一、【財聯社 11 月 2 日早間新聞精選】
宏觀新聞：1 ) 北京時間 11 月 2 日凌晨，美國聯邦公開市場委員會發佈瞭 11 月利率決議，美聯儲維持利率在 1%-1.25% 區間不變，一如市場預期，投票為一致同意。2 ) 昨日公佈的 10 月財新中國制造業采購經理人指數 ( PMI ) ，錄得 51.0，與 9 月持平，顯示制造業整體運行輕微改善。制造業運行已連續五個月保持增長。3 ) 深交所發佈新修訂的股東大會網絡投票細則，較 2016 年修訂版，新細則第八條增加提出 " 上市公司應當在股權登記日次一交易日完成對投票信息的復核，確認投票信息的真實、準確和完整，並承擔由此帶來的一切可能的風險與損失 "。4 ) 外媒近日披露的特朗普訪華隨行商貿代表團初步名單中，能源與大宗商品企業成為其中的主力，中美能源貿易或將成為特朗普訪華期間的討論重點。
行業新聞：1 ) 世界智能網聯汽車大會將於 11 月 6 日在嘉定舉行，多項最新成果有望亮相 ;2 ) 央行 10 月開展常備借貸便利 249.5 億元，MLF 操作共 4980 億元 ;3 ) 財政部將啟動全國 PPP 入庫項目大篩查，清理剔除不規范項目 ;4 ) 廢紙價格近 7 日暴漲 35.85%，雙 11 來臨包裝紙需求大增 ;5 ) 瀘州老窖二曲、頭曲部分產品今日起提價 ;6 ) 國內成品油價或迎上調，每噸漲幅或在 160 元 ;7 ) 證金公司三季度減持 9 傢銀行股 ;8 ) 國內水泥市場 " 南強北弱 "，華東華中供需明顯改善 ;9 ) 固廢污染防治報告提請審議，危險廢物管理待強化 ;10 ) 期貨夜盤中，煤炭板塊尾盤直線拉升，焦煤收漲 5%，鎳收漲 4.98%。
公司新聞：1 ) 兆易創新擬 6000 萬參與投資設立青島海絲民易半導體基金 ;2 ) 二三四五實控人之一致行動人減持，公司將無實控人 ;3 ) 新綸科技擬作價 15 億元購買千洪電子 100% 股權，股票今日復牌 ;4 ) 東旭光電與華為合作拓展新能源汽車充電業務 ;5 ) 美亞柏科：實控人擬不低於 3000 萬元增持股份 ;6 ) *ST 重鋼重整進展：控股股東擬讓渡 21 億股，用於引入重組方 ;7 ) 東華軟件稱雄安新區全資子公司完成工商註冊 ;8 ) 鄂爾多斯控股股東一致行動人擬增持不超 2% 股份 ;9 ) 金誠信擬簽署 5 億美元海外重大合同 ;10 ) 中國聯通定增募資 615.46 億元完成。
新股與可轉債申購：怡達股份 ( 300721 ) 發行價 16.71 元，申購上限 8000 股，主營醇醚類有機溶劑。盤龍藥業 ( 002864 ) 發行價 10.03 元，申購上限 8500 股，主營風濕骨傷用中成藥。隆基轉債申購上限為 10000 張 ( 100 萬元 ) ，網上申購代碼為 783012，申購無需市值。
二、【智能網聯汽車大會將召開 多項最新成果有望亮相】
由上海市政府、工信部主辦的 2017 年世界智能網聯汽車大會將於 11 月 6 日至 7 日在上海嘉定舉行。大會將展示世界智能網聯汽車的最新研究成果和商業模式，研討智能網聯汽車相關的政策法規和標準規范。會上，奧迪中國、特斯拉、寶馬等將就各自領域發表主題報告，上汽、蔚來汽車等將展示其先進的無人駕駛技術及自動駕駛領域的最新科技產品。
點評：目前我國已啟動國傢智能汽車創新發展戰略起草工作，有望從頂層設計層面考慮智能汽車發展戰略，相關法律法規將得以完善，從而推動我國智能汽車產業發展。券商研報看好汽車智能化、網聯化的發展趨勢以及其所帶動的 ADAS、車聯網、高精度地圖等下遊產業的崛起。
東軟集團 ( 600718 ) 為車載系統整體供應商，發佈瞭基於 NXP 最新自動駕駛芯片 S32V 的自動駕駛中央域控制器 ; 四維圖新 ( 002405 ) 已在自動駕駛領域進行全方位佈局。
三、【木漿斷貨致廢紙價格再度暴漲 雙 11 來臨包裝紙需求大增】
數據顯示，廢紙價格近 7 日暴漲 35.85%。經過接連幾天的上漲，廢紙價格又重新回到 3000 多元一噸的高位。業內人士表示，10 月份部分木漿經銷商多次處於 " 斷貨 " 狀態，臨近 10 月底，部分經銷商木漿已 " 無貨 "，11 月份中旬或將才有木漿出售。從往年行情來看，11、12 月份為木漿傳統需求旺季，預計 11 月份木漿價格仍將在高位運行。
上市公司中，山鷹紙業 ( 600567 ) 為國內包裝紙行業龍頭。廢紙進口配額持續趨嚴，但預計對公司影響有限，仍可滿足全年生產，將充分享受成品紙價大漲和進口廢紙之間的剪刀差，盈利能力持續增強。另據重慶政府網消息，公司在當地投資 200 億元項目即將落地。華泰股份 ( 600308 ) 積極發展林漿紙一體化，受益於上遊木漿等原材料價格的上漲。
四、【國內水泥市場 " 南強北弱 " 華東華中供需明顯改善】
據百川資訊監測，11 月 1 日，浙江、福建等華東區域水泥企業集體上調出廠價，高標號上調 30 元 / 噸，低標號上調 20 元 / 噸，漲幅近 8%。從供需看，由於正值南方地區開工旺季，需求旺盛令漲價順利落實。供給則受部分區域限產影響而明顯減少。
業內認為，由於北方水泥企業實行嚴格的錯峰停產，國內水泥產量出現階段性顯著收縮，水泥價格創出近四年新高。華東、華南地區由於水泥需求量大，且行業競爭格局較好，區域水泥價格維持高位可能性較強，量價齊升有望助推區域內龍頭企業盈利高增長。A 股中，萬年青 ( 000789 ) 主要產能所在的江西區域水泥價格自 9 月起開始上漲，累計漲幅近 15%; 華新水泥 ( 600801 ) 主要產能所在的湖南、湖北地區水泥價格已開啟補漲行情。
五、【多城市住房租賃新政密集 推進市場 " 藍海 " 初步形成】
據媒體報道，目前，全國已有至少 48 個城市出臺住房租賃政策，金融機構和互聯網企業參與住房租賃市場建設的力度越來越大，圍繞住房租賃的金融創新和金融產品不斷出現，市場 " 藍海 " 初步形成。
目前國傢和地方多個部門大力度支持房屋租賃業務，政策態度非常明確，住房租賃市場快速發展，住房租賃市場的規模化和專業化已成為未來的發展趨勢。
上市公司中，三六五網 ( 300295 ) 公司專註房地產和傢具行業，為全國最大的房地產傢具網絡營銷服務提供商之一，公司針對市場空間廣闊的租賃市場，公司推出租賃服務平臺 " 愛租哪 " 以及開展以租金分期、拿房貸、裝修貸為產品的租賃金融業務。世聯行 ( 002285 ) 公司作為租賃行業領先企業，未來將充分受益於政策各項支持，目前世聯長租公寓業務已經落地全國 20 個城市，簽約超過 2 萬間。
六、【資本密集佈局大健康 衛計委正組建國傢隊】
衛計委規劃與信息司副司長劉文先日前表示，衛計委正在組建 " 國傢隊 " 進入健康醫療行業。大健康產業在政策鼓勵和消費升級的雙輪驅動下，正吸引各路資本爭相進入佈局。據不完全統計，目前跨界佈局大健康產業的房地產企業已超過 17 傢，包括萬科、恒大等巨頭品牌。政策面上，十九大報告提出實施健康中國戰略，完善國民健康政策，為人民群眾提供全方位全周期健康服務 ; 實施食品安全戰略，發展健康產業。
A 股上市公司中，迪安診斷 ( 300244 ) 佈局高端精準診斷技術平臺，合作共建業務增長迅猛，已在多傢三甲醫院客戶延伸共建精準平臺。美 ks 物 ( 300439 ) 已取得 145 項體外診斷試劑的產品註冊證書，涵蓋生化、血細胞等領域。
七、【阿裡稱雙 11 不再是網購節 開啟線上線下協同新零售模式】
10 月 31 日，天貓雙 11 全球狂歡節發佈會在上海舉行，宣佈今年雙 11 不再是 " 網購節 "，將開啟線上線下協同的新零售 " 智慧門店 "。阿裡巴巴集團 CEO 張勇在發佈會上表示，今年的雙 11 是阿裡經濟生態的全景大展示，涉及瞭從實物商品、數字商品到娛樂，地面門店和線上的互動。
上市公司中，三江購物 ( 601116 ) 阿裡是公司第二大股東。公司已與盒馬鮮生聯手在寧波開設盒馬鮮生店。百聯股份 ( 600827 ) 控股股東百聯集團與阿裡簽署戰略合作協議，雙方將整合資源共同建設新型的智能化網絡化佈局。從阿裡平臺到百聯全業態門店的全渠道鏈路將在雙 11 迎來爆發。
八、【iPhoneX 預售火爆 關註蘋果概念股】
蘋果中國官網顯示 11 月 3 日首批已售完，隨後預訂的訂單發貨時間在 3-4 周才能交付。iPhoneX 預售火爆驗證瞭此前市場對於用戶換機需求強勁的預期。蘋果公司股價連創歷史新高，最近三個交易日累計漲幅超過 7%。
在此帶動之下，蘋果產業鏈上供應商業績改善確定性較強，A 相關上市公司投資機會值得關註。德賽電池 ( 000049 ) 是蘋果手機電池供應商，將受益於 iPhoneX 的大量出貨。大族激光 ( 002008 ) 受益於蘋果手機組裝帶動的激光加工設備需求增長。
九、【美國三大股指漲跌不一 歐股創逾兩年收盤新高】
美國三大股指漲跌不一，蘋果拖累大盤走勢。標普 500 指數收漲 4.10 點，漲幅 0.16%，報 2579.36 點。道瓊斯工業平均指數收漲 57.77 點，漲幅 0.25%，報 23435.01 點。納斯達克綜合指數收跌 11.14 點，跌幅 0.17%，報 6716.53 點。歐股創逾兩年收盤新高，德國股指連續四天創紀錄新高，得益於礦業和汽車制造板塊。富時泛歐績優 300 指數收漲 0.43%，報 1559.67 點。德國 DAX30 指數收漲 1.78%，連續四個交易日創收盤紀錄新高。法國 CAC40 指數收漲 0.20%，創 2008 年 1 月 3 日以來收盤新高。
美國 COMEX12 月黃金期貨收盤上漲 6.80 美元，漲幅 0.5%，報 1277.30 美元 / 盎司。美國 WTI12 月原油期貨收跌 0.15%，報 54.30 美元 / 桶。佈倫特 1 月原油期貨收跌 0.74%，報 60.49 美元 / 桶。
