一、【財聯社 11 月 15 日早間新聞精選】
宏觀新聞：1 ) 中國 10 月規模以上工業增加值同比增長 6.2%，預期增長 6.3%，前值增長 6.6%。1-10 月全國房地產開發投資 90544 億元，同比名義增長 7.8%，增速比 1-9 月回落 0.3 個百分點 ; 商品房銷售額 102990 億元，增長 12.6%，增速回落 2 個百分點。2 ) 證監會主席劉士餘指出，堅決貫徹落實黨的十九大報告對資本市場提出的目標任務，著力增強資本市場融入國傢戰略、服務實體經濟能力，提高直接融資比重，促進多層次資本市場健康發展。3 ) 14 日，國債期貨演繹 "V" 型反轉，10 年期債主力 T1803 收漲 0.27%，盤中一度下行 0.40%;10 年期國債活躍券 170018 收益率上行 0.91bp 報 3.97%，盤中破 "4" 觸及 4.01%。
行業新聞：1 ) 存款保險標識發佈倒計時，銀行風控再加碼 ;2 ) 深交所要求強化針對上市公司年末突擊創利的監管手段 ;3 ) 國融證券債券違約傳聞是烏龍 ;4 ) 上海發佈推動新一代人工智能發展實施意見 ;5 ) 多傢租賃住房企業擬發行類 REITs 項目，相關產品有望在近期獲批 ;6 ) 發改委考慮恢復發放電動汽車生產許可 ;7 ) 中國重新審視地鐵建設熱，發改委收緊地鐵項目審核 ;8 ) 華南水泥價格連續上漲，開啟第三輪漲價 ;9 ) 山東省部分工業行業錯峰生產企業名單發佈，進一步明確電解鋁和氧化鋁企業錯峰生產 ;10 ) 5G 進入標準和研發關鍵期。
公司新聞：1 ) 半導體概念韋爾股份：核查完畢，15 日起復牌 ;2 ) 莊園牧場稱不存在應披露而未披露信息，股票復牌 ;3 ) 兩新股披露風險提示，聚燦光電已連收 22 板漲幅近 10 倍 ;4 ) 中科曙光稱股價 3 個月大漲 132%，估值明顯偏高提醒註意投資風險 ;5 ) 新黃浦：盛譽蓮花間接控制公司 17.64% 股份，擬繼續增持 ;6 ) 林洋能源：控股股東及其一致人近兩日出售林洋轉債 300 萬張 ;7 ) 漢陽區國資辦要約收購漢商集團 5.01% 股份，價格為 22.50 元 / 股 ;8 ) 西藏旅遊：獲西藏納銘二次舉牌，擬繼續增持不低於 5000 萬元 ;9 ) 大連重工稱重慶鋼鐵重整計劃出爐，公司將獲 100 萬元及 366.98 萬股股票 ;10 ) 南洋股份：實控人擬減持 6% 公司股份 ;11 ) 天華超凈稱實控人持有寧德時代股份系個人財務投資，與公司無關。
新股申購：晨豐科技申購代碼 732685，發行價 21.04 元。潤禾材料申購代碼 300727，發行價 8.34 元。
二、【新能源車牌照最早明上半年恢復發放 國傢扶持力度加大】
有消息人士透露，中國考慮最早於 2018 年上半年恢復發放電動汽車生產許可，即業內所謂新能源車牌照。2016 年 3 月以來，中國政府已經發放瞭 15 張牌照，由於 " 騙補 " 等行為的曝光，發改委實質暫停瞭相關審批，以限制產能擴張，提高新參與者的門檻。該人士稱，監管部門正研究修改當前審批規定，並著手處理手頭擠壓的幾十項申請。
江淮汽車 ( 600418 ) 今年 5 月 23 日與大眾汽車合資電動車項目獲得發改委批復，距離新能源車牌照一步之遙。眾泰汽車 ( 000980 ) 也仿效江淮模式，於 8 月 21 日與福特達成合作，擬建設合資純電動車項目。此外，春興精工 ( 002547 ) 已取得 Tesla 供應商資格，並收到訂單。小康股份 ( 601127 ) 旗下金康新能源獲得發改委所頒發第 8 個新能源車牌照，此前公司擬增發將金康新能源註入上市公司。
三、【5G 進入標準和研發關鍵期 產業鏈公司有望受益】
工信部副部長陳肇雄在 2017 未來 5G 信息通信技術國際研討會上表示，2017 年是 5G 國際標準正式啟動和推進的一年，全球 5G 進入標準和研發的關鍵階段。
在整個 5G 通信的搭建與商用過程中，最受益的行業是光模塊、光纖光纜、基站、天線和主設備商等。除一線龍頭如中興通訊、亨通光電以外，通宇通訊 ( 002792 ) 主導產品為基站天線，公司 2016 年在 5G 領域申請的專利超過 200 項 ; 新易盛 ( 300502 ) 為國內少數具有 100G 光模塊批量交貨能力的廠商，9 月份推出瞭 200G 數據中心光模塊。
四、【美國 FDA 批準世界首例數字藥物 節省費用千億美元計】
美國食品和藥物管理局 ( FDA ) 周二批準瞭世界上首例數字藥物。FDA 批準日本大塚制藥 ( Otsuka Pharmaceutical Co ) 將可消化電子芯片放入阿立哌唑膠囊 ( Abilify ) 並植入人體，以廣泛用於治療精神分裂癥、躁鬱癥和其他精神疾病。
上市公司中，譽衡藥業 ( 002437 ) 通過子公司認購 4000 萬美元 Proteus Digital Health 優先股。維維股份 ( 600300 ) 大塚制藥持有維維股份 6.26% 的股權，為第四大股東。
五、【MLCC 價格大漲超出市場預期 相關廠商持續受益】
近期 MLCC ( 片式多層陶瓷電容器 ) 價格持續大漲已超出市場預期。根據近期供應鏈廠商反饋，臺灣 MLCC 生產廠商國巨今年來已經開展瞭 3 輪 MLCC 漲價計劃。
業內認為，MLCC 產品價格持續上漲主要受供需失衡及原材料鈀金屬價格上漲影響。後市 MLCC 新增產能仍無法滿足旺盛的需求，漲價有望延續至明年第二季度，MLCC 廠商將持續享受缺貨紅利。
三環集團 ( 300408 ) 是國內陶瓷元器件龍頭企業，MLCC 技術居國內先進水平。火炬電子 ( 603678 ) 是國內領先的 MLCC 供應商。
六、【歐美股市普跌 大宗商品經歷黑色星期二】
美三大股指周二小幅收跌，歐洲股市收盤下跌，連續第六個交易日走低 ; 大宗商品經歷黑色星期二，國際原油大跌近 2%，倫鎳大跌近 6%，倫銅大跌 2%; 歐元區經濟數據強於預期，歐元兌美元大漲 1%，觸及 1.18 整數關口。
