趣店在其提交的招股書中稱其將發售 3750 萬股美國存托憑證，IPO 發行價區間為每股 19 美元到 22 美元之間；若承銷商行使額外配售選擇權，則可能發售最多 4310 萬股股票。
騰訊證券訊 北京時間 10 月 18 日晚間消息，據彭博報道，中國在線貸款提供商趣店集團將於美國東部時間 10 月 18 日在美國首次公開募股 ( IPO ) ，融資 9 億美元，是今年迄今美國第四大規模的股票發行。根據招股書披露，趣店計劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為 "QD"。
9 月 19 日，趣店向美國 SEC 遞交瞭 IPO（首次公開招股）上市申請招股書。趣店在其提交的招股書中稱其將發售 3750 萬股美國存托憑證，IPO 發行價區間為每股 19 美元到 22 美元之間；若承銷商行使額外配售選擇權，則可能發售最多 4310 萬股股票。摩根士丹利、瑞士信貸、花旗集團、中金公司及瑞銀投資銀行將擔任承銷商。
路透社援引熟知內情的消息人士的言論稱，趣店可能會將 IPO 發行價最終確定為每股 24 美元，原始籌資額將達 9 億美元左右，這就意味著趣店的市值最高可達 79 億美元，從而使其成為今年截至目前為止中國企業在美上市的最大規模的交易。
趣店赴美上市 一天內遭兩大股東出售股份
昆侖萬維 10 月 18 日午間公告稱，公司全資子公司昆侖集團此前投資的趣店計劃於紐約證券交易所掛牌上市，昆侖萬維方面已出售 59 萬股趣店股權，獲得收益人民幣 8628 萬元。現因趣店 IPO 超額配售，公司擬再增加出售趣店股份 176 萬股，價格為每股 24 美元，交易金額為 4235 萬美元，獲得收益人民幣 2.59 億元。本次交易及趣店超額配售完成後，昆侖集團仍將持有趣店 IPO 後股權不完全稀釋的 16.86% 的股權。
而在晚間，趣店另一傢股東也發佈瞭股份轉讓公告，國盛金控公告表示，公司下屬企業 Wa Sung Investment Limited（以下簡稱 Wa Sung）已轉讓所持趣店股份 23.22 萬股，價格為發行價 24 美元 / 股，交易金額 557.28 萬美元；另擬在趣店 IPO 超額配售中出售不超過 69.66 萬股，能否成功實施取決於其上市後 30 天內股票市場價是否高於發行價。以上事項預計將增厚公司本年投資收益。
趣店是一傢什麼公司？
趣店集團成立於 2014 年 4 月，以校園貸起傢，2016 年 7 月更名為趣店，提供實物分期與現金分期服務。
趣店通過移動應用向中國的年輕人提供短期微貸，幫助其購買高價服裝或演唱會門票等產品和服務。舉例來說，用戶可借款人民幣 400 元來購買一雙運動鞋，還款期限為一個月。另外，用戶也可選擇一周、三個月或六個月的還款期限。
根據趣店在一段企業視頻中的介紹，這種貸款幾乎是可立即批準的，原因是其利用數據分析來對潛在借款人進行評估。趣店稱其正在考慮采用一系列社交和行為屬性來對借款人的還債能力進行評估，而非隻是使用傳統的財務指標來做考量。
趣店獲得瞭阿裡巴巴集團（紐約證券交易所股票代碼：BABA）旗下螞蟻金融集團的支持，後者是該公司的主要股東。
趣店的財務狀況如何？
根據趣店招股書披露，今年上半年，公司總營收約為人民幣 18.33 億元（約合 2.70 億美元），去年同期為人民幣 3.72 億元。凈利潤約為人民幣 9.73 億元（約合 1.43 億美元），去年同期為人民幣 1.22 億元。也就是說，趣店凈利潤高得嚇人，達到瞭 53%。
不過，高利潤背後也有高隱憂。趣店之所以如此賺錢，離不開螞蟻金服旗下支付寶 APP 的導流。在支付寶 APP 首頁的 " 更多 " 中，趣店旗下 " 來分期 " 成為支付寶展示的 " 第三方提供服務 "。雖然處於最底端，但是在這個 APP 內卻沒有直接的競爭對手，可以說獨享流量。要知道，和 " 來分期 " 排在一起的，還有淘票票、滴滴、淘寶、天貓和優酷等知名品牌。
根據趣店招股書披露，2015 年 11 月，趣店通過支付寶開放平臺免費獲得流量入口，支付寶為趣店開放瞭數個獲客入口，大多數的活躍客戶來自支付寶，趣店業務的快速增長也是因為支付寶。
自 2016 年起，支付寶為趣店帶來瞭最主要的活躍用戶，尤其是多次借款的客戶。這這項服務是免費的，已於今年 2 月到期。今年 8 月，雙方重新簽訂瞭合作協議，支付寶開始向趣店收費。
這背後的邏輯在於，支付寶為趣店提供瞭大多數客源，但是根據趣店招股書披露，螞蟻金服旗下投資公司僅持有趣店 12.8% 的股權，為第五大股東。為趣店獲客帶來幫助更少的昆侖萬維和源碼資本，持股比例都比螞蟻金服高。其中，昆侖萬維為第二大股東，持股 19.7%；源碼資本為第四大股東，持股比例為 16.7%。
