一、【財聯社 1 月 30 日早間新聞精選】
宏觀新聞：
1、據瞭解，根據執法需要，證監會進一步充實瞭調查單位執法裝備和調查取證工具的配置，正組織開發 " 鷹眼 " 資金分析軟件等一批實用調查工具。未來證監會科技執法將進一步升級，圍繞數據集中、智能分析、調查組織等環節開展一整套 " 科技執法 " 工程的建設和軟件開發。比如依托中央監控系統平臺，著手構建可疑主體智能查詢系統。
2、騰訊、蘇寧、京東、融創擬投資約 340 億元收購萬達商業約 14% 股份，萬達商業將更名為萬達商管集團，1 至 2 年內消化房地產業務，萬達商管今後不再進行房地產開發，成為純粹的商業管理運營企業，各方將推動萬達商管集團盡快上市。
3、29 日人民幣對美元匯率中間價報 6.3267，較前一交易日上升 169 個基點，升值至 2015 年 11 月 2 日以來最高，連續調升七日。
行業新聞：
1、銀行收緊非銀隔夜資金融出，" 滾隔夜 " 加杠桿難再續 ;
2、央行副行長易綱稱探索將影子銀行互金等納入宏觀審慎政策框架 ;
3、上海市市長應勇稱加強房地產市場調控不動搖、不放松，探索建設上海自貿港 ;
4、某股份行暫停受理房地產行業新增業務 ;
5、百億億次級超級計算機有望 2020 年研制完成 ;
6、鉻系產品價格持續走高 ;
公司新聞：
1、方大炭素 2017 年業績預增 53 倍左右 ;
2、江南嘉捷：360 借殼事宜獲證監會核準 ;
3、百洋股份：擬 10 轉 10 派 3 元 ;
4、次新股盈趣科技披露停牌自查情況，股票復牌 ;
5、昊華能源：預計 2017 年凈利潤 7 億元至 7.8 億元，同比增加 54 倍 -60 倍 ;
6、中興通訊大跌 9.4%，五機構席位甩賣逾 5 億元 ;
7、中化國際：擬轉讓所持江山股份 29.19% 股權 ;
8、中國平安：平安健康醫療科技擬申請港交所主板上市 ;
9、海瀾之傢：戰略投資方擬受讓公司 5% 股權 ;
10、騰訊擬 1.875 億元參與永輝超市子公司增資並持股 15%;
11、茅臺集團：下一步將研究重組、引戰、混改新模式 ;
12、*ST 昌九、*ST 智慧、*ST 銳電 2017 年業績預盈 均因資產處置獲得非經常性收益 ;
13、寒銳鈷業：產品量價齊升，2017 年凈利預增超 5 倍 ;
14、兗州煤業：2017 年凈利預計同比增長 193%-245% 左右 ;
15、中國神華：煤價大幅增長，2017 年凈利預計翻番 ;
16、黑芝麻：袋裝黑芝麻糊系列產品提價約 15%;
17、安源煤業 2018 年預虧 7.3 億元 ;
18、萬達酒店發展：近 70 億港元出售兩澳大利亞項目，股票復牌。
新股申購：
禦傢匯申購代碼 300740，發行價 21.23 元。
二、【國務院部署農業示范區建設、生產效率提升受關註】
國務院印發《關於推進農業高新技術產業示范區建設發展的指導意見》，著力打造農業創新驅動發展的先行區和農業供給側結構性改革的試驗區。到 2025 年，佈局建設一批國傢農業高新技術產業示范區。
業內認為，即將公佈中央一號文件將圍繞鄉村振興戰略展開。發改委、農業部等部委以及地方政府均在制定實施鄉村振興戰略的規劃或政策，預計接下來相關政策會陸續出臺。可關註蘇墾農發 ( 601952 ) 、一拖股份 ( 601038 ) 等。
三、【鉻系產品價格持續走高多重利好支撐價格繼續堅挺】
據百川資訊監測，近期鉻系產品價格持續走高。鉻礦價格繼上周上漲近 5% 後，周一鉻礦市場價格繼續走高。
業內認為，節前 2 月份原料采購全面展開，且已有數傢鋼廠進行 " 冬儲 "，整體成交情況相比之前出現明顯好轉。後市有望繼續走高。多重利好支撐下，業內繼續看漲高碳鉻鐵，相關公司盈利有望改善。西藏礦業 ( 000762 ) 是我國最大鉻鐵礦公司。五礦發展 ( 600058 ) 鉻礦、鉻鐵銷量位居國內前列。
四、【聯合順豐京東 我軍首次運用無人機實施補給演練】
空軍後勤部探索建立軍民聯合無人機補給模式，聯合順豐速運、京東兩傢軍民融合戰略合作單位，日前在北京成功組織雲南、陜西兩地三型無人機聯合補給演練。這也是我軍首次運用無人機實施聯合補給演練。
上市公司中，煉石有色 ( 000697 ) 與順豐控股、中科院等簽署戰略合作協議，推進無人機的商業化運營。威海廣泰 ( 002111 ) 收購天津全華時代航天科技發展有限公司，旗下 " 偵察兵 " 無人機已試飛成功，並成為公安部警用裝備網上免招標產品，可以直采。
五、【百億億次級超級計算機有望 2020 年研制完成 全球最快】
正在進行的 " 山東兩會 " 上，山東省政協委員、中國海洋大學信息科學與工程學院院長魏志強透露，全球最快的百億億次 E 級超級計算機今年有望落戶山東。該超算將比目前全球最快的超級計算機無錫神威太湖之光還要快十倍，預計將於 2020 年研制完成。
上市公司中，天通股份 ( 600330 ) 全資子公司天通精電為天河二號超級計算機升級系統項目的供貨合作單位。公司在 2017 年半年報中透露，已成為 " 天河 " 系列超級計算機的制造基地。天源迪科 ( 300047 ) 與國傢超級計算機中心簽訂戰略合作，協助完成 PaaS 優化和軟件開發。
六、【2018 年全球光伏需求穩健增長、上遊龍頭持續受益】
集邦咨詢新能源研究中心 ( EnergyTrend ) 1 月 29 日發佈報告稱，中國光伏市場在 2017 年持續爆發性成長，推升全年度全球光伏市場規模首度突破 100GW 大關。在中國的帶動下，整個亞太地區 2017 年全球光伏市占率將達 72%，為史上最高。2018 年全球光伏需求將進一步提高，上看 106GW。
東北證券認為，2018 年全球光伏新增裝機的穩健增長將有利於相關上遊公司提升業績，如多晶矽料的龍頭公司通威股份 ( 600438 ) ，以及產能不斷釋放的單晶矽片龍頭隆基股份 ( 601012 ) 等。
七、【特斯拉或牽手智利 SQM 鋰礦資源成各方投資焦點】
特斯拉正與智利最大的鋰礦生產商 SQM 公司就鋰電池原材料的供應進行談判。智利方面表示，特斯拉可能同意在該國建立一座加工廠來生產其電池所需的電高質量鋰。若成功的話，這意味著特斯拉將首次涉足鋰電池原材料領域。
豐田、比亞迪等新能源車整車廠商，以及 A 股多傢鋰電池材料廠商紛紛在近期公佈投資計劃，投向上遊鋰礦資源，以鎖定原材料鋰的供應。華泰證券研報關註穩步推進未來產能規劃的天齊鋰業、贛鋒鋰業、鹽湖股份等。
八、 【美國三大股指收跌 道指創去年 9 月以來最大跌幅】
美股三大股指集體收跌，科技股表現不佳，中概股搜狐重挫逾 15%。歐股基本收平，銀行股和大宗商品股走勢疲軟。黃金期貨周一下跌，報 1340.30 美元 / 盎司，美元指數已連跌六周。美原油期貨創一周來最大跌幅，原油庫存在 11 周裡首次增加的預期影響瞭市況。
