巨頭混戰 跨境物流將迎軍閥割據局面?

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今年 88 購物節上,京東聯手沃爾瑪涉足跨境直郵。前不久,順豐和 UPS(美國快遞公司) 成立合資公司,進一步佈局跨境物流。9 月 26 日,網易考拉宣佈首次在重慶以鐵路專列形式完成進口物流貿易。跨境電商巨頭紛紛在跨境物流上下功夫,無疑說明跨境物流正在迎來高速發展期。

電商火爆、政策利好、軟硬件升級,跨境物流發展迎來黃金期

如今的跨境物流已經是巨頭環飼,而跨境物流的興起,離不開三個方面。

其一,跨境電商的快速發展。據商務部統計數據顯示,2013 年中國跨境電子商務交易額突破 3.1 萬億元,到 2016 年增長至 6.5 萬億元,年均漲幅接近 30%。這一增長與經濟全球化不可分離,電商成為消費者購物的寵兒,全球化購物越來越常見。

另據公開資料,我國 13 個綜合試驗區跨境電商上半年進出口規模超 1000 億元人民幣,同比增長瞭一倍以上。這也說明,在跨境電商的高增速下,商品流通頻率和數量上升,此時,跨境物流就承擔著全球送貨的任務。

其二,貿易政策的利好性。最近,國務院召開常務會議做出決定,新增一批跨境電商綜合試驗區,跨境電商零售進口監管過渡期政策也將再延長一年。延長利好政策帶來的直接影響將作用於跨境電商,而隨著新增綜合試驗區的開放,跨境物流也將迎來新一輪的配送增長。相信在過渡期內,各大電商和物流巨頭會抓住這一機會,開始對跨進物流進行新一輪佈局。

其三,眾多企業對物流軟硬件以及模式的升級。近年來,各大物流公司都開始瞭跨境物流業務,例如,中國郵政、順豐、京東等等,都創下瞭不錯的成績。比如最近京東跨境物流宣佈,在保稅倉模式下,最快可以實現 10 分鐘以內完成清關,90% 海外商品 72 小時內送達,60% 以上的海外商品可以實現次日達,部分核心城市可以實現當日達。

而當下各大企業對跨境物流模式的探索也比較頻繁,京東的海外 TC 倉、保稅備貨倉、郵政的郵政小包、順豐的國際電商專遞等業務模式,都旨在為跨境物流提供軟硬件保障,從而保障跨境物流商品能夠更快地到達客戶手中。

可以看出,跨境物流的興起,與幾大巨頭物流平臺的持續加碼不無關系,而巨頭們的持續推進也將使跨進物流充滿更濃烈的火藥味。

從郵政小包到海外倉,中國郵政的服務升級戰

據統計,中國的跨境電商出口業務 70% 都通過郵政系統投遞,其中中國郵政更是獨占 50% 左右的份額。此外,香港郵政、新加坡郵政等等也是中國跨境電商賣傢常用的物流方式。

由於郵政網絡基本上全球覆蓋,比其他任何物流范圍都要廣,加上郵政為國營,有國傢稅收補貼,價格便宜,這些優勢讓郵政小包取得瞭比較大的市場份額。

隨著日單量的增長,郵政小包的發貨時間長、不經濟的缺點也越來越明顯。就郵政小包這樣的跨境物流方式來說,一般隻適合小賣傢,對大單難以合理把控。另外,由於現在客戶在送達速度方面要求比較高,在這種需求之下,中國郵政開始在海外建立起瞭 " 海外倉 "。

據瞭解,中國郵政 EMS 做海外倉選擇的是比較普遍的合資形式,跟澳大利亞郵政成立瞭合資公司,做澳大利亞、新西蘭的海外倉。海外倉的出現,不僅滿足瞭多樣化的物流需求,同時也幫助郵政的跨境物流奠定瞭地區優勢。

現在,海外倉成為越來越多大賣傢的選擇。借助海外倉,中國賣傢可以提供與當地電商別無二致的服務體驗。郵政小包的物流方式滿足不瞭超大件、超重件的商品運送,海外倉的集中模式可以有效解決這一問題。

不過,海外倉並非十全十美,當下仍然存在諸多痛點。比如,在海外建立倉庫的租賃成本高,海外倉對賣傢有一定的庫存量需求,如何讓大量庫存在規定時間內合理流通運行是需要思考的問題,所以常常面臨庫存積壓的情況。

總的來說,從郵政小包到海外倉,郵政將意識到的物流需求轉化為具體模式,在郵政觸達地域廣以及價格優勢下,自身跨境物流業務的或將迎來一段增長黃金期。但作為傳統的物流企業,郵政需要擺脫掉服務質量不佳、技術升級緩慢等局面,否則,隨著跨境物流的高速發展,郵政可能在激烈競爭的市場中無法擴大自身優勢,失掉潛在市場的競爭優勢,從而掉隊。

京東擴張迅速,但需註意步伐

據瞭解,通過最近幾年的不斷發展,京東跨境物流已經形成瞭國際鏈路與海外轉運中心、跨境直郵、保稅備貨三種模式。模式的細分表明一點,目前跨境物流的需求因國傢、地區、政策等差異而有所不同,而京東的戰略則更傾向於對物流需求差異的佈局。

不可置否的是,京東在跨境物流上的佈局偏好與京東電商相關性很強。根據易觀最近發佈的《中國跨境進口零售電商市場季度監測分析 2016 年第 4 季度》數據顯示,2016 年第 4 季度,中國跨境進口零售電商市場規模為 957.1 億元,其中,京東全球購在第 4 季度跨境進口零售電商的市場份額占比 11.8%。近些年來,隨著跨境電商平臺增多,市場競爭加劇,京東對物流實力的加固也是一種為跨境電商提供服務保障的思考。

為瞭保證跨境物流的貨源充足,去年開始,京東在海外建立海外 TC 倉,並與沃爾瑪等進行合作,海外倉可以實現當地商品的提前備貨,比如保健品、化妝品等熱銷商品。海外 TC 倉的開放一方面緩解瞭備貨方面的壓力,另一方面通過自建倉庫提升瞭庫容能力,也優化瞭更多的運力。

通過海外倉、保稅備貨倉等模式,京東跨境物流的未來發展值得期待,但與此同時,京東必須面對來自於內外部兩大挑戰。首先,跨境物流不同於國內物流,若想讓用戶獲得更好的物流服務,自建物流的思維可能起到主導作用,但受制於政策和第三方合作商等原因,在日益提升的配送需求下,京東若不及時提升配送能力,可能要面臨更多區域性問題。

其次,京東目前的跨境物流服務建設還處在前期,除瞭要面對順豐、郵政以及菜鳥外,京東還要面對諸多中小跨境物流企業。跨境終究需要面對本土化難題,而與當地企業建立合資企業是一般的選擇,但在部分地區市場已經被瓜分無幾的狀態下,京東可能需要另謀出路瞭。

面對壓力,順豐啟動自我改革

對順豐來說,多年的國內市場佈局已經讓其擁有瞭十分豐富的物流經驗,上市之後的順豐也擁有瞭更充足的資金流拓展其跨境物流業務。順豐國際目前有國際快遞、國際小包等跨境物流模式,覆蓋數百個國傢和地區。

最近,順豐和 ups(美國快遞公司)成立合資公司的意圖有兩點。一方面,擴大其在美國地區的合作縱深,提供更好的末端配送服務,提高配送效率;另一方面,對美國這個巨大市場的重視能夠提升美國消費者對順豐的認知度,擴大品牌效應。

為瞭擴大業務范圍,提高業務吞吐量,順豐近期還開啟瞭順豐國際直郵通道。據瞭解,經順豐國際批準後,電子商傢可以在指定位置放置順豐國際直郵的徽章,還可以獲得順豐國際的物料支持。開放跨境物流通道給 B 端是大勢所趨,一方面,在其他不少物流平臺逐步開放給第三方商傢的情況下,順豐為瞭搶占分散的 B 端需求,此舉是有利於擴大市場份額的;另一方面,對順豐來說,當前的物流倉儲和線路佈局已經能夠承受更多的分散性物流需求,而且這樣做也會提升順豐的業務營收。

無論是與 ups 的合作還是開放物流通道給第三方商傢,都表明順豐正在作出大改變。事實上,這與順豐正在面對的競爭壓力難以分開,一方面,國內有京東、菜鳥、郵政等虎視眈眈,個個都是巨頭;一方面,外部的市場拓展正在迎來瓶頸,比如服務升級等;最後,順豐的跨境電商業務相對京東、天貓等處於下風,而跨境電商的物流需求又極其巨大。在這些競爭壓力之下,順豐需要更耐心地破局,保住自己的大佬位置。

智能化、軍閥割據成跨境物流未來發展的兩大趨勢

目前來看,物流行業的整體發展依舊存在巨大空間,對國內的物流企業來說,出海撈金是一種破局的方式,未來,跨境物流的發展將迎來兩大趨勢。

其一,智能化、信息化配送。最近,京東亮出無人機送貨,而此前亞馬遜也已建立無人倉。人工智能、大數據等技術一旦被結合到物流配送中,首先提高的就是各個環節的效率,比如從過去的人工分揀到現在的機器人分揀。而隨著技術的迭代升級,智能化和信息化會節約時間和簡化流程,跨境物流的末端配送難題或將更好地被解決。

其二,軍閥割據格局成型。目前來看,進入市場較早的郵政、順豐等擁有比較大的市場空間,但經濟全球化下,待開發的區域依然是絕大多數,跨境物流的潛力依然巨大,而京東和菜鳥的野心因為電商業務的擴大而愈發強大。所以,未來的跨境物流領域,可能會出現更多類似京東、沃爾瑪和 ebay 等這樣的跨境聯盟,形成更加明顯的軍閥割據的局面。

總而言之,跨境物流在巨頭們的博弈下會走向新的高度,而在當前諸多利好因素下,他們之間的擴張或許不會發生太多沖突,但在業務蔓延到交叉點時,跨境物流地域的爭奪得失最終將以服務質量為標準。

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