一、【財聯社 11 月 9 日早間新聞精選】
宏觀新聞：1 ) 按人民幣計，中國 10 月進口同比增長 15.9%，預期 17.5%，前值 19.5%。中國 10 月出口同比增長 6.1%，預期 7%，前值 9.0%。中國 10 月貿易帳 2544.7 億，預期 2804.5 億，前值 1930 億。2 ) 日前，國務院金融穩定發展委員會成立，並召開瞭第一次全體會議，研究部署相關工作。會議討論通過瞭國務院金融穩定發展委員會近期工作要點，強調要繼續堅持穩中求進的工作總基調，堅持穩健貨幣政策，強化金融監管協調，提高統籌防范風險能力，更好地促進金融服務實體經濟，更好地保障國傢金融安全，更好地維護金融消費者合法權益。3 ) 李克強在經濟專傢會議上講話，堅持質量第一、效益優先，深化供給側結構性改革，把提高供給體系質量作為主攻方向，依托推進 " 互聯網 +" 和實施 " 中國制造 2025" 等，加快培育新動能、改造傳統動能，運用技術、環保、質量標準等法治化、市場化手段，淘汰落後產能，增強經濟創新力和競爭力。要保持宏觀政策連續性穩定性，進一步推進減稅降費。4 ) 美國商務部長羅斯表示，中美 8 日簽訂 90 億美元交易，更多的交易將在 9 日公佈，簽約的包括：摩拜單車與陶氏杜邦的車胎采購協議 ; 霍尼韋爾與東華能源的乙烷脫氫裝置項目協議，與春秋航空的 A320 組件服務協議 ; 神華集團與卡特彼勒戰略合作協議 ; 中國大唐與通用電氣的項目合作協議等。京東承諾未來三年內購買逾 20 億美元的美國商品，其中包括采購逾 12 億美元的牛肉和豬肉。
行業新聞：1 ) " 雄安第一標 " 評標結果近日揭曉，中國建築、中國中鐵、中國鐵建、中國交建等央企上榜 ;2 ) 兩部委調整汽車貸款政策，新能源汽車貸款發放比例高於傳統動力汽車 ;3 ) 8 日三傢首發企業兩傢過會一傢被否，關聯交易、毛利率異常等是發審委關註重點 ;4 ) 重慶要求網絡小貸自查現金貸：利率、資金、收貸方式均需上報 ;5 ) 上海推動新一代人工智能發展實施意見即將發佈，加快建設新型智慧城市 ;6 ) 山西成立首隻國企發起市場化運作 100 億國企混改基金 ;7 ) 支付寶推信用就醫，" 互聯網 + 醫療 " 進入飛速發展期 ;8 ) 智能無線充電方案亮相工博會，產業鏈迎擴容機遇 ;9 ) 2017 中國物聯網大會 9 日開幕 ;10 ) 中煤協會長稱煤炭產能總體過剩並未改變，行業虧損面仍達 20.7%;11 ) 環渤海動力煤價格指數環比下降 3 元 / 噸，連續五期下降 ;12 ) 京東到傢無人智能貨櫃正式運營，年底前將覆蓋 10 城市 ;13 ) 阿裡簽約雄安新區，阿裡、螞蟻、菜鳥分公司完成註冊 ;14 ) 蔚來完成新一輪超 10 億美元融資，騰訊領投 ;15 ) 百度領投威馬汽車 10 億元融資，騰訊爭取共同領投。
公司新聞：1 ) 天常股份過會半年遭實名舉報 ;2 ) 億陽信通控股股東信披違規遭上交所監管關註 ;3 ) 億陽集團擬引入戰投疏解違約，相關戰投已經圈定 ;4 ) 騰訊購買 SNAP 1.458 億股，占總股本的 10%;5 ) 啟迪古漢：控股股東啟迪科服進一步增持，持股達到 25%;6 ) 焦作萬方：和泰安成再次舉牌，持股占比達到 15%;7 ) 康強電子：任奇峰等一致行動人再次舉牌，持股達 15%;8 ) 眾泰汽車與福特成立合資公司，生產純電動乘用車 ;9 ) 豫園股份：擬作價為 258 億元收購等 28 傢公司房產資產，股票復牌 ;10 ) 科大訊飛與北京汽車戰略合作，將在智能車聯網等領域合作 ;11 ) 永安行：與北汽新能源戰略合作，共同推進智慧交通業務。
新股申購：佛燃股份申購代碼 002911，申購價格 13.94 元。中新賽克申購代碼 002912，申購價格 30.22 元。恒林股份申購代碼 732661，申購價格 56.88 元。
二、【汽車貸款政策調整 新能源車及二手車交易受鼓勵】
央行、銀監會發佈修訂後的《汽車貸款管理辦法》，這是該辦法自 2004 年實施以來首次修訂，新增瞭對新能源汽車的定義。對於購買後不以營利為目的的自用車，新能源車的貸款最高發放比例可從傳統動力車的 80% 提升至 85%。二手車貸款的最高發放比例也由修訂前的 50% 提升至 70%。此外，據全國乘聯會最新數據，10 月新能源乘用車銷量達到 6.5 萬臺，環比增長 12%，同比增長翻倍。在鋰電池需求增長刺激下，金屬鋰價格 8 日繼續上調，每噸調漲 5 萬元，最新報價在 95 萬 -100 萬元 / 噸，創出近年新高。
這意味著新能源車再次獲得金融領域的政策支持，有望打開汽車金融的發展空間。廣匯汽車 ( 600297 ) 是汽車經銷商龍頭，融資租賃、二手車業務蓬勃發展 ; 大東方 ( 600327 ) 正在將發展重點從百貨零售轉向汽車銷售、二手車交易、後市場服務等業務。贛鋒鋰業 ( 002460 ) 是國內鋰產品深加工龍頭企業，鋰資源掌控力有望達到 12.4 萬噸碳酸鋰當量。堅瑞沃能 ( 300116 ) 全資收購的沃特瑪是國內動力電池前三甲之一，今年前 9 月實現收入超 84 億元。
三、【支付寶推出 " 信用就醫 " 年底有望全國推廣】
11 月 7 日螞蟻金服未來醫院峰會召開。旗下支付寶聯合芝麻信用、花唄與上海聯空網絡科技有限公司共同發佈瞭創新醫療產品 " 信用就醫 "，目前正接入上海、杭州、廣州、武漢等地超過 10 傢醫院。
根據相關機構預測，到 2017 年底，國內智能醫療解決方案市場規模將超 100 億元，2015 年至 2020 年的年復合增長率達到 29.6%，未來這一市場年規模有望超千億元，相關上市公司有望迎來發展機遇。
上市公司中，思創醫惠 ( 300078 ) 將智能開放平臺推廣至超過 200 傢醫院，實現全國首傢支持支付寶芝麻信用結算醫院 ; 浙大網新 ( 600797 ) 與螞蟻金服雙方在智慧醫療業務開展深度合作，公司 " 醫快付 " 智慧醫療服務入駐螞蟻金服旗下支付寶城市服務平臺。
四、【醫療機器人催化劑雲集 概念股引關註】
近日，上海仁濟醫院率先在核醫學科啟用鈦米機器人。另外，11 月 13-14 日在 OFweek 2017 ( 第二屆 ) 中國醫療科技大會將詳細介紹細胞手術機器人領域最新的研究成果 ;11 月 25-26 日，第二屆世界醫療機器人大會召開，增設醫療機器人項目展覽洽談及路演等環節，協同各國創新，推進醫療機器人科技創新發展。
據 BCG 波士頓咨詢數據，截止 2016 年 1 月，全球醫療機器人行業每年營收達到 74.7 億美元，預計未來 5 年年復合增長率能穩定在 15.4%。至 2020 年，全球醫療機器人規模有望達到 114 億美金。
上市公司中，博實股份 ( 002698 ) 作為哈工大機器人產業化平臺，未來可能成為醫療機器人產業化基地。2 ) 機器人 ( 300024 ) ，應用於醫療領域有 DELTA 機器人，還有松康系列床椅機器人，未來將應用在醫療康復、養老助殘等領域。
五、【集成電路景氣提升 關註工博會新動向】
第十九屆工博會目前正在進行中，此次工博會上集成電路領域創新值得關註。其中，上海寒武紀信息科技有限公司推出世界第一塊用於智能手機的人工智能專用芯片 ; 兆芯再次攜新產品開先 KX-5000 系列國產 CPU 亮相工博會。
在政策層面，我國將加速完善信息產業政策體系，制定和出臺集成電路、人工智能、物聯網、5G 等多個細分領域的產業政策。
集成電路產業目前處於產業景氣度提升、行業內公司業績體現的階段，建議關註長電科技 ( 600584 ) 、長川科技 ( 300604 ) 等。
六、【產業巨頭競相佈局 互聯網保險先行者或受益】
近期，" 微保 " 與泰康在線聯合推出首款產品 " 微醫保 / 醫療險 "，稱最低隻需 156 元保費就能獲得 600 萬保額。" 微保 " 控股股東為騰訊，是繼 9 月份螞蟻金服後又一傢互聯網巨頭進軍保險中介市場。百度金融將黑龍江聯保龍江保險經紀有限責任公司納入 " 麾下 "，拿下一張保險中介牌照 ; 京東金融在 2015 年時基於電商平臺發佈瞭一些創新型險種，此後京東擬在四川申請互聯網財產保險公司。BATJ 在保險業的 " 表演 " 即將拉開帷幕。
投資方面，基於互聯網保險業快速發展的前景，建議關註有第三方互聯網保險資質許可的焦點科技 ( 002315 ) 、騰邦國際 ( 300178 ) 。
七、【美國總統抵京訪華網絡安全或成重要議題】
美國總統特朗普 8 日下午抵達北京，開始對中國進行國事訪問。網絡安全或成為此次兩國領導人會晤重要議題。
短期看，中美元首會晤、360 借殼等事件均有助提升網絡安全關註度，啟明星辰 ( 002439 ) 、綠盟科技 ( 300369 ) 等網絡安全概念股或受關註。
八、【蘋果將推出 AR 眼鏡 AR 應用加速】
臺灣企業可成科技已開始承接一款新的增強現實 ( AR ) 眼鏡的部件訂單，可成科技長期為蘋果進行代工生產，這款設備很可能來自蘋果公司。
A 股公司中，水晶光電 ( 002273 ) 為光學光電領域細分龍頭，攜手以色列 AR 光學方案廠商 Lumus，提供配套光學零部件產品。聯創電子 ( 002036 ) 已獲全球知名 AR 技術公司授權開發光學鏡頭和光學影像模組，AR 產品已小批量出貨。
九、【騰訊發佈車聯網生態系統 AI+ 位置服務引關註】
正在召開的 2017 騰訊全球合作夥伴大會上，騰訊車聯 "AI in car 生態系統 " 正式發佈。據介紹，騰訊位置服務近年來一直關註人工智能領域，騰訊位置服務發起成立瞭 " 位置 + 聯合開放實驗室 "。
隨著車聯網、共享單車、智慧城市、智能監控等下遊應用領域不斷擴大，位置服務的市場空間將不斷釋放。四維圖新 ( 002405 ) 是國內導航電子地圖龍頭，騰訊是其第二大股東 ; 中海達 ( 300177 ) 提供基於高精度 GNSS 系統工程解決方案及相關服務 ; 合眾思壯 ( 002383 ) 提供北鬥高精度產品服務和空間信息應用解決方案。
十、【美三大股指再創收盤歷史新高 蘋果市值超 9000 億美元】
美國三大股指再創收盤歷史新高，道指為連續第五日創歷史收盤新高。蘋果上漲近 1%，市值超 9000 億美元，引領科技股上漲。歐洲股市受銀行股下挫拖累，周三收盤小幅下跌，連續第二個交易日走低。美國 11 月 3 日當周 EIA 原油庫存意外增加，美油小幅收跌。
