一、【財聯社 7 月 14 日早間新聞精選】
宏觀新聞:1 ) 據瞭解,全國金融工作會議大概率於周五召開,此次會議可用 " 定調 " 兩字概括,金融安全和金融監管改革或是關註重點。2 ) 保監會副主席陳文輝稱,當前保險業面臨流動性、資金運用、資本不實等風險,個別激進公司在經營中沒有資產負債匹配概念,短錢長配,盲目投資。短期看,個別激進公司要瘦身來化解現金流風險。這些公司在二級市場持有很多優質資產,且與自身主營業務協同效應不強,可以通過大宗交易進行轉讓,既能減輕資產端壓力,緩解現金流 " 饑渴 " 癥狀,又不會造成資本市場劇烈波動。3 ) 海關總署公佈,以美元計,中國 6 月以美元計價進口同比增長 17.2%,預期 14.5%,前值 14.8%。中國 6 月以美元計價出口同比增長 11.3%,預期 8.9%,前值 8.7%。中國 6 月貿易順差 427.65 億美元,預期 426 億美元,前值 408.1 億美元修正為 407.9 億美元。
行業新聞:1 ) 央行開展 1 年期 MLF3600 億元,未進行逆回購操作 ;2 ) 深交所發佈 " 市場操縱 " 案例提醒投資者:連續上漲有蹊蹺,交易活躍含假象 ;3 ) 三部委聯合發力,下半年 PPP 資產證券化項目批量落地可期 ;4 ) 動力煤價格延續上漲態勢,發改委開會穩價格保供應 ;5 ) 神華人士否認現貨價格將每噸上漲 30 元傳聞 ;6 ) 工信部下達第二批稀土生產總量控制計劃,確定 6 傢企業配額 ;7 ) 多地上調上網電價,下半年火電業績有望改善 ;8 ) 手機面板價格已暴漲 20%,還將持續兩季度 ;9 ) 蘋果 AR 新專利使用光場相機技術,馬上登陸 Facetime;10 ) 鞍鋼 8 月份多種產品提價 ;11 ) 中國電信宣佈 NB-IoT 在京正式商用。
公司新聞:1 ) 雅化集團澄清媒體報道:不存在損害四川國理其他股東合法權益的情形 ;2 ) 上交所向中國聯通發監管函,對公司申請延期復牌提出相關監管要求 ;3 ) 深深房 A:繼續停牌不超過 1 個月 ;4 ) 廣發銀行回應 IPO 暫時中止:為保障股權變更過渡期經營穩定 ;5 ) 三峽新材中報凈利 1.8 億,同比增逾 41 倍 ;6 ) 萬華化學稱聚合 MDI 掛牌價沒有變化 ;7 ) 東百集團:上半年凈利預增約 8 倍 ;8 ) 眾泰汽車:上半年凈利潤預增約 5 倍 ;9 ) 工程機械市場需求快速增長,柳工上半年凈利潤預增約 14 倍 ;10 ) 神火股份:扣除非經常性損益凈利大幅預增逾 10 倍 ;11 ) 產品價格上漲,巨化股份上半年凈利同比增近 10 倍 ;12 ) 京東方 A 半年報大幅扭虧,預計盈利 42-45 億 ;13 ) 精藝股份半年報預增逾 7 倍 ;14 ) 首鋼股份:半年報預增 53 倍 ;15 ) 雲南銅業:半年報預增 9 倍 -12 倍 ;16 ) 三聖股份:實控人提議半年報 10 轉 10;17 ) 杭州園林中期擬 10 轉 10,上半年業績預增 21%-30%;18 ) 產品價格上漲,中糧生化半年報預增 16 倍 -20 倍 ;19 ) 上峰水泥:半年報預增約 16 倍 ;20 ) 青龍管業上半年業績預期由盈轉虧,原預告增長超 15 倍。
新股申購:英搏爾申購代碼 300681,發行價 17.46 元。
二、【馬雲首提 " 全球遊 " 戰略 阿裡經濟體新風口鎖定旅行】
在剛剛召開的天下網商大會上,馬雲透露,阿裡未來不但要做 " 五新 ",還要做到 " 五個全球 ",即全球買、全球賣,全球付、全球運、全球遊。" 憑借一臺手機、一本護照,就可以到全世界任何地方 ; 未來可能護照不需要、手機不需要,憑刷臉就在全世界暢通無阻。" 從買買買到遊遊遊,伴隨消費升級,阿裡經濟體新風口鎖定旅行。
上市公司中,石基信息 ( 002153 ) 獲阿裡 28.1 億戰略投資,目前阿裡是公司第二大股東。公司的酒店管理系統已與飛豬實現直連。另外,公司還表示,正在與阿裡就新零售方面的合作進行商討。眾信旅遊 ( 002707 ) 與阿裡共同參股境外出境遊一站式平臺窮遊網。
三、【中國發現特大磷礦】
近日,勘探人員在貴州開陽縣發現一特大磷礦,探明的磷礦資源量達 8.01 億噸,相當於我國最大磷礦 ------ 開陽磷礦 22 年開采總量的 2 倍。磷是農業生產當中磷肥的主要成分,該礦的發現對保障我國農業與糧食安全具有重要意義。
上市公司中,司爾特 ( 002538 ) 控股子公司政立礦業擁有開陽縣金中鎮平安磷礦二礦采礦權。興發集團 ( 600141 ) 是國內最大的磷化工企業之一,將受益我國磷礦資源的增加 ; 同時公司自身擁有 1.3 億噸磷礦石儲量。
四、【覆銅板開啟新一輪漲價 產業鏈高景氣持續】
7 月 5 日 -11 日,山東金寶、建滔、明康、威利邦、金安國紀等數傢公司先後發佈銅箔、覆銅板等漲價通知稱,銅箔每噸上調 1000-2000 元,紙板上調 10 元 / 張,絕緣玻纖 CCL 上調 5 元 / 張,板料上調 5 元 / 張。歷時一年的 PCB 產業鏈上遊原材料漲價不但沒有停止,反而愈演愈烈。
分析人士認為,這一輪原材料上漲周期如此迅猛和持久,更多是電子銅箔產能轉為鋰電銅箔引發。由於電解銅箔新的產能投產周期需要 2-3 年,故在未來 1-2 年內,CCL 與 PCB 用銅箔短缺將是一種常態。
A 股涉及覆銅板業務個股可關註金安國紀 ( 002636 ) 、華正新材 ( 603186 ) 等。
五、【滬浙推進環杭州灣大灣區建設 兩大港口受關註】
7 月 12 日由浙江省委書記車俊率領的浙江省黨政代表團抵滬考察訪問。下午,上海市委書記韓正與浙江代表團舉行兩地經濟社會發展座談會。車俊表示,希望雙方深入推進小洋山區域合作開發,共同謀劃推進環杭州灣大灣區建設。
有分析稱,廣義而言,杭州灣灣區可以定位為以上海為龍頭,構建 "1+2+3+X" 空間格局,1 即上海灣區龍頭,2 即杭州和寧波兩大極核,3 即舟山、嘉興、紹興三大協同空間,X 即所有可輻射的沿海和腹地空間。
兩個中國億噸大港能讓杭州灣灣區與全球各地快速建立經濟聯系。大灣區建設推進,港口公司有望受益。寧波港 ( 601018 ) 收購舟山港股份後推進瞭寧波和舟山兩港實質一體化。上港集團 ( 600018 ) 集裝箱吞吐量世界第一,洋山港四期釋放新產能。
六、【中泰化學上調業績預期 PVC 行業高景氣凸顯】
中泰化學最新公告,上半年預增幅度由 2.78 倍至 3.52 倍上調為 3.52 倍至 3.7 倍,因主營產品 PVC、燒堿市場價格上漲。從行業情況來看,自 6 月下旬開始,PVC 價格出現快速反彈,至今已達 6625 元 / 噸,過去三周內漲幅超過 10%。
新疆天業 ( 600075 ) 佈局瞭 " 自備電力—電石—特種 PVC" 一體化聯動產業鏈 ; 鴻達興業 ( 002002 ) 是具備一體化成本優勢的 PVC 企業。
七、【農業部發文調整疫苗政策 推廣疫苗新品】
日前,農業部發文要求,從 2017 年秋季開始,在傢禽免疫 H5 亞型禽流感的基礎上,對全國傢禽全面開展 H7N9 免疫。政策調整推廣疫苗新品,或將改變禽類疫苗競爭格局。
目前市場上僅有五傢生產 H5+H7 二價滅活疫苗企業,其中包括中牧股份 ( 600195 ) 、溫氏股份 ( 300498 ) 旗下公司。
八、【歐美股市小幅收漲 道指再創收盤記錄新高】
美東時間周四,歐美股市小幅收漲,納指五連漲,道指則再創收盤記錄新高,截至收盤,道指漲 0.10%,納指漲 0.21%; 加拿大七年來首次加息,歐洲央行也將於 9 月宣佈結束債券購買行動,外匯市場風雲巨變,美元兌加元觸及一年新低,金價則展開震蕩,美國 COMEX 8 月黃金期貨跌 1.80 美元,跌幅 0.2%,報 1217.30 美元 / 盎司。油價小幅收漲逾 1%,國際能源署 ( IEA ) 周四發佈的報告稱,今年全球原油需求正在反彈。
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