一、【財聯社 1 月 29 日早間新聞精選】
宏觀新聞:
1、證監會新聞發言人高莉表示,近期,部分板塊、一些個股異常交易特征明顯,股價呈現快速上漲態勢,涉嫌存在操縱市場等違法行為,嚴重擾亂市場秩序,可能積聚市場風險。對此,證監會稽查部門高度重視,已經密切關註借勢炒作高價股、概念股、熱點股等突出問題,對於存在涉嫌操縱市場行為的,執法部門將堅決出 " 重拳 " 打擊。近日,證監會對某公司涉嫌操縱 " 張傢港行 "、" 江陰銀行 "、" 和勝股份 "3 隻次新股違法案,相關主體涉嫌濫用信息優勢合謀操縱 " 大連電瓷 " 違法案等多起惡性案件作出處罰事先告知,後續將依法嚴肅處理。近期,相關主體涉嫌操縱 " 柘中股份 " 等 17 隻股票、涉案金額合計高達 65 億元的一批重大案件已陸續進入處罰審理環節,相關主體涉嫌操縱數十隻股票價格的多起典型案件正在依法展開調查。
2、銀監會主席郭樹清指出,2018 年,要進一步嚴監管強監管,把 " 四個意識 " 落實到支持實體經濟、推動改革發展的具體行動上,體現到防控金融風險、維護金融穩定的實際效果上。中央紀委駐銀監會紀檢組組長李欣然指出,要緊盯選人用人、審批監管、金融信貸等重點領域和關鍵環節的腐敗問題,重點查處 " 貓鼠一傢 "" 監守自盜 " 的腐敗案件,不斷增強震懾遏制。
3、上周五,香港恒生指數收漲 1.5%,報 33154.12 點,刷新收盤歷史新高。在岸人民幣夜盤收報 6.3295 元,當周累漲逾 700 點。
行業新聞:
1、證監會核發 3 傢企業 IPO 批文,籌資總金額不超過 49 億元 ;
2、證監會稱高度重視新聞輿論工作,唱響資本市場主旋律 ;
3、銀監會查處郵儲武威 79 億票據大案,處罰 12 傢銀行 2.95 億 ;
4、銀監會要求努力抑制居民杠桿率,嚴控個人貸款違規流入股市和房市 ;
5、國資委佈控央企金融:嚴控高風險業務,將建監控平臺 ;
6、河北發改委稱今年完善雄安新區規劃體系,爭取早日獲批 ;
7、四大發電集團就當前電煤保供的嚴峻形勢向發改委遞交緊急報告 ;
8、互金協會提示境外 ICO 與 " 虛擬貨幣 " 交易風險:存市場操縱、洗錢等隱患 ;
9、湖南、江西全省啟動限電措施應對用電缺口 ;
10、上交所進一步規范上市公司股份協議轉讓業務,受讓方持股超 5% 過戶後 6 個月內不得賣出 ;
11、上交所稱 2018 年重點支持新技術、新業態、新產品通過並購重組進入上市公司 ;
12、巴斯夫上調亞太地區 TPU ( 聚氨酯 ) 價格,最高漲幅 3200 元 / 噸 ;
13、2 月原紙漲價通知 " 破冰 ",瓦楞紙再漲 100 元 / 噸。
14、據經濟參考報報道,2018 年去產能擴容結構生變,2018 年煤炭去產能目標或與 2017 年持平,鋼鐵略降四成,煉化、建材、船舶制造、有色金屬等多行業去產能力度則加碼。
公司新聞:
1、網宿科技:未與騰訊就股權合作事項進行過洽談,股票復牌 ;
2、茅臺集團李保芳稱努力使茅臺股價和市值維持在較為合理的水平 ;
3、上汽入局區塊鏈,車載中控將應用 Elastos 系統 ;
4、京東方 A:2017 年預計盈利 75 億元 -78 億元 ;
5、國民技術:年報預虧 4.85 億至 4.9 億 ;
6、常熟汽飾:兩股東計劃合計減持 8.45% 股份 ;
7、神開股份:映業文化舉牌持股達 5%,擬未來 12 個月繼續增持 ;
8、華大基因:預計 2017 年盈利 3.8-4.3 億元,同比增長 14.22%-29.25%;
9、魯西化工上修 2017 年業績預期 ;
10、山西汾酒:推進混改,控股股東擬轉讓公司部分股權引入戰投 ;
11、智飛生物:股東擬減持不超 6% 股份。
新股申購:
中源傢居申購代碼 732709,發行價 19.86 元。
二、【海南或掀新一輪區域炒作浪潮 三角度佈局】
1 月 27 日,央視《新聞聯播》近五分鐘深度報道海南。結合 2 月 2 日,海南省即將開始向全球宣傳推介海南建省辦特區 30 年來的主要成果,全面展現 " 美好新海南 " 的全新機遇。
另外,特別需要註意的是,2018 年中國將迎來改革開放 40 周年,也是海南建省辦經濟特區 30 周年。今年 4 月海南還將迎來兩大重磅催化:1 ) " 博鰲亞洲論壇 2018 年年會 " 將舉行,年會將聚焦改革、開放、創新和 " 一帶一路 " 等議題 ;2 ) 海南建區 30 周年暨改革開放 40 周年慶典也將召開。政策預期和市場關註度將大幅提升,必將吸引資本市場廣泛關註,知名私募已經做好潛伏。
從以下三個角度適當佈局海南區域性投資機會。1 ) 本地交運,海南高速 ( 000886 ) ;2 ) 農墾概念,羅牛山 ( 000735 ) ;3 ) 全域旅遊,可關註受益海南旅遊和免稅政策的中國國旅 ( 601888 ) 。
三、【國內冬季發電量創歷史新高行業有望迎來多重利好】
入冬以來,我國用電水平持續攀升,全國發電量日均達 191.29 億千瓦時,日發電量最高達 201 億千瓦時,比去年冬季最大值增長瞭 15%,創冬季歷史新高。國傢電網公司系統東北、西北兩個區域電網及湖南、遼寧、吉林等 3 個省級電網用電負荷再創歷史新高。受低溫寒潮、電煤供應等因素影響,河北、江蘇、河南、湖南、江西等電網電力供應緊張。
在電力需求增長的背景下,煤電行業有望迎來雙重利好。機構對各省上網電價提高幅度進行瞭測算,結合發電企業在各省發電量情況,凈利潤彈性最大的企業為華電國際 ( 600027 ) ,凈利潤增加額最大的企業為華能國際 ( 600011 ) 。
四、【鈦白粉漲價潮提前來臨 短期或將延續高位】
隨著寒潮降雪,鈦白粉提前開始瞭漲價潮。自 1 月 9 日鈦海科技宣漲後至 26 日共有 6 傢企業先後宣佈漲價。其中,攀枝花鈦海科技本月 26 日第三次上調鈦白粉報價,金紅石型鈦白粉 THR 出廠價上調 300 元。
據瞭解,攀枝花地區第一輪煤改氣後,鈦都、恒通、天倫至 1 月 22-25 日才恢復生產。短期價格有望維持高位,相關鈦白粉生產企業有望受益價格上漲。
上市公司中,金浦鈦業 ( 000545 ) 是國內硫酸法鈦白粉龍頭企業,年產 18 萬噸鈦白粉。中核鈦白 ( 002145 ) 目前擁有產能 25 萬噸,位列國內鈦白粉行業領先地位。
五、【市場化債轉股新規發佈 AMC 發展有望提速】
發改委下發《關於市場化銀行債權轉股權實施中有關具體政策問題的通知》,放松對市場化債轉股的政策約束,擴大覆蓋面,豐富瞭操作模式。
據機構測算,未來 3 年傳統不良收購業務空間約在 2-2.28 萬億元。市場迅速擴大,地方 AMC ( 資產管理公司 ) 將迎來發展良機。海德股份 ( 000567 ) 於 2016 年 10 月正式獲得 AMC 牌照,成為國內首傢民營 AMC 上市公司。吉艾科技 ( 300309 ) 系首傢獲得四大國有 AMC 認可並攜手的民營系上市 AMC 公司。
六、【中國發表首份北極政策文件 倡議共建 " 冰上絲綢之路 "】
中國政府發表首份北極政策文件《中國的北極政策》白皮書,提出 " 中國願依托北極航道的開發利用,與各方共建‘冰上絲綢之路’ " ,引起世界的高度關註。中國將與俄羅斯等北極國傢共同開發北極航道。
北極航道將大大改變全球航運格局。上市公司中,三維通信 ( 002115 ) 參股公司西安星展測控科技有限公司是國內外知名的移動衛星通信設備提供商,產品已應用於雪龍號科考船。中遠海特 ( 600428 ) 旗下永盛輪已成功航行北極東北航道,冰級 36000 噸多用途船首制船天恩輪也已交付使用。
七、【需求旺盛下遊囤貨情緒嚴重 己二酸價格創 6 年新高】
據生意社監測,近期己二酸價格持續走高,最近一個月大漲 19.82%,廠傢報價多在 12500 — 13000 元 / 噸,部分廠傢最高報價 14500 元 / 噸,各產區最新市價均已逼近 2012 年初價格,創下近 6 年以來的新高。目前市場報盤持續堅挺,持貨商多觀望看漲。
己二酸價格上漲推動行業景氣度回升,行業相關上市公司經營業績進一步改善。目前國內擁有已二酸生產裝置的廠商不多,其中神馬股份 ( 600810 ) 擁有 25 萬噸己二酸產能,華魯恒升 ( 600426 ) 產能 16 萬噸。
八、【煉油領域開展專項治理工作 行業景氣持續向好】
發改委網站 26 日披露,發改委等多部委聯合開展煉油領域嚴重違法違規和失信行為專項治理。此次專項治理,對存在違反相關認定情形的 200 萬噸 / 年以下落後產能企業,依法依規責令限期關停 ; 規范 200 萬噸 / 年以上煉廠建設生產經營行為,對違反產業政策,正在新建、改擴建的煉油項目,依法依規責令停工停建等。
有利於提升現有大煉化及在建民營大煉化企業盈利水平。公司方面,除瞭 2019 年集中投產的民營大煉化企業外,上海石化 ( 600688 ) 、華錦股份 ( 000059 ) 、中國石化 ( 600028 ) 等原油加工企業也受益於油價上漲和市場集中度提升。
九、【三大國有銀行聯合投資 AI 企業 金融科技前景廣闊】
人工智能公司第四范式於 26 日宣佈完成 B+ 輪融資,並同時宣佈獲得來自工商銀行、中國銀行、建設銀行三傢國有銀行及所屬基金的聯合戰略投資。據悉,第四范式團隊目前已為金融、電信、互聯網等領域的 100 多傢企業成功打造人工智能解決方案。
未來金融科技有望在大數據、數字化以及人工智能等方面實現突破。上市公司中,恒生電子 ( 600570 ) 、金證股份 ( 600446 ) 、贏時勝 ( 300377 ) 在 AI+ 金融或 Fintech 領域已有佈局。
十、【美股三大股指齊創新高 阿裡股價突破 200 美元】
上周五,歐美股市集體收漲,美股三大股指今年第八次收創記錄新高。阿裡巴巴股價上漲 3.47% 至 205.22 美元,創歷史最高股價。美國總統特朗普在瑞士達沃斯論壇發表講話,談及瞭貿易、反恐等問題,引發市場關註。國際油價連續第三周收漲,金價收跌,美元振蕩小幅走高。