獵雲註:做投資這些年來,徐新總結瞭從企業傢身上學到的東西。她很看重狼性企業傢,認為他們身上的洞察力、學習能力、領導力特別強。一個企業傢成大氣,要有某種東西支撐著他,徐新認為最大的壓力就是所有的問題到你這裡都要有答案。談及投資理念,今日資本有三條,第一投行業,第二投企業傢,第三幫助這個企業傢打造第一品牌。完成一筆投資後,再幫著企業傢做三件事情:建立績效考核、建立核心文化、幫助企業傢打造行業核心品牌。文章轉自:筆記俠(ID:Notesman)。
我做投資這些年來,從企業傢身上學到瞭非常多的東西。之前有記者問我,為什麼做瞭這麼多年都不覺得累?我想說,自己每天都是踏著舞步去上班的,每天都在學習在進步,我很多東西也是從企業傢那兒學來的,我很尊重企業傢。
一、狼性企業傢,擁有這幾點特質
我非常看重狼性企業傢,他們身上通常具備這樣幾點特質:
第一,嗅覺靈敏,有洞察力。
有些人確實能夠先感受到別人感受不到的東西,先看到別人看不到的東西。
第二,學習能力強。
8 年前的劉強東和現在的劉強東完全不同,他進步太多瞭,現在我們都要向他學。
現在,京東做物流,他要管一大幫司機、搬運工,十個司機九個偷,那麼難管,他也能管得很好,學習能力超強。
你看亞馬遜的貝佐斯,年齡也不小 52 歲瞭,天天都在學習進步:他帶瞭一個小分隊研究線下店,向 Costco 學習推出會員 Prime(亞馬遜的 Prime 服務計劃是一項方便註冊會員購物的增值計劃),解決瞭長期不盈利的問題。
阿裡巴巴上市路演時來瞭一個神秘的人,坐在下面拿個小本兒使勁記,回去就開始做服裝,那個人就是貝佐斯。
第三,領導力強。
能夠吸引一幫牛人跟你一起幹,帶人打勝仗那種感覺也很重要的。很多公司規模到瞭 100 人,就管理不下去,創業者反倒成瞭瓶頸。
考察這一點時,我喜歡觀察他的副手,如果副手能力很強,而且跟隨他很多年,說明這個人的領導力不錯。
二、一個企業傢成大氣,要有某種東西支撐著他
成功者最重要的特點就是延遲滿足,過去我見過很多既聰明又能幹的人,但他們對自己卻沒有更高的要求。有的人不滿足,到瞭一定的時間就有更高的自我要求。
在我看來企業傢最大的壓力就是,所有的問題到你這裡都要有答案,其實有時候你並不知道答案在哪裡。可你還要硬著頭皮給員工說面包會有的,牛奶會有的,一切都會有的。
所以我一直覺得企業傢是世界上最勇敢的人,也是我最尊敬的人。
在美國矽谷,100 萬個創業想法裡,隻有 6 個能成功上市。
根據我的經驗,不少人選擇創業,可能是一時沖動,可能想賺錢改善生活。但成功的人,往往都非常熱愛他的事業,一心想把事業做大。如果創業者很難堅持,那麼就難以感染團隊。
一個企業傢成大氣要有某種東西支撐著他,我覺得支撐他的東西不應該是錢,因為賺錢的方法很多,如果沒有對這個事業的熱愛、沒有這個理想就很難做到那一步的,他可能幹別的去瞭。
而我的工作就是每天和這樣一群有夢想的企業傢打交道,所以至今我都非常開心。
三、投資的三類人
做瞭多年投資後,總結我的投資對象,大致可以分成三類人:
第一類是跨國公司的高級管理人員;
第二類是海歸派;
第三類是本土企業傢。
第一類是跨國公司的高級管理人員出來創業,有很明顯的優點和缺點,他在大公司受過訓練,靠系統管理建立起瞭企業文化,這類人的專業性比較強,這是他們的優點。
這類人的不足之處,首先不管他們叫什麼 CXO 瞭,之前更多的還是一個執行者,不是一個戰略者。因為戰略都是總部定好瞭,他們是走格子的人,不是劃格子的人,格子劃好瞭按照走就可以瞭,主要的工作基本上是銷售加管理。
對於大公司出來的總裁,不要投資他的第一次創業,讓他先交學費,如果學費交完瞭他還想創業,就說明這人有企業傢的血液在流動,就可以投瞭。
第二類是海歸派,這類人肯定是比較聰明的人。但是他們管理的經驗比較少,中國的海歸派平均 20-30 歲,他們管人和管企業的經驗是比較有限的。他們在融資上會有些優勢。
第三類是本土企業傢,我們還是比較喜歡本土企業傢的。
首先,他們量很多。之前有一個數據統計中國的中小型企業,一共有 2900 萬戶;
第二,他們有殺手的直覺,低成本運作已經變成瞭公司的文化,生命力非常強大;
第三,這些企業傢都很善於學習。不足的地方,他們對董事會可能不太懂,老板容易一言堂。
這三類人都有長有短,但我們都會投,而且都有成功的經驗。
什麼樣的風險我們不願意承擔:
第一,市場有風險。如果這個行業根本沒有需求,不願意承擔;
第二,有需求,但是生意模式不行,做不大或者是有很多需求,人傢不肯花錢買你的,不願意承擔;
第三,對人的風險,如果這個人的品德有問題我們一般是不投的。
四、投資理念
我們投資理念有三條,第一投行業,第二投企業傢,第三幫助這個企業傢打造第一品牌。
行業是第一位的,行業選對瞭非常重要。我從來不會亂撒胡椒面,隻賭賽道,不賭賽手。
很多人會說我們隻是看人,行業不重要,我們不太認同這個理念,我們不希望投資一個大傢都虧錢的行業,就這一傢企業一枝獨秀,那風險是很大的。
行業選對瞭,以後你這個團隊有時稍微差一點或者執行力稍微差一點都沒有關系,生意模式本身會賦予你很好的門檻、賦予你很好的成長速度,至於後面的執行都是可以學習的,所以一開始要選好一個行業。
因為我們經常是跨行業投的,最大的感慨是,我們經常看到一群很能幹的人,用著不怎麼樣的生意模式,一幹就是十幾年也幹不出來,我們就想這些人要幹別的行業早就成功瞭。
在這三點當中最難判斷的就是企業傢,在中國一旦你選錯瞭企業傢,這筆投資就很難成功,所以對企業傢的判斷是影響成功的一個很重要的因素。
企業傢的判斷實際上是一門藝術,我自己的經驗就是要多花時間和他們在一起。我和他們的核心團隊,地區的老大談一談,和他們的客戶也談一談,同樣的問題你問過 20 個人,基本上也能幫助你更好地判斷瞭。
再一個我們也看他的團隊怎麼樣,能幹的企業傢團隊也比較能幹,而且是跟他很多年的,這也是我們判斷企業傢的一個標準。
過去,我做投資有幾次說不出來的感覺,不是特別的信賴,沒有投都證明是對的。
其實投資這行,成功都是靠你的判斷力,靠眼光賺錢的,所以判斷力要非常強。
還有一個談判能力很重要,你能談一個好價錢,再好的公司你買貴瞭也是很虧錢的,所以談判能力也很重要。
我們希望企業傢是黑馬,能夠沖到前面去,打造第一品牌是我們最想幫他做的事情。
這些年我有兩個相信:相信品牌的力量,相信復合增長的力量。偉大的公司本來就是不多的。
如果你運氣夠好,又非常努力,正好撞到幾個偉大的公司,那麼,你真的要長期持有,在它身上賺很多很多的錢。不是每個公司都是偉大的,但是有幾個是偉大的就夠瞭。
五、完成一筆投資後,幫著企業傢做三件事情
當我們完成一筆投資後,我們會幫著企業傢做三件事情:
1. 建立績效考核
有無績效考核差別是非常大的,我之前是中華英才網的董事長,在我們成長速度 30% 的時候,爬不上去瞭。
後來我們做瞭幾件事,就是績效考核,每個人都考核,我們成長的速度從 30% 到瞭 100%,這就是制度的力量。
2. 建立核心文化
如今,我們發現企業找一個能人工資都不便宜,這個能人來瞭之後如果比總經理工資都高,就會造成不好的影響:改變企業文化。
原來這個企業是艱苦奮鬥型的,等錢一到,大傢都漲工資,那肯定不行。那如果隻是能人一個人工資高,別人工資都低,他也會感到壓力很大。
所以我們後來在不想改變一傢公司艱苦奮鬥的文化的前提下,隻能說我們投資人來給企業所需要招的能人發一半的工資,先發 1-2 年,等到公司規模大瞭之後,大傢就可以接受瞭。
而且找這能人一定是投資人與企業傢共同去找,通常我們會找兩三個人給企業傢選,他選哪個就是哪個。
我們首先會找市場營銷人員;其次會找財務管理人員。這兩個是中小企業最缺的。
3. 幫助企業傢打造行業核心品牌
中產階級願意為品牌付溢價,消費者往往是先想到品類再想起品牌,比如想吃方便面之後才會想到康師傅。
特勞特也講過,做品牌就要做到行業第一,占領一個品類的心智。但是做品牌要有耐心,需要小火慢燉才行。
延伸閱讀:成長路上的三點心得
我一直覺得創業者是世界上最勇敢的人,也是我最尊敬的人,因為失敗是必然的,成功是偶然的。
他們一定是有 vision(眼界)的人,他們能看到別人看不到的東西,他們一定是內心強大的人,因為他們能承受別人承受不瞭的壓力。他們也是一群有夢想的人,不為名不為利,為的是 passion to win(渴望成功)的成就感,他們是改變世界的人!
我的工作就是每天跟這樣的創業者打交道,所以我非常開心,每天都踏著舞步去上班,每天都在學習在進步。我找到瞭我的 passion(激情),那就是投資!
從我的成長經歷,我想給大傢分享的三點心得:
第一、你要有 Passion To Win。
你要有激情、你要想贏。你要找到一份你喜歡的工作、你熱愛的工作。
人的一生很漫長,工作時間也很長,如果每天早晨爬起來,都不想去工作的話,那你一定過的不開心,那麼你就該去尋找一份能讓你喜歡的工作。
有的同學說我也不知道我喜歡的工作是什麼,那你就應該 keep looking,繼續尋找。
你的靈感可以來自大量的閱讀,特別是人物傳記;結交聰明的人,有閱歷的人,經常與他們聊天;你也可以大膽嘗試不同的東西,看你是否喜歡。
總之,隻要你每天都在學習,每天都在進步,相信有一天量變到質變,你就會心中一亮,找到感覺,那就是你熱愛的工作。
第二、你要 focus,你要聚焦,要積累一萬個小時。
人的智商差別不是很大的,超人的智慧和成就來自於專註。每個成功人士都是在他的行業專註的幹瞭很多年,積累瞭一萬個小時。
一萬個小時什麼概念呢?那就是,每天堅持做一件事,每天 4 小時,一星期 5 天,堅持 10 年就是一萬個小時。我每天大概工作 14 個小時,做瞭 20 年,已經積累瞭三萬個小時。
如果說我的投資有些小小成就的話,那是因為我積累瞭三萬個小時,我想我可以幹到 80 歲,還可以再來三萬個小時!
比爾 · 蓋茨和巴菲特是好朋友,有一次比爾 · 蓋茨的父親讓他們倆用一個關鍵詞來描述他們成功的最主要的原因,打開他們倆的紙條,上面寫著是同一個詞:Focus ——那就是專註!
第三、你最好能找到人生的榜樣 —— role model。
我的榜樣就是巴菲特,我讀巴菲特的書和他寫給股東的信就像讀聖經一樣,是每天必看的。讀他的書,就像跟老朋友聊天一樣,英雄所見略同。
巴菲特每天閱讀 5 小時,跟聰明人談話 2 小時,84 歲的巴菲特每天都在工作,他和他投資的創業者變成終身的朋友,他很享受他的工作,每天過的很開心,這就是我想要的生活。
榜樣的力量是巨大的,他讓你看清前方的路,讓你不再害怕孤獨,讓你心無旁騖,讓你每天都在進步 。
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