拍拍貸上市首日收漲 0.62% 市值約 39 億美元

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騰訊證券訊 北京時間 11 月 11 日凌晨消息,拍拍貸周五正式在紐約證券交易所掛牌上市,股價開盤報 13.30 美元,收盤價為 13.08 美元,較發行價 13 美元上漲瞭 0.62%,市值約 39 億美元。

此前,據美國財經網站 IPOScoop 報道,拍拍貸計劃於美國東部時間 11 月 10 日在紐約證券交易所掛牌上市,股票代碼為 "PPDF"。據該網站披露,拍拍貸首次公開募股定價為每股 13 美元,將發行 1700 萬股美國存托股票(ADS),擬募資約 2.21 億美元。

美國東部時間 10 月 30 日,拍拍貸更新瞭招股說明書。招股說明書顯示,拍拍貸此次掛牌上市計劃發行 1700 萬股 ADS(美國存托股份),相當於 8500 萬股 A 類普通股,擬定每股 ADS 的價格區間為 16 美元至 19 美元,融資總額最高達 3.71 億美元。

拍拍貸從 2015 年凈虧損 7214 萬元,到 2016 年扭虧為盈實現凈利潤 5.02 億元,截至 2017 年 6 月 30 日,上半年拍拍貸的凈利潤更是達到 10.49 億元。與此同時,營收總額從 2015 年的 1.97 億元快速增長至 2016 年的 12.09 億元,今年上半年的營收總額更是高速增長至 17.33 億元,超過 2015 年及 2016 年的總和。

拍拍貸能夠獲得高速增長背後有著多重原因。最為主要的原因是,作為拍拍貸最主要的營收構成:服務費在大幅上漲,同時,伴隨消費金融、互聯網借貸的普及,平臺成交量也在高速擴張。

招股書顯示,在拍拍貸的高管之中,持股比例最高的是戰略顧問顧少豐,原持股比例為 28.3%,被稀釋後持股比例將降至 26.4%,持股市值將達到 13.9 億美元,約為 90 億元人民幣。

拍拍貸每股 ADS 相當於 5 股拍拍貸 A 類普通,每股 A 級普通股代表 1 票投票權,而 B 級普通股代表 20 票投票權,且可以轉換為 A 級普通股。

瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、花旗集團全球市場公司以及 Keefe, Bruyette & Woods 公司擔任拍拍貸的承銷商。

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