790 億 ! 萬科等中國財團收購物流巨頭普洛斯

07-14

7 月 14 日,新加坡上市公司普洛斯公佈,中國財團 116 億美元 ( 160 億新幣 ) 收購普洛斯,收購價每股按 3.38 新幣計,停牌前普洛斯每股 2.7 新幣。

事實上,自去年 11 月傳出收購案後,普洛斯股價持續走高近 50%。根據公告,這筆交易最晚將於 2018 年 4 月 14 日之前完成,本次交易最終還需通過普洛斯股東大會及新加坡相關監管的批準程序。

作為亞洲最大規模的私募股本收購案之一,如果這起收購成功意味著這傢價值達 183 億美元的集團將從新加坡交易所退市。據悉,新加坡政府投資公司稱,支持普洛斯的私有化交易。

中國財團包括五方面:厚樸投資占股 21.3%、萬科集團占股 21.4%、高瓴資本占股 21.2%、中銀集團投資有限公司占股 15%、普洛斯管理層占股 21.2%。

根據比例計算,萬科集團出資將達到 170 億元人民幣。值得註意的是,收購普洛斯,符合萬科對物流地產的一貫發展方向。2015 年末,萬科成立萬科物流地產發展有限公司,其中,物流地產是產業地產業務重點方向之一。

萬科董事會主席、首席執行官鬱亮表示,此次交易如完成,將是萬科城市配套服務商戰略的重要舉措,有助於萬科在物流地產領域完善佈局,進一步擴大影響力,為社會持續創造真實價值。同時,萬科和普洛斯兩傢優秀企業的聯盟建立,將有望在全球范圍內打造全新的商業發展模式,通過發揮雙方在各自專業領域形成的優勢,未來可在地產、物流、商業消費以及資產管理等領域構建全方位服務體系,從而建立起圍繞客戶和城市的生態系統。

普洛斯是中國、日本、美國及巴西市場領先的現代物流設施提供商。公司的業務遍及全球 117 個主要城市,擁有並管理約 5500 萬平方米 ( 約合 3.01 億平方英尺 ) 的物流基礎設施。

在 2003 年入主中國後,普洛斯僅 10 年時間內由 14 萬平方米地產起傢,增長百倍至 1500 萬平的物業資產。根據普洛斯 2016 年年報,公司實現 7.77 億美元的收入,同比增長 10%; 實現 7.19 億美元的歸母凈利潤,同比增長 48%。

2016 年 11 月,有媒體報道稱由幾傢中國基金組成的財團正在對普洛斯發起聯合收購,自此揭起瞭各路資本競購普洛斯的序幕。隨後,包括黑石、華平投資、蘇寧、KKR、RRJ 、TPG 等資本方或物流巨頭相繼卷入這場爭奪戰中。

今年 2 月 3 日,普洛斯發佈公告稱已經收到多份非約束性要約,並成立特別委員會。各方的私有化方案已經有瞭入圍結果,特別委員會正與入圍各方討論,並將開始進行盡職調查。

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