雷帝網 雷建平 11 月 12 日報道
簡普科技（融 360）日前向美國證券交易委員會（SEC）提交更新後 F-1 招股書，申請在紐約證券交易所掛牌，股票代碼 JT，計劃將發行 2250 萬 ADS。
融 360 的 IPO 發行價區間為 8.50 至 10.50 美元，擬募資額超過 2 億美元。
融 360 於 2015 年 10 月完成 D 輪融資，由雲鋒基金、賽領基金領投，紅杉資本及 StarVC 跟投，融資金額超過 10 億元人民幣。
融 360 前三輪的投資機構主要有光速安振（Lightspeed）、 紅杉中國基金、淡馬錫旗下蘭亭投資、凱鵬華盈（KPCB）、華興資本和清科集團 （Zero2IPO）。
招股書顯示，融 360 在 2017 年第三季度的總營收為 4.67 億元（7030.1 萬美元），環比增長 82.7%，同比增長 384%。
融 360 在 2017 年第三季度凈虧損 1667 萬元（250.7 萬美元），占總收入的 3.6%，同比 2016 年第三季度凈虧損占總收入的 35.6% 下降，下降瞭 52%。
此次 IPO 之前，融 360 創始人、CEO 葉大清持股 33，254，625 份，占比 9.6%；聯合創始人、COO 陸佳彥持股 28，738，439 份，占比 8.3%；CTO 劉曹峰持股 13，377，901 份，占比 3.9%。
機構層面，紅杉及相關投資基金持股 60，774，881 份，占比 17.6%，為最大股東，光速安振持有公司持股 57，775，200 份，占比 16.7%，為公司第二大股東。
融 360 上市將是繼四季教育、搜狗、拍拍貸之後又一傢國內企業在紐交所上市。
雷帝網特將融 360 的路演材料整理出來，希望給投資人、金融機構更多參考，具體信息如下：
以下是融 360 路演核心信息（雷帝網精編處理）：
路演 PPT 開始
路演 PPT 摘要
融 360 的發行區間是 8.5 到 10.5 美元每 ADS，預計是 2017 年 11 月 16 日左右 IPO。
高盛（亞洲）、摩根士丹利、摩根大通是融 360 此次 IPO 的主承銷商，華興資本任副承銷商。
融 360 的高管團隊
融 360 的目標用戶是廣大 " 小融 " 用戶，即零售金融市場上零散的、有著個性化需求的長尾用戶，他們主要是個人消費者、小微企業主和個體工商戶。
" 小融 " 用戶有著旺盛的金融需求，卻難以從金融機構獲得服務。
融 360 正是要幫助他們獲得金融服務，通過金融搜索獲得高效、方便、劃算且安全的服務。
融 360 的平均 MAU、移動用戶數據，及金融服務方面的介紹
融 360 平臺的一端是 4300 萬中小企業，3000 萬個體經營者，2 億目標消費者，是融 360 的用戶；另一端是銀行、小貸公司、擔保公司、典當行等各類金融機構。
融 360 的智能推薦技術，將復雜的、非標準化的金融產品信息變成可供搜索的標準化信息，並且為用戶提供極其簡便的使用體驗。
融 360 給用戶提供的服務
融 360 與金融機構合作的情況
融 360 覆蓋的市場
融 360 的投資亮點
融 360 所在市場的巨大增長機會
在線搜索金融產品在國外是主流。在海外，人們獲取金融產品的方式已經基本實現瞭在線化。
Google 的調研表明，歐美市場 88% 的網民在選擇金融產品的時候，會通過網上進行搜索和調研。其中 66% 的用戶完成調研後，會直接通過網站申請。
在國內，中國年輕一代網民也表現出強烈的在線搜索金融產品意向。目前已有超過 20% 網民已經有在線查詢金融產品的習慣。
融 360 預測這個數字兩三年內將上升到 50%，網民購買金融產品會養成 " 貨比三傢 " 的習慣。金融垂直搜索將隨之產生數十萬億的市場規模，並幫助用戶每年節省上百億的融資成本。
融 360 的獨特價值
融 360 獨立的開放平臺
技術在融 360 中運用
產品、技術及內容
融 360 致力於為個人消費者和小微企業提供金融產品的搜索、推薦和申請服務，業務范圍涵蓋貸款、信用卡與理財。此外，融 360 還免費為用戶提供便捷、劃算、安全的金融信息服務。
融 360 平臺上的金融產品來自銀行、小額貸款公司、消費金融公司、擔保公司、典當行、互聯網金融公司等機構。
融 360 的合作夥伴包括中國工商銀行、中信銀行、招商銀行等，其他合作方還包括捷信、宜信普惠、拍拍貸、易融、快捷貸等。
融 360 提供的解決方案
葉大清，聯合創始人、CEO。有 20 年經驗的金融與互聯網跨界老兵，曾服務 PayPal（貝寶）、American Express（美國運通）、AOL（美國在線），Capital One（美國第一資本金融公司）。
葉大清擁有湖南大學工學士，美國喬治。華盛頓大學金融學碩士， 清華大學五道口金融學院金融 EMBA 在讀。
陸佳彥，聯合創始人、COO。17 年商業銀行管理和運營經驗。曾服務寧波銀行、中信銀行、渣打銀行等。創業前是寧波銀行上海浦東分行副行長。
劉曹峰，聯合創始人、CTO。十餘年知名互聯網公司產品與技術經驗。先後服務於酷訊網、百度，曾任酷訊網高級研發總監。教育背景：南昌航空大學電子信息工程學士。
陳億律，CFO。在投資銀行、投資、咨詢和審計等方面有十五年以上的專業經驗。曾服務於高盛、百富勤、南方證券、畢馬威。教育背景：上海對外經濟貿易大學工商管理學士學位。
融 360 的發展策略
融 360 的財務亮點
融 360 增長的用戶數據
融 360 的收入增長情況
融 360 的收益模式是對用戶完全免費，而對金融機構收取營銷費用。
平臺通過為用戶免費提供金融信息服務來贏得用戶，進而幫助金融機構高效率、低成本地批量開發客戶來賺取收入。收費方式包括 CPA、CPS 和廣告費。
融 360 每個季度營收增長情況
融 360 的毛收入情況
融 360 在搜索引擎、信息流、社交媒體、應用市場等方面的情況，合作夥伴包括百度、360、搜狗、搜狐、新浪微博、騰訊、小米、華為等眾多知名企業。
融 360 的市場與費用情況、研發開支情況及管理成本等數據
融 360 的 EBITDA 及凈收入情況
為什麼是融 360，融 360 能提供這些方面的機會
