圖:阿裡巴巴據傳已啟動債券發行計劃,涉及規模高達七十億美元,可能成為亞洲企業今年以來發行的最大一筆美元債券
大公報訊 市場消息傳出,阿裡巴巴已啟動債券發行計劃,涉及規模高達 70 億美元(約 546 億港元),可能成為亞洲企業今年以來發行的最大一筆美元債券。
最長為 40 年期
外電引述消息人士指出,阿裡巴巴今次發行的債券分為五個部分,期限分別為 5.5 年、10 年、20 年、30 年和 40 年,定價分較美債殖利率高出介乎 100 個至 180 個基點。
早前已有消息傳出,阿裡巴巴計劃發行 50 億至 70 億美元(約 390 億至 546 億港元)債券。倘若最終發行規模達到 70 億美元,將超越中國恒大(03333)今年六月的 66 億美元(約 515 億港元)發債規模,該筆美元債券是今年至今亞洲非銀行企業發行的最大一筆。
據悉,阿裡巴巴已為今次發債計劃聘請花旗、瑞信、高盛、摩根大通和摩根士丹利負責債券發行。今次將是阿裡巴巴自 2014 年以來,發行的第二筆國際債券。
2014 年 11 月,阿裡巴巴曾宣佈在海外發行高級無抵押債券,最多融資 80 億美元(約 624 億港元)。