ";5 ) 廣東省港澳辦稱粵港澳大灣區規劃準備上報國務院 ;6 ) 粵港澳大灣區擬建設世界級森林城市群 ;7 ) 海南將探索郵輪發展免簽和落地簽政策 ;8 ) 雄安新區測繪地理信息八年行動計劃編制工作啟動 ;9 ) 阿裡系與雄安新區簽約，數字雄安建設將提速 ;10 ) 廣東有意重組廣深珠三大機場 ;11 ) 華東水泥價格節後 " 五連漲 "，錯峰生產或全面推行 ;12 ) 國傢智能網聯汽車創新中心籌備工作會議召開 ;13 ) 中國自動駕駛將首次獲準路測，明年 6 月或發牌照 ;14 ) 騰訊擬自主研發無人駕駛技術。
公司新聞：1 ) 集泰股份股價漲幅異常 8 日起停牌核查 ;2 ) 掌閱科技稱上市以來大漲 15 倍，公司市盈率顯著高於行業水平註意投資風險 ;3 ) 360 概念龍頭股驚爆信托貸款逾期，過億資金將雙倍付息 ;4 ) 多傢科技巨頭合力打造，汽車新零售第一股易鑫集團將上市 ;5 ) 滬股通凈賣出恒瑞醫藥 4.26 億元，創單日最大規模 ;6 ) 大連港控股股東增持股份，擬繼續增持不超 2% 公司股份 ;7 ) 老白幹酒擬購買豐聯酒業 100% 股權股票復牌 ;8 ) 貝達藥業：三股東擬合計減持不超 6.7% 公司股份。
新股及可轉債申購：山東出版申購代碼 780019，發行價 10.16 元。水星傢紡申購代碼 732365，發行價 16 元。久立發債申購代碼 072318，最低申購數量為 10 張 ( 1000 元 ) ，申購上限 1 萬張 ( 100 萬元 ) 。
二、【多傢科技巨頭合力打造 汽車新零售第一股易鑫集團將上市】
由騰訊、京東、百度、易車等共同註資百億元打造的互聯網交易平臺易鑫集團，擬於 11 月 16 日在香港聯交所掛牌上市。作為易車集團旗下的子公司，將成為汽車新零售第一股。
2016 年國內汽車總銷量為 2800 萬輛，互聯網零售占比僅為 3.2%，發展潛力巨大。上市公司中，亞夏汽車 ( 002607 ) 出資 1800 萬元 ( 占 60% ) 與易鑫集團控股股東易車網成立亞夏易眾電子商務。國機汽車 ( 600335 ) 與阿裡天貓簽訂瞭《汽車電商戰略合作協議》，在整車特賣、融資租賃、零部件、交車網絡、汽車物流領域逐步開展合作。
三、【海南將探索免簽和落地簽政策 推動旅遊產業加快發展】
11 月 6 日海南省郵輪旅遊發展座談會在三亞舉行。從會上瞭解到，海南高度重視郵輪旅遊發展，將探索最優惠的免簽和落地簽政策，以務實舉措全方面推動海南旅遊產業加快發展。
上市公司中，海口免稅店由海南省免稅品有限公司與海航基礎 ( 600515 ) 合資經營。海南航空 ( 600221 ) 受益於海南旅遊產業的發展。
四、【我國將發佈首張自動駕駛路測牌照搶占萬億級市場】
11 月 7 日，在 2017 年世界智能網聯汽車大會上，同濟大學汽車學院汽車安全技術研究所所長朱西產在會議期間透露，2018 年 6 月份國傢有可能發佈首張自動駕駛上路測試牌照。
無人駕駛配套政策出臺，將加速行業發展，相關公司有望受益。萬安科技 ( 002590 ) 牽手國際制動系統龍頭 Haldex，並參股飛馳鎂物與蘇打交通，在智能駕駛執行器環節與智能網聯環節實現精確佈局。亞太股份 ( 002284 ) 是目前市場上智能汽車佈局最完善的公司之一，已與奇瑞、北汽等簽署瞭智能駕駛技術開發協議。
五、【燃料電池車集中亮相工博會 將迎政策市場雙驅動】
第十九屆中國國際工業博覽會 7 日召開，采訪獲悉，不少車企將燃料電池視為未來發展的重要方向之一，對其寄予厚望。據上汽方面透露，國傢和地方將對氫燃料新能源車給予大幅度補助。
A 股公司中，富瑞特裝 ( 300228 ) 10 月份接受調研時表示其供氫系統已經發貨上百套，訂單比較飽滿 ; 雄韜股份 ( 002733 ) 日前公告擬在武漢投資建設氫燃料電池產業園 ; 全柴動力 ( 600218 ) 最新公告擬出資 3000 萬元參與設立氫能源研究公司。
六、【華東水泥價格節後 " 五連漲 " 錯峰生產或全面推行】
據百川資訊監測，本周一，浙江中南部水泥價格上漲 5-10 元 / 噸，完成瞭國慶節後第五輪上漲，累計上漲近 40 元 / 噸，不到一個月漲幅超過 10%。目前，福建、江西地區在本月初完成第三輪漲價後，下遊接受度高，第四輪漲價正在醞釀中。目前，華東地區正值需求旺季，區域內部分企業已連續兩周發貨處於高位，部分區域銷大於產，庫存普遍不高，為後續漲價創造瞭空間。
從目前情況看，華東、華中部分地區由於行業競爭格局較好，區域水泥價格將維持高位。A 股中，萬年青 ( 000789 ) 由於主要產能位於江西，產能發揮率好，公司業績改善的彈性值得關註 ; 華新水泥 ( 600801 ) 主要產能所在的湖南、湖北地區 10 月下旬天氣好轉，水泥需求快速回升，補漲行情可期。
七、【騰訊出手智能政務 合作打造全國首個無人警局】
在 11 月 7 日舉行的 " 武漢交警政務服務邁入 AI 時代 " 發佈會上，騰訊與武漢市公安局交通管理局將攜手打造全國第一個無人警局，在不久的將來就能投入使用。
上市公司中，天源迪科 ( 300047 ) 是公安行業領先的解決方案供應商，公司擁有自主研發的警務雲平臺和大數據處理平臺。萬達信息 ( 300168 ) 是國內城市信息化領域的領先企業，可提供以公共事務為核心的城市信息化軟件開發與服務。9 月 21 日由騰訊雲在上海主辦的 2017" 雲 + 未來 " 峰會在上，公司與騰訊雲簽署瞭戰略合作協議。
八、【電子營業執照時代到來 正與阿裡京東協商系統聯網】
國傢工商總局召開媒體通氣會時發佈數據顯示，截至 10 月 30 日，全國 31 個省份已經全部完成電子營業執照系統升級和部署任務，具備電子營業執照發放能力，已經發放電子營業執照 1075.5 萬份。國傢工商總局信息中心主任付宏偉，現在正與阿裡、京東以及一些金融機構進行協商，和工商部門的電子營業執照系統聯網。
相關概念股可關註太極股份 ( 002368 ) 、浪潮軟件 ( 600756 ) 等。
九、【美股盤中再創歷史新高 有色金屬普遍大跌】
美股周二收盤漲跌不一，道指小幅收高，今年第 65 次創歷史最高收盤記錄，三大股指均刷新瞭盤中最高紀錄。美元走強壓制有色金屬普遍大跌，倫銅、倫鋅、倫鎳大跌逾 2%。受西門子和馬士基集團財報拖累，歐股普遍收跌。
