360 借殼,誰是最大贏傢?

11-06

作者丨繆凌雲

          來源   丨野馬財經        

" 紅衣教主 " 周鴻禕之外,誰是這場 " 資本盛宴 " 的贏傢?

作為中國互聯網行業的巨頭,三六零股份 " 借殼 " 江南嘉捷(601313.SH)一事,牽動瞭整個資本市場的神經,如果重組方案最終成功,參與其中的眾多中介機構,以及三六零和江南嘉捷的眾多股東,無疑將獲得豐厚的回報。

這其中,財務顧問華泰聯合證券的母公司華泰證券也成為瞭這場 " 資本盛宴 " 的坐上賓。

首先,2017 年 3 月底,三六零股份曾經披露過進入上市輔導階段,彼時,其輔導券商為華泰聯合證券。

而在 11 月 3 日,江南嘉捷拋出重組方案之時,華泰聯合又再次成為瞭該次重組的獨立財務顧問。

其次,除瞭華泰聯合之外,根據江南嘉捷重組公告,南京瑞聯一號投資中心(有限合夥)持有三六零 1.09% 的股份,工商信息顯示,華泰證券旗下華泰瑞聯基金為管理人(即 "GP")。

無獨有偶,另一傢名為中金佳立的機構,持有三六零 0.22% 的股份,其主要出資人為華泰資管。

值得註意的是,華泰聯合、華泰資管、華泰瑞聯皆為華泰證券控股子公司。

對於這一現象,在 11 月 6 日下午召開的 360 重組上市新聞發佈會上,華泰聯合證券投行部董事姚玉蓉表示,華泰聯合的獨立性可以保證。

其分析,華泰聯合為華泰證券獨立子公司,和南京瑞聯不存在交叉服務的問題,至於中金佳立,華泰資管隻是出資人,不會影響其決策。

無論個中狀況如何,如今來看,華泰證券旗下三個平臺,無疑可以通過財務顧問、GP、資管等不同的方式,從三六零借殼一事中,分一杯羹。

對於中金佳立、瑞聯一號是否與財務顧問華泰聯合有無關系等相關問題,野馬財經(微信公號:ymcj8686)詢問瞭 360 相關人士,對方表示暫不知情。

當然,除瞭華泰證券之外,分羹三六零借殼盛宴的,還有著盧志強、張玉良、馬明哲、傅盛等諸多大佬的身影,以及中信國安、光線傳媒等多傢上市公司。

其中,陽光人壽保險股份有限公司直接入股,中國平安、綠地集團、泛海集團、獵豹網絡、光線傳媒、普思投資等分別通過旗下公司進行瞭間接投資。

除此之外,力合股份(000532.SZ)、建發股份(600153.SH)、中南文化(002445.SZ)、三七互娛(002555.SZ)、電廣傳媒(000917.SZ)、浙江永強(002489.SZ)、炬華科技(300360.SZ)等上市公司,也分別通過旗下平臺參與瞭投資。

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